Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
Retour
Voir toutes les équipes Cacher toutes les équipes

Restructuring & Entreprises en difficulté - Classement 2020 - Banque d'affaires - France

Banque d'affaires

Incontournable
1 Lazard
François Guichot-Pérère, Aurélien Gore Coty
Rothschild & Co
Pierpaolo Carpinelli, Vincent Danjoux, Arnaud Joubert, Pierre Sader
2 Houlihan Lokey
Laurent Benshimon, Nicolas Guelfand, Julien Bobin
Messier Maris & Associés
Jean-Marie Messier, Emmanuel Civeyrac, Jean-François Cizain, Erik Maris, Laura Scolan, Elodie Dewynter
Excellent
1 KRN Finance
Claude de Craene
Oddo BHF
Benoit Seringe, Nadine Veldung, Jean-François Delpech, Laurent Bonnin, Romain Attard
2 Dc Advisory
Nicolas Cofflard
Interactis
Jean-Jacques Ricoleau, Jean-Pierre Tuvée, Fabien Lim
KPMG
Francois-Xavier Goldsmith
Lincoln International
Dominique Lecendreux, Arnaud Dudognon
Forte notoriété
1 Barber Hauler Capital Advisers
Pascal Hervé, Dominique Bazy
Cairn Partners
Julien Sanier, Cyrille Bender, Maxence Bousquet
Clearwater International
Thomas Gaucher, Laurent Camilli
Degroof Petercam
Cyril Kammoun, Franck Silvent, Ivan Huet, Aymeric de Pontevès
Deloitte Consulting
Christophe Guerner, Jean-Philippe Grosmaitre, Jean-Pascal Beauchamp, Sandrine Gril-Prats
EY FRANCE
Matthieu Carlier
Ondra Partners
Yann Dever
Perella Weinberg Partners
Tanguy Rivière, Romain Lanier, Clinton Ray
PwC
Geoffroy Pacault, Pascal Gounon
2 ATHEMA
Jean-Marc Teurquetil
Banque Hottinguer
Philippe Bonhomme, Philippe Bassouls
MCG Opportunités
Vincent Moncorgé, Eric Galdéano
Oneida Associés
Benoît Parnet, Pascal Brondy, Sabine Bergmann, Mathieu Werner
PJT Partners
Emmanuel Gueroult, Antonin Baladi, Pierre Bourderye
Vulcain
Michel Duval, Chris Kodeck
Wingate
Stéphane Cohen, Daniel Ramakichenane
Pratique réputée
Bucéphale Finance
Jean-Marc Forneri
d'Angelin & Co
Benoit d'Angelin
Financière De Courcelles
Michaël Petit, Henri Mion
NEWROC PARTENAIRES
Pauline Godillot
R&J Capital
Elisabeth Amiel
Raphaël Financial Advisory
Florent Haïk, Benoît O’Mahony
RSM france
Christophe Callet
Sevenstones
Elodie Le Gendre, François Camus
Societex Corporate Finance
Bernard Maussion
VALEUR SÛRE DU RESTRUCTURING
Société

Houlihan Lokey

Leader(s)

Laurent Benshimon

Equipe

6 collaborateurs

Création

2005

Track record : réputée à l’international où elle a notamment défendu les intérêts du fonds émergent Abraaj dans les négociations avec ses LPs, la banque d’affaires est aussi une pointure en France. Outre un dossier confidentiel de plusieurs milliards d’euros de dette, Houlihan Lokey est intervenue dans le cadre de l’exercice de la fiducie sur Camaïeu, ou lors de la recapitalisation de Cromology.
Différenciation : présente sur les dossiers de place et particulièrement à l’aise dans les situations complexes, Houlihan Lokey développe une expertise en restructuration financière de haut vol. Emmené par Laurent Benshimon, le bureau parisien intervient dans tous les aspects du restructuring : sociétés cotées, LBO, émissions obligataires, crises de liquidités, distressed M&A.
Voir la fiche
AUPRÈS DES SOCIÉTÉS COTÉES
Société

Messier Maris & Associés

Leader(s)

Jean-François Cizain

Associé(s)

E. Maris, J.-M. Messier, J.-F. Cizain, L. Scolan

Equipe

8 professionnels

Création

2010

Track record : l’équipe restructuring de Messier Maris & Associés démontre une nouvelle fois son appétence pour les sociétés cotées avec, entre autres, les dossiers Ymagis et Europacorp. Elle a par ailleurs conseillé les créanciers multilatéraux du groupe aéroportuaire, Tav Tunisie. La boutique travaille également pour une nouvelle classe de créanciers pour les porteurs d’Euro PP.
Différenciation : depuis son rapprochement avec Mediobanca, la banque dispose de deux équipes restructuring, coanimées à l’échelle globale depuis Paris et Milan. L’équipe française traite en moyenne cinq à huit dossiers par an, des petites transactions aux plus significatives, et se positionne aussi bien auprès des sociétés que des créanciers bancaires, obligataires ou des hedge funds.
Voir la fiche
À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS CONSENSUELLES
Société

KRN Finance

Leader(s)

Claude de Craene

Création

2008

Track record : Claude de Craene est intervenu auprès du management d’Alès, groupe de soins cosmétiques de plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires coté en Bourse, sur les sujets de business plan, de renégociations avec les créanciers, ainsi que d’entrée d’un nouvel investisseur. Un dossier de plus d’un an qui donne un aperçu de l’envergure du cabinet.
Différenciation : intervenant plutôt en amiable, il tient à coeur de KRN Finance de se positionner en amont pour trouver des réponses consensuelles. Le cabinet assiste différents partenaires de l’entreprise dans la compréhension, la construction et la mise en place du plan de sortie de crise. Claude de Craene a par ailleurs été coopté trésorier de l’ARE.
Voir la fiche
PROCHE DES ENTREPRISES FAMILIALES ET COTÉES
Société

Oddo BHF

Leader(s)

Nadine Veldung

Equipe

6 personnes

Création

2013

Track record : cette année, ODDO BHF s’est illustrée en distressed M&A. La banque a notamment conseillé Vine, principal créditeur dans Europacorp. Elle était aux côtés des créanciers obligataires de Bourbon et est intervenue dans diverses situations de refinancement de sociétés dans la distribution, dans le food, et de cession d’actifs dans le domaine des médias.
Différenciation : ODDO BHF CF se distingue par sa maîtrise des univers cotés, aidé par un pôle Securities très dynamique. Côté restructuring, l’axe franco-allemand a été renforcé avec une augmentation des opérations conjointes et une consultation systématique des repreneurs potentiels de chaque pays, quelle que soit l’origine géographique des deals.
Voir la fiche
LE PURE PLAYER
Société

Interactis

Leader(s)

Fabien Lim, Jean-Jacques Ricoleau, Jean-Pierre Tuvée

Equipe

3 associés, 16 chargés d’affaires

Création

2013

Track record : la banque d’affaires a conseillé le groupe de distribution alimentaire Ho Hio Hen lors de la cession d’une partie de son activité, ainsi que Jean Caby dans la recherche de repreneurs à la suite de la liquidation du groupe. Pure player du restructuring, elle intervient régulièrement sur des missions de distressed M&A en procédure amiable.
Différenciation : porté par Fabien Lim et Jean-Jacques Ricoleau, tous deux issus du Crédit agricole, Interactis peut aussi compter sur l’expérience de Jean-Pierre Tuvée, ex-dirigeant de la banque Thémis. Spécialisée sur le mid-cap, la banque d’affaires conseille des dirigeants actionnaires dans les secteurs du retail, de la distribution ou de l’agroalimentaire. Elle compte deux bureaux, à Paris et Barcelone.
Voir la fiche
ÉTOFFE SON OFFRE ET RECRUTE UNE ÉQUIPE EN FINANCIAL RESTRUCTURING
Société

Sycomore Corporate Finance

Leader(s)

Mofdi Gassoumi

Equipe

1 associé, 1 managing director, 1 vice president

Track record : Mofdi Gassoumi et Stanley Auvray ont rejoint la structure en 2019, une année après l’arrivée d’Alain Loeb (ex-DAF Kiloutou). Ces derniers mois, l’équipe a pu mettre à profit sa fine connaissance du restructuring et du financement en conseillant avec succès la société Ymagis dans le cadre de la restructuration de sa dette bancaire et Euro PP. Cette expertise sera également proposée à la clientèle large-cap de la firme.
Différenciation : Sycomore Corporate Finance poursuit sa croissance et s’affirme comme l’alternative sérieuse aux acteurs historiques de la place. Avec le renforcement de l’équipe Capital Structure & Financing Advisory, les associés fondateurs complètent avec brio une palette de services transactionnels reconnue.
Voir la fiche
RENFORCE SES ÉQUIPES
Société

Cairn Partners

Leader(s)

Julien Sanier

Associé(s)

Julien Sanier, Maxence Bousquet, Cyrille Bender

Equipe

3 associés, 6 collaborateurs

Création

2016

Track record : la boutique a accompagné un groupe de nettoyage industriel à la recherche de new money et les actionnaires d’un groupe de BTP, lors de sa cession en redressement judiciaire. Elle est également intervenue en « distressed M&A » dans le domaine des médias, et dans la renégociation des covenants bancaires d’une ESN de 100 M€ de CA et d’un réseau de distribution de 50 M€ de CA.
Différenciation : le cabinet indépendant revendique un savoir-faire en M&A situation spéciale. Une analyse à 360° des besoins stratégiques, opérationnels et financiers permet de définir la meilleure stratégie et de cibler les repreneurs potentiels les plus à même d’exécuter le retournement. Outre son activité distressed M&A, le cabinet dispose par ailleurs d’une expertise en restructuration financière.
Voir la fiche
ÉVALUATION, RÉORGANISATION, NEW MONEY
Société

Degroof Petercam

Leader(s)

C. Kammoun, I. Huet, F. Silvent, A. de Pontevès

Equipe

40 personnes

Création

1871

Track record : le conseil financier est intervenu pour une ETI en forte croissance, dans le secteur phytosanitaire, afin de mener à bien sa sortie de conciliation et sécuriser le new money avec des instruments de dette et d’equity. On relèvera également une mission pour un groupe de l’industrie du cinéma, réalisant près de 200 M€ de CA, sorti de conciliation et pour qui les équipes ont dû négocier avec un bloc de prêteurs obligataires.
Différenciation : Degroof Petercam IB conseille généralement des débiteurs/actionnaires en restructuring. Son approche propriétaire lui permet d’être déterminant dans l’évaluation des schémas de restructuration et dans l’élaboration de plans de restructuration viables. Sa présence sur les marchés de capitaux lui donne accès aux investisseurs européens pour la recherche de new money.
Voir la fiche
L’ALLIANCE DE LA BANQUE D’AFFAIRES ET DU PRÉPACK CESSION
Société

Deloitte Consulting

Leader(s)

Christophe Guerner

Associé(s)

Christophe Guerner, Jean-Philippe Grosmaitre, Jean-Pascal Beauchamp, Sandrine Gril-Prats

Création

1845

Track record : outre les dossiers de place comme Maranatha, le cabinet est intervenu en qualité de conseil dans plusieurs dossiers de distressed M&A à l’image du spécialiste du retail New Look ou du papetier industriel Arjowiggins. Il a accompagné le rachat d’une partie des actifs de la société Charpentes Françaises, leader de la structure en bois en France, par Eiffage Construction.
Différenciation : Deloitte a su bâtir une approche pluridisciplinaire complète. Jean-Pascal Beauchamp, Jean-Philippe Grosmaitre, Sandrine Gril-Prats et leurs équipes interviennent dès l’amont des dossiers et mobilisent leur savoir-faire reconnu en IBR, CRA et distressed M&A de façon totalement intégrée. Épaulés par Mauritia Foujols, Christophe Guerner et Laurent Jehanne, les associés interviennent pour une clientèle locale et internationale.
Voir la fiche

Newsletter savoir pour agir

N'avancez plus à l'aveugle

Ne plus afficher ce message