Conseil : Mediobanca s’offre la boutique Messier Maris

La première banque d’affaires italienne acquiert une participation majoritaire au capital du conseil en M&A français. L’objectif est de gagner des parts de marché sur les opérations transfrontalières en Europe.

La première banque d’affaires italienne acquiert une participation majoritaire au capital du conseil en M&A français. L’objectif est de gagner des parts de marché sur les opérations transfrontalières en Europe.

Voilà une opération dans le « pipe » depuis de nombreux mois qui finit par émerger : l’acquisition d’une participation de 66 % au capital de Messier Maris & Associés (MMA) par la première banque d’affaires italienne, Mediobanca (elle aurait approché la cible). Selon les informations obtenues par Les Echos, la valorisation de la boutique de conseil indépendante fondée par l’enfant terrible de la finance tricolore, Jean-Marie Messier, et l’ancien co-directeur de la banque Lazard à Paris, Erik Maris, avoisinerait 160 millions d’euros. Plutôt pas mal pour une structure créée il y a quelques années seulement et qui compte, pour concurrents principaux, des maisons centenaires de conseil en M&A telles que Rothschild & Co et Lazard.

Cap sur les deals transfrontaliers

Forte de 50 millions d’euros de commissions pour un bénéfice net de 15 millions d’euros par an, MMA est une affaire qui marche. En huit années d’existence, la banque est intervenue sur plus de 200 opérations de croissance ou de recomposition de capital de groupes industriels, dont le rachat très médiatisé du suisse Ceva Logistics par le marseillais CMA CGM ou celui de Gemalto par Thales. Si Mediobanca et MMA n’ont pas attendu de se rencontrer pour se développer à l’étranger (Paris, Milan, Madrid, New York), les deux partenaires envisagent d’accélérer dans l’accompagnement des deals transfrontaliers de leurs clients. A l’heure où le Brexit rebat (un peu) les cartes de la finance européenne, le timing ne semble pas mauvais. MMA conservera son autonomie de gestion mais les synergies devraient jouer à plein régime. Jean-Marie Messier et Erik Maris déclarent d’ailleurs que « dans le conseil de grands deals sur plusieurs pays, il faut jouer à plein le jeu de l’intégration ».

FS

Vous avez apprécié cet article ? Likez Magazine Décideurs sur Facebook !

Le match du Brexit : Paris vs Londres

Le match du Brexit : Paris vs Londres

Alors que le Premier ministre britannique rencontre Emmanuel Macron, Paris et Londres sont plus que jamais en concurrence pour la place de première vi...

L. Lefeuvre (La Compagnie des CGP-CIF) : "La profession a besoin de clarté"

L. Lefeuvre (La Compagnie des CGP-CIF) : "La profession a besoin de clarté"

Ardent défenseur des plus petits cabinets de conseiller en gestion de patrimoine (CGP), Laurent Lefeuvre, vice-président de La Compagnie des CGP-CIF n...

G. Sitbon (Sycomore AM) : "La gestion passive tend à favoriser un petit nombre de grandes capitalisations"

G. Sitbon (Sycomore AM) : "La gestion passive tend à favoriser un petit nombre de grandes capitalisa...

En combinant positions acheteuses et positions vendeuses, les fonds long/short sont capables, en théorie, de mieux résister à une baisse des marchés f...

M. Möttölä (Morningstar) : "Il existe une forte hétérogénéité entre les fonds long/short actions"

M. Möttölä (Morningstar) : "Il existe une forte hétérogénéité entre les fonds long/short actions"

Aux yeux de Matias Möttölä 2018 aura été une année décevante mais pas désastreuse pour les fonds long/short Actions Europe. En moyenne, ils ont perdu...

La Bourse de Londres acquiert Refinitiv

La Bourse de Londres acquiert Refinitiv

Cette acquisition, valorisée à 27 milliards de dollars, permettra à la LSE de concurrencer l’américain Bloomberg, le géant des données financières.

R.Leban (CGPC) : "Les CGP n’ont pas conscience des enjeux autour de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables"

R.Leban (CGPC) : "Les CGP n’ont pas conscience des enjeux autour de la gestion du patrimoine des per...

L’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) compte près de 1 700 membres et a certifié plus de 2 600 professionnels...

Taxe Gafa : Amazon contre-attaque

Taxe Gafa : Amazon contre-attaque

Explicitement visé par l’adoption de la taxe Gafa, Amazon a choisi de riposter. En prévoyant de répercuter le coût du nouvel impôt sur les vendeurs fr...

F. Puzin (Corum AM) : "L’immobilier n’est en rien une valeur refuge"

F. Puzin (Corum AM) : "L’immobilier n’est en rien une valeur refuge"

Les prix de l’immobilier de bureaux parisiens s’envolent tandis que les SCPI collectent toujours plus. Une situation qui inquiète Frédéric Puzin, le p...

Lire plus d'actualités

Newsletter savoir pour agir

N'avancez plus à l'aveugle

Ne plus afficher ce message