Icade rachète 156,5 M€ d’obligations

Icade rallonge la maturité moyenne de sa dette grâce à cette opération.

Icade rallonge la maturité moyenne de sa dette grâce à cette opération.

Icade a finalisé l’offre de rachat obligataire, lancée le 20 février 2019, portant sur trois souches existantes. Ainsi, Icade a racheté 156,5 millions d’euros, soit 100 % du montant apporté à l’offre.  

Une émission obligataire d’un montant nominal total de 500 millions d’euros venant à échéance le 16 avril 2021 et portant intérêt à un taux de 2,25 % a été rachetée pour un montant de 47 500 000 euros. Le montant en circulation avant le rachat était de 304 600 000 euros et sera de 257 100 000 euros après la date de règlement-livraison, prévue le 5 mars 2019.

Une émission obligataire d’un montant nominal total de 500 millions d’euros venant à échéance le 14 septembre 2022 et portant intérêt à un taux de 1,875 % a été rachetée pour un montant de 88 200 000 euros. Le montant en circulation avant le rachat était de 483 900 000 euros et sera de 395 700 000 euros après la date de règlement-livraison, prévue le 5 mars 2019.

Une émission obligataire d’un montant nominal total de 300 millions d’euros venant à échéance le 29 septembre 2023 et portant intérêt à un taux de 3,375 % a été rachetée pour un montant de 20 800 000 euros. Le montant en circulation avant le rachat était de 300 000 000 euros et sera de 279 200 000 euros après la date de règlement-livraison, prévue le 5 mars 2019.

« Avec ce rachat sur les souches obligataires les plus courtes, Icade poursuit la gestion dynamique de son passif en rallongeant la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût moyen », précise le communiqué de presse. La dette long terme d’Icade est notée BBB+ / Perspective stable par l’agence Standard & Poor’s.

HSBC Bank plc et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre.

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