Aéronautique : Ardian s’offre Revima auprès d’Argos Wityu

La société de gestion française devient actionnaire majoritaire du spécialiste de la maintenance des avions aux côtés du dirigeant et d’Argos, qui réinvestit.

La société de gestion française devient actionnaire majoritaire du spécialiste de la maintenance des avions aux côtés du dirigeant et d’Argos, qui réinvestit.

Après la reprise du leader mondial des équipements aéroportuaires d’assistance au sol Alvest (avec le soutien du canadien CDPQ), Ardian confirme son goût pour le secteur de l’aéronautique en reprenant la part majoritaire d’Argos Wityu au capital de Revima, le spécialiste de la maintenance des avions. Olivier Legrand, président du groupe, investit aux côtés du sponsor de la place Vendôme, de même que le vendeur Argos qui manifeste à nouveau toute sa confiance dans l’entreprise qui a fait passer son chiffre d’affaires de 200 millions à 280 millions d’euros entre 2016 et 2018. Selon nos informations, l’opération se serait faite sur la base d’une valeur d’entreprise de 300 millions d’euros, soutenue par une unitranche apportée par Tikehau et Permira.

Revima prend l’aspiration du marché mondial

L’un des premiers facteurs explicatifs de l’augmentation de revenus de Revima, c’est bien sûr la progression du nombre de flottes d’avions un peu partout dans le monde. Revima s’occupe de la révision et de la réparation d’équipements d’avions de vol commercial, et son expertise est notamment réputée pour la maintenance des groupes auxiliaires de puissance (APU) et des trains d’atterrissage. Un prochain site devrait être opérationnel en 2020, en Thaïlande. Deux opérations de croissance externe viennent également d'être conclues. Chromalloy France (15 millions d'euros de revenus) vient renforcer l'expertise du groupe dans les revêtements de surface de haute technologie tandis que la start-up toulousaine FlightWatching apporte ses solutions de réparation prédictive à distance.   

 

Ardian : Yann Bak, Alexandra Goltsova, Benjamin Witcher, Maxime Debost ; conseils M&A : Wil Consulting (Jacques Ittah), Alantra (Franck Portais) ; conseil juridique : Weil, Gotshal & Manges ((David Aknin, Guillaume Bonnard et Come Wirz (corporate), Edouard de Lamy (fiscalité), James Clarke (financement) ; DD commerciale et stratégique : Archery (Marc Durance, Thibault Espinosa), Oliver Wyman (David Stuart) ; DD Finance : KPMG (Florent Steck, Stephane Kuster)

Argos Wityu : Gilles Mougenot, Thomas Ribéreau, Pierre Dumas ; M&A : Canaccord Genuity (Olivier Dardel, Lucas Vuillemin, Mohamed Sagou) ; Conseil juridique : Mayer Brown (Thomas Philippe, Clotilde Billat) & Xavier Jaspar ; DD finance : Eight Advisory (Eric Demuyt, Jean-Sébastien Rabus, Victor Heilweck) ; DD commerciale et stratégique : Emerton (Sébastien Plessis, Jean-Edmond Coutris) ; Conseil fiscal : Arsène Taxand (Brice Picard)

Conseils Management : juridique : Jeausserand Audouard (Alexandre Dejardin, Elodie Cavazza, Faustine Paoluzzo) ; Conseil fiscal : Jeausserand Audouard (Jérémie Jeausserand, Carole Furst, Charlotte Elkoun)

 

FS

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