R. Evangelista (Edmond de Rothschild) : "Cette génération d’entrepreneurs novateurs doit être accompagnée"

Dans un marché de la gestion de patrimoine où l’information est devenue pléthorique et facilement accessible, découvrez comment les banques privées ont façonné leur stratégie commerciale, ESG, et numérique pour conquérir le cœur d'une nouvelle génération composée de startuppers, de serial entrepreneurs, d’influenceurs et d’héritiers.
Renzo Evangelista, président du directoire, Edmond de Rothschild France, et directeur de la Banque Privée

Dans un marché de la gestion de patrimoine où l’information est devenue pléthorique et facilement accessible, découvrez comment les banques privées ont façonné leur stratégie commerciale, ESG, et numérique pour conquérir le cœur d'une nouvelle génération composée de startuppers, de serial entrepreneurs, d’influenceurs et d’héritiers.

Décideurs. Quête de sens et transparence sont deux attentes clés pour les Millennials. Comment y répondez-vous ?

Renzo Evangelista. Les Millennials représentent un segment de clientèle en plein essor. Cette génération place la quête de sens au centre de son quotidien, en l’associant à l’investissement à impact et l’entreprenariat social. Nous partageons ces valeurs avec nos clients. Pour répondre à leurs attentes, nous affichons de réelles convictions à travers nos fonds thématiques, mandats ESG et private equity à impact qui offrent performance, transparence et durabilité. Finalement, il n’y a pas de contradiction entre rechercher un rendement et donner du sens à son  investissement.

Quelle stratégie numérique avez-vous mise en place pour atteindre et capter les Millennials ?

Nous privilégions la « phygitalisation » c’est-à-dire le meilleur des deux mondes entre les rendez-vous physiques à valeur ajoutée et les outils de digitalisation pour les opérations bancaires et assurancielles. Si la digitalisation reste complexe au sein des banques privées, cela ne nous a pas empêché d’être la première banque privée totalement digitalisée, ce qui demande une réorganisation et une mise en place de solutions en interne afin d’apporter de la valeur ajoutée aux clients. La communication sur les réseaux sociaux, très utilisée par les chefs d’entreprise, est un levier de développement mais nécessite d’en apprendre les codes. La digitalisation reste un enjeu pour l’avenir et nous devons rester ouverts aux nouvelles attentes de cette génération « digital native ».

Quelles sont les spécificités de l’accompagnement de startuppers et serial entrepreneurs ?

Notre approche family business nous permet de traiter les problématiques professionnelles (M&A) et privées de nos clients afin d’établir leurs allocations stratégiques d’actifs liquides ou illiquides. Ainsi, nous accompagnons les acteurs de la Tech dans leurs levées de fonds ou opérations d’ouverture de capital. Cette génération d’entrepreneurs novateurs doit être accompagnée. Nous offrons une lecture globale de patrimoine et les accompagnons dans leur structuration selon leurs objectifs de développement.

Alors que la concurrence sur le marché de la gestion de patrimoine et des MFO fait rage, quels sont les avantages à recourir aux services d’une banque privée ? 

Gardons en tête que tous les acteurs se retrouvent au sein du même écosystème. Dans certains cas, nous sommes un partenaire pour les multi-family offices et travaillons avec certains d’entre eux autour des problématiques clients spécifiques.

Propos recueillis par Juliette Woods

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retrouvez l'intégralité du dossier Banques privées : à la conquête de la nouvelle génération

Loin d’être un miracle générationnel, la quête de sens, prônée par les Millennials s’est forgée au gré des crises de différente nature traversées par cette génération née entre 1980 et 2000. Économique tout d’abord, lorsqu’en 2008 les plus âgés d’entre eux ont connu la crise des subprimes et sont devenus intransigeants 
en matière de transparence. Existentielle ensuite lorsque l’avancée du réchauffement climatique, exacerbée par la croissance des catastrophes naturelles, a rappelé à chacun la nécessité d’un monde plus viable, ou encore, lorsque la crise sanitaire de 2020 a souligné la fragilité de la vie et que les inégalités engendrées par la pandémie ont mis en lumière l’importance de l’action sociale et responsable. Le champ d’action des Millennials, de leur mode de vie à la gestion de leur patrimoine, est aujourd’hui largement conditionné par ces valeurs obtenues au creuset des épreuves.
Pour répondre  aux aspirations de cette génération qui représente plus de 50 % de la population active, les banques privées se sont 
renouvelées. En matière de gestion de patrimoine où l’information est devenue pléthorique et facilement accessible, découvrez comment les banques privées ont façonné leur stratégie commerciale, ESG, et numérique pour conquérir le cœur de cette nouvelle population composée de startuppers, de serial entrepreneurs, d’influenceurs et d’héritiers.
Sommaire J. Sellam (Rothschild & Co): "La digitalisation est la réponse à deux besoins : la flexibilité et la réactivité" L. Garret (Neuflize OBC) : "Il faut être disponible en permanence pour cette génération connectée" S. de Nadaillac (Lazard Frères Gestion) : "Les méthodes traditionnelles "dans le dur" fonctionnent toujours." V. Bokobza (SG Private Banking) : "La banque privée est un véritable one-stop shop" E. Madinier (Banque Richelieu) : "Le digital est important mais la relation humaine l’est encore plus" E. de Saint Pierre (Lombard Odier France) : "Les Millennials sont value sensitive plus que price sensitive" J-B. Douin (Pictet Wealth Management France) : "Les Millennials sont des adultes confiants et optimistes"
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