Eurazeo signe un accord d’exclusivité pour l’acquisition du courtier Premium

La société française d’investissement Eurazeo a annoncé ce jeudi la signature d’un accord d’exclusivité avec Montefiore Investment, en vue de la prise de contrôle du courtier Premium. Le groupe de courtage en assurances serait valorisé à 290 millions d’euros au terme de l’opération.

La société française d’investissement Eurazeo a annoncé ce jeudi la signature d’un accord d’exclusivité avec Montefiore Investment, en vue de la prise de contrôle du courtier Premium. Le groupe de courtage en assurances serait valorisé à 290 millions d’euros au terme de l’opération.

Le courtier indépendant français, Groupe Premium, leader dans la distribution de solutions d’assurance vie et d’épargne retraite est en passe de tomber dans le giron d’Eurazeo. Ce dernier a annoncé, à travers sa filiale Eurazeo PME, avoir conclu un accord d’exclusivité avec Montefiore. Il deviendrait, aux côtés des actionnaires historiques, l’actionnaire majoritaire du groupe. Les négociations ont permis d’arrêter une valorisation de Premium à 290 millions d’euros.

Organisateur du LBO primaire du groupe réalisé en 2018, Montefiore conservera une participation minoritaire. De son côté, le management, emmené par le président fondateur Olivier Farouz, conservera 49 % du capital. Pour ce LBO secondaire, Eurazeo investira près de 100 millions d’euros et l’équipe de direction, près de 80 millions d’euros. Le montage sera complété par une dette unitranche de Barings pour un montant de 110 millions d’euros.

Un groupe en pleine croissance

Avec une croissance de 20 % par an, Premium s’est affirmé comme l’un des champions du secteur depuis 2018 voyant ses revenus presque triplés, passant de 25 millions à 66,7 millions d’euros dont près des trois quarts réalisés au travers de l’activité de courtage en assurance. 

Une croissance qui devrait se poursuivre au même titre que la politique d’acquisitions du groupe. Celui-ci s’est appuyé sur une stratégie de croissance externe pour accompagner son développement, opérant le rachat de Predictis ainsi que des sociétés de gestion CPG et Fleurnoy entre 2018 et 2020. Poursuivant dans cette voie, Groupe Premium a récemment annoncé le rachat de FerriGestion, une société de gestion indépendante réalisant 3,6 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

D’autres cibles sont actuellement à l’étude pour le courtier. L’arrivée d’Eurazeo au capital du groupe devrait permettre la bonne exécution "de [leur] ambitieux projet, notamment en termes de croissance externe", affirme Olivier Farouz. Disposant d’une vingtaine de bureaux en France, Groupe Premium souhaite ajouter une dizaine de nouveaux centres à ce maillage. 

David Glaser

Vous avez apprécié cet article ? Likez Magazine Décideurs sur Facebook !

Les recettes du succès de ManoMano

Les recettes du succès de ManoMano

Après une levée de fonds de 110 millions d’euros en 2019 puis de 125 millions l’année suivante, la start-up ManoMano, une marketplace spécialisée dans...

L. Soubeyrand (Swile) : "Depuis 2018, nous avons conquis 10 % du marché français"

L. Soubeyrand (Swile) : "Depuis 2018, nous avons conquis 10 % du marché français"

La start-up spécialisée dans les titres restaurants étend son offre. Elle vise désormais les comités d’entreprise en proposant des chèques cadeaux et...

Pour Deliveroo, la crise sanitaire est un jackpot

Pour Deliveroo, la crise sanitaire est un jackpot

Entre les confinements et le télétravail, la livraison de repas à domicile connaît un succès sans précédent depuis maintenant un an. Melvina Sarfati e...

M. Trabbia (Orange) : "Consommateurs et entreprises doivent se saisir de la 5G"

M. Trabbia (Orange) : "Consommateurs et entreprises doivent se saisir de la 5G"

Alors que la 5G se déploie en France, Orange lance des laboratoires où les entreprises peuvent expérimenter et s’approprier cette nouvelle technologie...

Méka Brunel, la bâtisseuse

Méka Brunel, la bâtisseuse

Depuis sa nomination à la tête de Gecina en 2017, Méka Brunel ne cesse de transformer la foncière aux 20 milliards d’euros de patrimoine. L’Iranienne...

Accord de principe pour Veolia et Suez en vue d'un rapprochement

Accord de principe pour Veolia et Suez en vue d'un rapprochement

Les deux géants français, Veolia et Suez, en pourparlers depuis de nombreux mois, sont arrivés à un accord de principe sur le projet de fusion des deu...

Eurofins Scientific acquiert le français IESPM

Eurofins Scientific acquiert le français IESPM

Eurofins Scientific, un des leaders mondiaux de services bio-analytiques, a annoncé ce jeudi l’acquisition du groupe IESPM, acteur majeur de l’analyse...

P. Soullier (Valtus) : "Nous sommes devenus des acteurs de missions à impact"

P. Soullier (Valtus) : "Nous sommes devenus des acteurs de missions à impact"

Spécialiste du management de transition Valtus accompagne des entreprises en pleine croissance ou lorsque celles-ci font face à une problématique spéc...

Lire plus d'actualités

Newsletter savoir pour agir

N'avancez plus à l'aveugle

Ne plus afficher ce message

Ce site utilise des cookies. En continuant la navigation, vous acceptez nos conditions d'utilisation des cookies.
Plus d'informations

J'accepte