Lion Capital s’empare d’Alain Afflelou

La société Alain Afflelou logée dans le holding 3AB Optique Développement fait l’objet d’un nouvel LBO. Lion Capital rachète les parts de Bridgepoint (57 %) et d’Apax Partners (20 %) qui avaient monté le LBO précédent en 2006. Le fondateur, Alain Afflelou, conservera ses 22 % de parts du capital. L’opération sera réalisée par une mezzanine de 110 millions d’euros et une dette senior, tandis que les fonds propres mobilisés représenteront près de la moitié du financement total. L’année dernière, l’opticien a généré un chiffre d’affaires de 780 millions d’euros, soit plus de 8 % de croissance par rapport à 2011. Avec un réseau total de 1 100 boutiques, le groupe est présent à l’étranger, en Belgique, en Suisse, au Portugal et en Espagne.