Nestlé cède sa division « soins de la peau » pour 10,1 milliards de dollars

Le consortium mené par le fonds d’investissement EQT remporte la bataille pour l’acquisition de Nestlé Skin Health. Le deal constituerait alors l’une des plus importantes opérations de capital-investissement de l’année.

Le consortium mené par le fonds d’investissement EQT remporte la bataille pour l’acquisition de Nestlé Skin Health. Le deal constituerait alors l’une des plus importantes opérations de capital-investissement de l’année.

Le consortium mené par le fonds d’investissement suédois EQT est sorti vainqueur de la joute à laquelle se sont livrés plusieurs géants du private equity. En effet avant d’entrer en négociation exclusive avec Nestlé pour la cession de sa division consacrée aux soin de la peau, le consortium composé d’EQT, du fonds souverain émirati Adia, de PSP Investments et d’autres investisseurs était aux prises avec l’américain KKR et le duo composé de Cinven et Advent. Aux côtés de ces acteurs majeurs du segment large-cap se trouvent aussi des corporates comme Colgate-Palmolive. Nestlé Skin Health se voit ainsi valorisé 10,1 milliards de dollars, l’opération devrait se conclure au second semestre 2019.

Les différentes marques de la division, dont les plus notoires sont Proactiv et Cetaphil, ont généré 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017. Nestlé Skin Health emploie plus de 5 000 personnes, son nouveau sponsor, EQT souhaite accélérer son expansion internationale et stimuler l’innovation notamment dans la branche esthétique. Michael Bauer, responsable international du secteur Santé chez EQT ajoute : « L'héritage de la société en tant que spécialiste de la santé de la peau, dotée d’un portefeuille complet de produits, de marques exceptionnellement fortes et d’une clientèle fidèle, est unique.[…] Nous sommes impatients de soutenir l'équipe de direction et les employés de Nestlé Skin Health dans la prochaine étape de croissance et d'innovation de la société en continuant la promotion de produits dermatologiques destinés à améliorer la santé et le bien-être des consommateurs. » Par ailleurs, l'opération permettra à Nestlé de se recentrer sur son coeur de business c'est à dire l'eau en bouteille et le café.

SA

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