Patrimea élargit son offre digitale

Patrimea, conseil en gestion de patrimoine indépendant, a récemment annoncé avoir inséré dans son offre le contrat Ethic Vie, « contrat d’assurance-vie éthique », assuré par Suravenir, la filiale d’assurance vie et prévoyance du Crédit Mutuel Arkea.

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Patrimea, conseil en gestion de patrimoine indépendant, a récemment annoncé avoir inséré dans son offre le contrat Ethic Vie, « contrat d’assurance-vie éthique », assuré par Suravenir, la filiale d’assurance vie et prévoyance du Crédit Mutuel Arkea.

Cette acquisition permet à Patrimea de poursuivre le développement de sa présence sur le marché de l’assurance-vie distribuée sur internet, et notamment sur le secteur des placements à ambition éthique et ISR (investissement socialement responsable).

Des commissions vertueuses 

On relèvera que 20 % des commissions générées par le contrat sont reversées chaque année à l’association du choix de l’épargnant. L’épargnant a le choix de placer sur des fonds éthiques et/ou classiques dont des fonds en euros.

Côté chiffres, le contrat Ethic Vie c’est :

  • 0% de frais d’entrée et sur versements ;
  • 0% d’arbitrage ;
  • 0% de frais de sortie ;
  • 0,6% de frais de gestion annuels sur les deux fonds en euros du contrat (Suravenir Rendement, 2% de rendement net en 2017 et Suravenir Opportunités, 2,8% de rendement net en 2017) et 1 % pour les unités de compte.

Patrimea renforce ainsi son partenariat avec Suravenir, après le lancement en 2013 du contrat Patrimea PERP internet.

Y. K.

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