LBO France et IKKS en négociations exclusives

La cible serait valorisée entre 500 et 600 millions d'euros.

La cible serait valorisée entre 500 et 600 millions d'euros.

La chaîne de prêt-à-porter IKKS et son propriétaire, Roger Zannier, sont entrés en négociations exclusives avec LBO France en vue d’un buy-out. La cible positionnée sur le segment du « luxe accessible » serait valorisée entre 500 et 600 millions d'euros. Il y a un an, IKKS avait fait l’objet d’un processus de vente conduit par Rothschild & Cie, mais les offres reçues – dont une de PAI Partners – avaient été jugées insuffisantes par son propriétaire de l'époque, le distributeur Groupe Zannier, qui l’a alors cédé à une holding, HoldIKKS, structurée par Roger Zannier. IKKS génère aujourd’hui un chiffre d’affaires de 310 millions d'euros pour un Ebitda de 60 millions d'euros, et envisage de s’implanter en Italie et en Allemagne.

LBO France : Vincent Briançon • Conseil juridique investisseur : Mayer Brown (corporate : Thomas Philippe, Marine Larrue-Duin, fiscal : Olivier Parawan, Paul de France) • Conseils cédant : financier : Rothschild & Cie (Laurent Baril, Frank Cygler) ; juridique : Darrois Villey Maillot Brochier (Alain Maillot) • Conseils management : financier : Callisto (Éric Delorme, Charles de Rozières) ; juridique : Fidal (Jean-Pascal Amoros, Manfred Noé).

Vous avez apprécié cet article ? Likez Magazine Décideurs sur Facebook !

E.Stofer (CRPN) : "La qualité de la croissance dépend du commerce mondial"

E.Stofer (CRPN) : "La qualité de la croissance dépend du commerce mondial"

Le directeur de la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, Étienne Stofer, s’exprime sur la co...

Hélène Bourbouloux : la référence

Hélène Bourbouloux : la référence

Rallye, la maison mère de Casino a été placée en sauvegarde. Deux administrateurs ont été nommés. Dont Hélène Bourbouloux. Portrait de l’administratri...

Priorité 2019 du directeur financier : optimisation des processus (4/6)

Priorité 2019 du directeur financier : optimisation des processus (4/6)

À l’issue de l’étude de PwC « Priorité 2019 du directeur financier », nous vous proposons chaque semaine un retour sur l’un des six sujets qui cristal...

Philippe Rey (UMR) : "La croissance mondiale est entrée dans une phase de ralentissement"

Philippe Rey (UMR) : "La croissance mondiale est entrée dans une phase de ralentissement"

Créée en 2002, L'Union Mutualiste Retraite (UMR) est une union de mutuelles spécialisées dans l'épargne retraite. Elle gère près de 9,1 milliards d’eu...

Amazon mène la "série G" de Deliveroo à 575 millions de dollars

Amazon mène la "série G" de Deliveroo à 575 millions de dollars

Avec ce nouveau tour de table, l’entreprise de livraison de repas, a levé au total 1,53 milliard de dollars.

TransferWise, la fintech qui valait 3,5 milliards de dollars

TransferWise, la fintech qui valait 3,5 milliards de dollars

Les cofondateurs de TransferWise ainsi que certains investisseurs historiques cèdent une partie de leurs titres sur la base d’une valorisation qui att...

P. Cénac (C&C Notaires) : "Céder les rênes de son entreprise n’est pas qu’une affaire de fiscalité"

P. Cénac (C&C Notaires) : "Céder les rênes de son entreprise n’est pas qu’une affaire de fiscalité"

Adepte de l’interprofessionnalité, Pierre Cénac est un véritable spécialiste de la transmission d’entreprise. Il nous fait part de son expérience sur...

Alix Bolle (Energy Cities) :  "L’énergie est bien plus qu’une marchandise"

Alix Bolle (Energy Cities) : "L’énergie est bien plus qu’une marchandise"

Créée en 1990, l'association Energy Cities déploie ses actions dans plus de mille villes de trente pays européens par le transfert de savoir-faire et...

Lire plus d'actualités

Newsletter savoir pour agir

N'avancez plus à l'aveugle

Ne plus afficher ce message