Dealmakers de la semaine : O. Duha et F. Jousset (Webhelp)

Les deux gourous de la relation client, cofondateurs de Webhelp, entament une nouvelle phase de croissance avec leur groupe. Celui-ci devrait ouvrir son capital à de grands investisseurs pour une valorisation de deux milliards d’euros.
Olivier Duha et Frédéric Jousset.

Les deux gourous de la relation client, cofondateurs de Webhelp, entament une nouvelle phase de croissance avec leur groupe. Celui-ci devrait ouvrir son capital à de grands investisseurs pour une valorisation de deux milliards d’euros.

Fin 2015, le financier américain KKR entrait au capital de Webhelp sur la base d’une valeur d’entreprise d’un milliard d’euros. Aujourd’hui, le leader européen de l’externalisation de l’expérience client vaut environ deux fois plus, et KKR verrait d’un bon œil l’arrivée d’un nouvel actionnaire aux reins solides (information révélée par Les Echos). Il faut dire qu’Olivier Duha et Frédéric Jousset, les deux co-fondateurs de cette success story française, ont mené une politique d’acquisitions tambour battant. Plus de 21 rachats ont été conclus depuis la création de cet expert des centres d’appels et des services de hotline. On notera notamment la reprise de l’allemand Sellbytel (300 millions d’euros de chiffre d’affaires) dans les mains du géant de la communication Omnicom, le plus gros coup de Webhelp à date. Côté croissance organique, les moteurs ont aussi tourné à plein régime : les revenus ont augmenté de près de 20 % chaque année, en moyenne, sous l’ère KKR.

Nouvelles géographies, nouveaux métiers

Fort de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, Webhelp est encore loin d’être rassasié. Il sait que l’univers de la relation clients est encore très fragmenté et regorge d’opportunités – les dix premiers acteurs mondiaux détiennent seulement 30 % de parts d’un marché évalué à 80 milliards d’euros. C’est pour cela que Bank of America Merrill Lynch a été mandatée afin de trouver un partenaire financier capable d’injecter de l’argent frais et de porter la cible vers l’objectif de 3-4 milliards d’euros de revenus d’ici à cinq ans. Tous les usual suspects du non coté sont sur le pied de guerre pour ce deal de place : fonds de pension, fonds d’investissement, family offices, fonds souverains… Outre les montants significatifs à apporter, le prochain actionnaire devra pouvoir soutenir Webhelp dans sa volonté d’expansion géographique et métiers. Si l’entreprise couvre déjà bien l’ensemble du globe avec une implantation dans plus de 35 pays, l’Asie et les Amériques peuvent encore être approfondies. Sur le plan des services, Webhelp pourrait se renforcer dans l’analyse des données et le secteur de la santé.

FS

Vous avez apprécié cet article ? Likez Magazine Décideurs sur Facebook !

Bernard Arnault, l'homme qui vaut 100 milliards de dollars

Bernard Arnault, l'homme qui vaut 100 milliards de dollars

Le PDG de LVMH a commencé sa carrière à 25 ans dans l’entreprise familiale. 45 ans plus tard, le voilà à la tête de la plus grosse fortune d’Europe. C...

Première historique pour le taux français à 10 ans

Première historique pour le taux français à 10 ans

Conséquence directe des déclarations de Mario Draghi et d’un nouveau tweet de Donald Trump, le passage du taux des obligations d’État françaises à dix...

OFI AM recrute deux responsables en distribution et service clients

OFI AM recrute deux responsables en distribution et service clients

Bertrand Conchon accède au poste de directeur adjoint partenariats distributions et Béatrice Billac devient directrice client solutions.

DNCA Finance recrute un nouveau responsable de la multigestion

DNCA Finance recrute un nouveau responsable de la multigestion

La filiale de Natixis Investment Managers vient d’annoncer l’arrivée de David Tissandier et affirme ses ambitions en termes de gestion sous mandat. Il...

LBO, jouer l’effet de levier opérationnel

LBO, jouer l’effet de levier opérationnel

Présent depuis 2008 dans le recrutement de CFO & CEO pour les participations de fonds, ABAQ a ouvert son champ d’intervention aux autres fonctions...

N. Hubert (Milleis Banque) : " L’humain doit être remis au cœur de la banque privée "

N. Hubert (Milleis Banque) : " L’humain doit être remis au cœur de la banque privée "

En mai 2018, Barclays France est devenu officiellement Milleis Banque avec à son capital le fonds d’investissement britannique spécialisé dans le sect...

P. Bataillard (Edenred) : "Un des enjeux du directeur financier c’est d’être un bon communiquant"

P. Bataillard (Edenred) : "Un des enjeux du directeur financier c’est d’être un bon communiquant"

Arrivé en pleine réorganisation de la direction du groupe Edenred, Patrick Bataillard est à la tête de la DAF du groupe depuis novembre 2015. Il nous...

Interview de Marc Legardeur, le directeur de la Banque Patrimoniale d’AXA

Interview de Marc Legardeur, le directeur de la Banque Patrimoniale d’AXA

Les taux d'intérêt des crédits immobiliers sont tombés à leur plus bas niveau historique en France. Est-ce le bon moment pour emprunter ? Le taux d’in...

Lire plus d'actualités

Newsletter savoir pour agir

N'avancez plus à l'aveugle

Ne plus afficher ce message