Saint-Gobain lance une émission obligataire de 1,5 Md€

Le spécialiste des matériaux de construction profite de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette.

Le spécialiste des matériaux de construction profite de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette.

Saint-Gobain lance une émission obligataire de 1,5 Md€ en deux tranches : 750 M€ à cinq ans avec un coupon de 0,625 % et 750 M€ à douze ans avec un coupon de 1,875 %. L'objectif de cette opération est double : profiter de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de la dette du groupe et optimiser son coût de financement moyen. 

Sur cette opération, HSBC et JP Morgan ont joué le rôle de coordinateurs globaux. Etaient également présents comme conseils Banca IMI, CM-CIC, MUFG et Santander. 

Cette opération fait suite à l'annonce de comptes positifs pour 2018, avec un résultat d'exploitation en hausse de 4,5 % sur l'année. Présent dans 67 pays, Saint-Gobain totalise plus de 180 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 41,8 Md€ en 2018.

CP

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