LBO France toujours sur le luxe accessible

La société d'investissement tricolore, déjà propriétaire de The Kooples, rachète le spécialiste des chaussures haut de gamme Bexley.

La société d'investissement tricolore, déjà propriétaire de The Kooples, rachète le spécialiste des chaussures haut de gamme Bexley.

On connaissait l'appétence de LBO France pour le prêt-à-porter français et le segment du luxe « accessible » mais désormais il faudra parler d'addiction. Après les marques The Kooples et IKKS, ou Eminence dans les sous-vêtements, le fonds d'investissement s'attaque au marché de la chaussure avec le rachat de Bexley, de quoi rhabiller l'homme de la tête aux pieds ! Ce premier LBO, ou plutôt MBI car un dirigeant actionnaire extérieur arrive en la personne de Bruno Luppens (ex-Lacoste), se fait au moyen d'une dette représentant 5 fois l'Ebitda de l'enseigne (autour de 10 M€ selon Capital Finance). Bexley tire déjà le tiers de ses revenus du commerce en ligne, ce qui pourra être amélioré, de même que sa présence à l'étranger, limitée à Bruxelles pour le moment. Alliant qualité (cuir français) et prix accessibles donc, la griffe fondée par Eric Botton, qui reste minoritaire, semble avoir de beaux jours devant elle avec un financier qui maîtrise ses problématiques de développement.

 

LBO France : Jérôme Guez, Guy Latourette, Laurent Mabileau, Karine Callec ; Finance : 8 Advisory  (Florence Khayat) ; Legal : Mayer Brown (Xavier Jaspar ; Emily Pennec) Jones Day (Diane Sénéchal) ; Strategy : Advention (Alban Neveu) ; Tax : Arsene Taxand (Denis Andres)

 

FS

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