Nicole Musicco nommée CIO chez CalPERS

Nicole Musicco nommée CIO chez CalPERS

Le California Public Employee’s Retirement System (CalPERS) a levé le voile sur le nom de son nouveau CIO. Nicole Musicco, spécialiste des marchés privés, prend la direction des investissements de la structure. Un recrutement de choix dans un contexte de démocratisation du private equity.

Seconde femme à diriger les opérations d’investissements du groupe, la nomination de Nicole Musicco tombe à point nommé dans le développement stratégique du plus grand régime de retraite public américain. "L'expérience, la vision et les compétences de Nicole en tant qu'investisseur sur les marchés publics et privés sont essentielles pour Calpers", a déclaré Marcie Frost, directrice générale. A l’heure où le private equity est au cœur de toutes les attentions, les institutionnels semblent eux aussi emprunter le chemin d’une classe d’actifs résiliente dans un univers de taux bas et d’un marché actions volatile. Inscrit dans son plan sur quatre ans, CalPERS a pour objectif d’augmenter de 5 % son allocation au capital investissement, aujourd’hui exposée à 8 %. Le groupe souhaite également se positionner sur la dette privée avec une allocation de 5 %.

Diplômée d’un MBA en Business Administration et Management de l’Ivey Business School (Western University), Nicole Musicco a débuté sa carrière en 2002, intégrant le régime de retraite des enseignants de l’Ontario au poste de directrice des investissements en private equity. Après 16 ans à gravir les échelons, elle rejoint IMCO Investments à la tête des marchés privés, puis rejoint RedBird Capital Partners où elle gère les investissements de la société. Avec un parcours porté sur le secteur des marchés privés, la nouvelle CIO voit cette nomination comme l’opportunité d’offrir des rendements d’investissements durables aux membres de CalPERS, sur la continuité du plan stratégique établi sur son secteur de prédilection. 

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La tendance est à la démocratisation des classes d’actifs alternatifs, et les institutionnels font la part belle à ces placements. Private equity, private debt ou encore immobilier sont au centre de toutes les attentions, et pour cause : un environnement de taux bas, additionné à un marché actions volatile venant se coupler à un gain d’intérêt sur les secteurs porteurs tels que la tech ou la santé sur le non coté semblent favoriser les comportements des portefeuilles de cette classe d’actifs vers une certaine résilience, comme ce fut le cas lors de la crise sanitaire. Outre l’aspect financier, ces fonds ont un fort potentiel sur les questions environnementales. Best in class ou stratégie d’exclusion font aujourd’hui partie intégrante de la gestion des experts, ce qui ouvre le champ des possibles aux projets de transition écologique et bas carbone. Décryptage des stratégies d’allocation des institutionnels français.
Sommaire M. Cohen (Groupama) : "Nous souhaitons développer l’infrastructure à moyen terme" E. Kerenflec'h (Carac) : " La classe d’actifs du non-coté a fait preuve d’une certaine résilience lors de la crise sanitaire " C. Cattoir (M comme Mutuelle) : "La dette privée a beaucoup d’intérêt" J. André (La Mutuelle Générale) : "L’environnement de taux bas actuel nous pousse à chercher des primes de liquidité"
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