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Gestion de patrimoine - Multi-family offices indépendants - Classement 2020 - Family offices - France

Family offices

Incontournable
Agami Family Office
Laurent de Swarte, François Simon
INTUITAE
Luc Granger, Christophe Achard
iVesta Family Office
Ariane Darmon, Rémi Douchet, Pierre-Marie de Forville
MJ & Cie
François Mollat du Jourdin, Corinne Louis
Excellent
BM Family Office
Bernard Monassier
Even FO
Marlène ABSI, Frédéric Guérineau
Fair/e
Julien Magitteri
Family Partners
Pierre-Emmanuel Gillet, Pierre Pellet, Jean-François Chatelain
Letus Private Office
Anice Chlagou, Sébastien Verdeaux
STANHOPE CAPITAL SAS
David CHECOURY, Anne Bejui-Thivolet
Forte notoriété
ACER FINANCE
Thomas Louis, Alexandre Lemare
AMPLEGEST FAMILY OFFICE
Marie Vandermarcq-Saltiel
Aramis Finance
Aude PLUS-VALARD, Edward Vitrey
Famility
Jean-Yves de Louvigny
Family & You
Edmée Chandon-Moët
Holding Fortune
Sylvain Theux
Imani Family Office
Pierre-Yves Lagarde, Sabrina Mingaud
Inkipit Finance
Jérôme Samuel, Arnaud Perrier
Keepers Family
Anthony Watine, Edouard Herbo, Camille Berthelot
Le Family Office Autrement
Evelyne Brugère, Marie-Noëlle de Pembroke
Mansartis Family Office
Alexandra Lanée
Officium Asset Management
Eric Séheux, Isabelle Chazarin, Milène GULLIENT
Sagis Asset Management
Arnaud Gosset Grainville
VIGIFINANCE
Gérard de Bartillat, Caroline Barral
Xelis Family Office
Véronique Aubin-Degenne
Pratique réputée
Altheo Partners
Alexandre BOISSARIE, Olivier Roux de Bézieux
Altride Family Office
Paul-André SOREAU
Antium France
Stéphane Guerrier
ATHOS PATRIMOINE
Catherine Perrin
B Durand Capital Partners
Benjamin Durand
Cohaesia Family Office
Agnès Guittard, Stéphanie Zimmermann
Colisée Family Office
Sylvain Vergès
EUKRATOS
Jean de Lambertye, Emmanuel Domange
EVFO
Sébastien Verhnes, Thomas Espin
Experts en Patrimoine
Richard Houbron, Philippe Darneau
Financière Dioclès
Romarin Billong
G Consult Finances
Yann Galet
Herest
Christophe Marteau, Jérôme Jambert, Aymeric Mary
Hâpyfew
Sophie Breuil
LEVY CAPITAL
Olivier Levy
Marquis Family Office
Yuna Marquis
Millenium Gestion Privée
Amaury Demarta
My Family Officer
Pierre-Loic Besse
Octave Family office
Fabienne TOKAY, Henri GRELLOIS, Damien Girard
Omega Patrimoine
Xavier Besnard
PULSE NEO FAMILY OFFICE
Thomas CHEREAU, Matthieu Panhard
Agami family office lance le club du multi-family office
Société

Agami Family Office

Leader(s)

Laurent de Swarte

Equipe

25 collaborateurs

Création

2006

Track record : Doté d’un très haut niveau d’expertise, Agami Family Office accompagne près de 150 entrepreneurs et familles dans la structuration et la pérennisation de leur patrimoine privé et professionnel. La société se veut systématiquement précurseur à l’image de leur modèle de facturation innovant et universel, de l’offre Agami Corporate ou de la création de leur fondation d’entreprise.
Différenciation : En 2019, Agami Family Office a en outre lancé le Club du Multi Family Office avec un objectif très précis : fédérer les acteurs du marché du family office. Emmené par Laurent de Swarte et François Simon, ce club apporte un espace d’échange, de structuration et de représentation de la profession afin d’en développer les bonnes pratiques.
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IVESTA, LE FAMILY OFFICE QUI RASSEMBLE LES ENTREPRENEURS
Société

iVesta Family Office

Leader(s)

Pierre-Marie de Forville, Ariane Darmon, Rémi Douchet

Equipe

25 collaborateurs

Création

2017

Track record : Ce family office 2.0 accompagne les entrepreneurs nouvelle génération dans la gestion de leurs patrimoines. Avec deux milliards d’euros d’actifs conseillés, iVesta se distingue sur le marché notamment grâce à une expertise pointue sur le non-coté, représentant plus de la moitié de son allocation d’actifs. Le family office peut également compter sur le réseau qualifié de ses jeunes clients, encore très actifs professionnellement, qui constitue un sourcing non négligeable pour un investissement en club deal.
Différenciation : Le degré de satisfaction client élevé d’iVesta s’explique par une méthode unique et rigoureuse combinée à des recrutements de poids, dont Christine Vu Thien en qualité de responsable des opérations.
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EVEN FAMILY OFFICE : UN EXPERT GÉNÉRALISTE
Société

Even FO

Leader(s)

Frédéric Guerineau, Marlène Absi

Associé(s)

Frédéric Guerineau, Marlène Absi

Equipe

9 collaborateurs

Création

2015

Track record : L’équipe d’Even Family Office, soudée depuis la création de la structure, propose un large éventail de classes d’actifs, allant des plus classiques comme les actions et les obligations, aux moins répandues : les bois et forêts ou encore les vignobles. Cet acteur généraliste adopte une approche interprofessionnelle, essentielle pour accompagner ses clients qui sont majoritairement des entrepreneurs.
Différenciation : Le family office suit aujourd’hui quinze familles, fondations et personnes morales et baigne dans un environnement de conseils et de contrôle de haut niveau (commissaire aux comptes, contrôleur des risques, gérants financiers, analystes). L’indépendance et la transparence sont, de plus, des gages de qualité lui permettant de délivrer des conseils éclairés.
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FAIR/E : Une expertise à destination des entrepreneurs
Société

Fair/e

Leader(s)

Julien Magitteri

Associé(s)

Julien Magitteri

Equipe

12 personnes

Création

2016

Track record : Family office pensé et animé comme une start-up, avec des bureaux à Paris, Lyon et Marseille, Fair/e s’adresse en priorité à des entrepreneurs dont les ambitions ne se limitent pas à la transmission patrimoniale. Outre une activité en private equity structurante, Fair/e met en place, en partenariat avec le Family Office Intuitae, de nombreux clubs deals en matière immobilière ou financière, ce qui permet à ses clients d’accéder à des opportunités internationales et européennes qui seraient hors de leur portée individuelle.
Différenciation : Pratiquant une finance responsable, le modèle de rémunération de Fair/e est transparent et forfaitaire, afin d’ éviter tout conflit d’intérêts. Initiateur du premier prix de la finance positive avec Leaders League, Fair/e est également membre du mouvement pour une économie positive.
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Family Partners vers l'international
Société

Family Partners

Leader(s)

Jean-François Chatelain

Associé(s)

Jean-François Chatelain, Pierre Pellet, Pierre-Emmanuel Gillet

Equipe

17 personnes

Création

2010

Track record : Présent en France et à Bruxelles, Family Partners part à la conquête d’un nouveau continent en ouvrant sa première filiale en Afrique pour accompagner les intérêts d’un de ses clients. Afin d’étoffer les expertises au sein des équipes, une personne spécialisée en art et design a été recrutée. 
Différenciation : Aujourd’hui, le family office conseille une quarantaine de familles dont le patrimoine varie de 30 millions à 1 milliard d’euros. Soucieux de la transparence envers ses clients et afin d’éviter tout conflit d’intérêts, Family Partners poursuit la volonté d’être rémunéré à 100 % en honoraires (certifiés par expert-comptable). Le family office réunit également ses clients autour du Club Family Partners pour étudier des problématiques spécifiques et club deals.
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LETUS PRIVATE OFFICE : PAR ET POUR LES ENTREPRENEURS
Société

Letus Private Office

Leader(s)

Sébastien Verdeaux, Anice Chlagou

Equipe

18 collaborateurs

Création

2016

Track record : Conçu comme le family office dédié aux entrepreneurs et lancés par d’anciens banquiers privés expérimentés, Letus Private Office s’est rapidement imposé comme une référence parmi les acteurs indépendants du secteur. L’équipe, senior et extrêmement spécialisée, propose une offre sur mesure pour répondre à l’ensemble des besoins spécifiques des chefs d’entreprise : fiscalité, juridique, private equity, gestion d’actifs, financement ou encore immobilier.
Différenciation : L’alignement total des intérêts du multi-family office avec sa clientèle se matérialise à la fois dans des coinvestissements réguliers mais aussi dans l’ouverture du capital de Letus Private Office à plusieurs clients entrepreneurs - Thierry Gillier (Zadig & Voltaire) et Romain Niccoli (Critéo) – ainsi qu’à Tikehau Capital. Un positionnement à part qui a d’ores et déjà fait ses preuves.
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Acer Finance ouvre son savoir-faire aux CGP
Société

ACER FINANCE

Leader(s)

Thomas Louis

Equipe

3 associés, 12 collaborateurs

Création

1990

Track record : Acer Finance est un family office au service des particuliers, des familles, des entrepreneurs et des institutionnels. Leurs équipes accompagnent notamment leurs clients dans la gestion de leurs portefeuilles financiers en constituant un couple rendement/risque adapté à leur profil et en travaillant notamment sur le max drawdown. Une expertise qui est également mise à disposition des cabinets de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) qui souhaiteraient en profiter.
Différenciation : Au cours du premier semestre 2020, la structure a, par ailleurs, conclu un partenariat avec la FinTech Active Asset Allocation (AAA) et annoncé le lancement du fonds AARBO - Active Allocation Risk Budget One, géré par Acer Finance et conseillé par AAA selon son modèle de contrôle du risque.
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Family & You : Discrétion et performance
Société

Family & You

Leader(s)

Edmée Chandon-Moët

Equipe

8 collaborateurs

Création

2004

Track record : Implanté à Paris, Lyon et Bruxelles, Family & You conseille notamment des dirigeants de sociétés cotées. Parmi ses clients, le family office compte d’ailleurs de nombreuses femmes. Ces équipes s’engagent à délivrer un conseil patrimonial d’ensemble, du juridique au fiscal en passant par l’investissement en immobilier et financier. Ce family office travaille par ailleurs en interprofessionnalité et s’est, à ce titre, constitué un réseau de qualité.
Différenciation : Chaque trimestre, notaires, avocats, experts-comptables ainsi que les membres du family office se retrouvent pour échanger sur les problématiques du moment. Accompagnée de Pierre-Yves Lagarde, Benoît Emsalem, Sébastien Sitbon et Sabrina Mingaud, Edmée Chandon-Moët a fondé en 2019 Imani Family Office, une structure dédiée spécialement aux jeunes entrepreneurs.
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Holding fortune met en place un nouveau schéma fiduciaire innovant
Société

Holding Fortune

Leader(s)

Sylvain Theux

Equipe

2 associés

Création

2008

Track record : à l’origine, Holding Fortune a été créé par Sylvain Theux pour répondre aux besoins d’une famille anglaise. Très à l’aise dans un environnement international, le family officer a rapidement fait des enjeux transfrontaliers sa spécialité. Holding Fortune accompagne aujourd’hui des clients français comme étrangers en conseillant quatre familles dont les patrimoines varient de 30 millions à plusieurs milliards d’euros.
Différenciation : En 2019, Sylvain Theux a lancé une association pour la protection des intérêts fiduciaires dont l’objet est de promouvoir les acteurs de la gestion de patrimoine comme tiers protecteurs des contrats de fiducie. Le schéma de mise en fiducie du patrimoine d’une personne mineure qu’il a lui-même réalisé a d’ailleurs reçu la validation du professeur Grimaldi, père de la fiducie en France.
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INKIPIT FINANCE : SPÉCIALISTE DES ENTREPRENEURS ET DES INVESTISSEURS PRIVÉS
Société

Inkipit Finance

Leader(s)

Jérôme Samuel, Arnaud Perrier

Equipe

2 associés, 3 collaborareurs

Création

2017

Track record : Ce family office accompagne essentiellement les entrepreneurs et les investisseurs privés dans leurs problématiques patrimoniales et financières liées à l’organisation et à la gestion de leur patrimoine professionnel et privé. Inkipit Finance poursuit son développement avec le lancement en avril 2020 d’un second fonds conseillé dénommé Inkipit Mandat Croissance.
Différenciation : Ce fonds multi-classes d’actifs à l’échelle internationale s’appuie sur l’expertise des équipes de Lazard Frères Gestion. Enfin, ce family office porte une attention particulière à la diversification en s’intéressant à la fois aux actifs traditionnels et alternatifs, comme en témoignent ses fonds de capital-investissement et de dette privée ou encore son activité en immobilier sous format de club deals.
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Keepers s'implante à Paris
Société

Keepers Family

Leader(s)

Anthony Watine

Equipe

3 associés, 7 collaborateurs

Création

2018

Track record : Actif depuis deux ans, Keepers affiche déjà une forme éblouissante. Le family office lillois vient ainsi d’ouvrir un bureau à Paris, situé à deux pas de l’Opéra. Dotée d’une équipe de passionnés et d’une solide expérience de l’univers de la gestion de fortune, la structure conseille aujourd’hui une douzaine de familles pour un patrimoine supervisé supérieur à un milliard d’euros.
Différenciation : À l’instar de sa clientèle composée de familles industrielles du nord de la France et de jeunes entrepreneurs, l’équipe est animée par des valeurs fortes reposant principalement sur l’écoute et la confiance. Dans un esprit d’indépendance et afin d’assurer à ses clients une parfaite transparence, Keepers a fait le choix d’être rémunéré à 100 % en honoraires.
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XELIS FAMILY OFFICE : UNE VISION 360 DEGRÉS
Société

Xelis Family Office

Leader(s)

Véronique Aubin

Equipe

7 collaborateurs

Création

2005

Track record : Présent à Paris depuis 2005, à Nantes depuis 2017 et prochainement au Luxembourg, Xelis Family Office accompagne une quarantaine de familles. Privilégiant le sur-mesure et la dimension humaine, ce family office offre à ses clients un service à 360 degrés : structuration et ingénierie patrimoniale, création d’entreprises, accompagnement quotidien notamment à travers sa spécialité en ressources humaines des employés de maison…
Différenciation : Le family office possède de plus un cloud auto-hébergé assurant la confidentialité des données de ses clients. Enfin, Xelis Family Office est membre du Club du multi-family office (Club MFO), une association loi 1901 qui contribue au rayonnement du métier de family officer en France et en Europe, au sein duquel les partenaires ne cessent d’approfondir leur collaboration.
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EXPERTS EN PATRIMOINE CONJUGUE EXPERTISE PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE
Société

Experts en Patrimoine

Leader(s)

Richard Houbron, Philippe Darneau

Equipe

2 associés

Création

2014

Track record : Créé il y a sept ans par Philippe Darneau et Richard Houbron, Experts en Patrimoine accompagne une clientèle principalement composée de chefs d’entreprises et de professions libérales mais aussi d’héritiers et de cadres dirigeants dans la structuration de leur patrimoine. Leur expertise globale s’articule à la fois autour de compétences civiles, fiscales et financières mais aussi sur un savoir-faire de pointe en matière de gestion d’actifs et de marchés financiers dont les deux associés sont passionnés.
Différenciation : Consciente de l’importance de l’ISR, la structure fait évoluer son activité pour y intégrer les critères ESG et même pouvoir proposer des allocations 100 % ISR. Installés à Paris et Neuilly-sur-Seine, les deux associés ont construit un réseau de professionnels français et internationaux pour répondre à tous les besoins de ses clients, résidents fiscaux hexagonaux ou étrangers.
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FAMILY OFFICE BUSINESS SERVICES (FOBS) : UNE EXPERTISE DÉDIÉE AUX PATRIMOINES COMPLEXES DES CHEFS D’ENTREPRISE
Société

Family Office Business Services

Leader(s)

Mehdi Ali-Larbi

Equipe

1 associés, 4 collaborateurs

Création

2019

Track record : Lancé en 2019 par Mehdi Ali-Larbi et François Paillier, FOBS est le family office du groupe Transactions & Cie. Leur organisation est centrée autour des besoins des familles entrepreneuriales, des dirigeants et des actionnaires, dans la mise en oeuvre des stratégie professionnelles et personnelles. Celle-ci permet en effet d’associer une structure patrimoniale ainsi que l’activité corporate et transactionnelle propre à un conseil en M&A.  
Différenciation : Grâce à cela, les équipes du family office disposent d’une vision globale des problématiques de leurs clients, favorisant leur intervention sur des opérations de financement, de transmission et de succession en parallèle des activités naturelles du family office : ingénierie patrimoniale, allocation d’actifs et investissement en immobilier.
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G CONSULT FINANCES REND LIMPIDES LES SITUATIONS COMPLEXES
Société

G Consult Finances

Leader(s)

Yann Galet

Equipe

1 associé, 7 collaborateurs

Création

2010

Track record : Family office basé à Tours, G Consult Finances conseille principalement des chefs d’entreprise et des professionnels libéraux de santé sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales. Leurs équipes, garantes d’un accompagnement sur le long terme, conseillent la cellule familiale dans son ensemble, en étant aux cotés des trois générations qui la composent. Le family office a également mis au point un process innovant de suivi et de conseil, certifié ISO 9001 et ISO 22222, apportant une amélioration continue à sa pratique.
Différenciation : Cet ADN porté vers la qualité d’expertise se matérialise également par le mode de rémunération reposant sur des honoraires de conseil et d’accompagnement. Notons enfin que, fort de ses outils propriétaires et processus métiers exclusifs, le cabinet propose une offre innovante réservée aux familles qui souhaiteraient bâtir leur propre single family office.
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HÂPYFEW FAMILY OFFICE : UNE APPROCHE TOURNÉE VERS LE CONSEIL
Société

Hâpyfew

Leader(s)

Sophie Breuil, Jean-Antoine Breuil

Associé(s)

Sophie Breuil, Jean-Antoine Breuil

Equipe

2 associés

Création

2019

Track record : Sophie Breuil a créé son family office avec l’idée de proposer une approche tournée exclusivement vers le conseil. Le modèle économique d’HâpyFew est en conséquence basé sur des honoraires ou selon des modalités sécurisant la transparence et l’absence de conflits d’intérêts. HâpyFew intervient par ailleurs sur tous les enjeux relatifs à la gestion du patrimoine privé et professionnel sous un angle pluridisciplinaire.
Différenciation : La clientèle est principalement constituée de chefs d’entreprise – de toutes générations - et leurs familles. Cette année, la structure a franchi une étape supplémentaire dans son développement en enregistrant l’arrivée de Jean-Antoine Breuil en tant que Chief Investment Officer. Ce professionnel ayant plus de vingt ans d’expérience dans le domaine des marchés financiers a notamment pour mission d’accompagner les clients dans leurs allocations d’actifs.
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Millenium Gestion Privée conjugue indépendance et réactivité
Société

Millenium Gestion Privée

Leader(s)

Amaury Demarta

Création

2017

Track record : Conseillant en toute indépendance une clientèle composée de familles, de chefs d’entreprise, de cadres dirigeants et de professionnels de la santé, la structure propose un accompagnement dans la durée ultra-personnalisé. En plus de son approche généraliste du métier et avec l’appui de son réseau de professionnels du droit, du chiffre et de la fiscalité,
Différenciation : Amaury Demarta offre une expertise de pointe en matière de gestion financière acquise après avoir travaillé plus de vingt ans dans des banques d’investissement de premier plan. Millenium Gestion Privée s’est également spécialisé dans le conseil des expatriés français au Royaume-Uni. Réactive et à taille humaine, la boutique assure un service exempt de tout conflit d’intérêts et cultive l’intuitu personae auprès de chacun de ses clients.
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My Family officer : le family office qui monte
Société

My Family Officer

Leader(s)

Pierre-Loïc Besse

Associé(s)

Pierre-Loïc Besse

Création

2018

Track record : Très présent en région parisienne et lyonnaise, le family office accompagne une clientèle principalement composée de chefs d’entreprise. Des entrepreneurs qu’il conseille sur toutes les problématiques afférentes à la gestion de leur patrimoine et notamment lors de la transmission de leurs outils professionnels.
Différenciation : Dans ce cadre, il n’hésite pas à jouer la carte de l’interprofessionnalité et à réunir autour de la table notaires, avocats, banquiers et experts-comptables au service de leur s clients. La structure de Pierre-Loïc Besse possède également une expertise reconnue sur le volet des placements, notamment sur les investissements cotés, les produits structurés et le private equity.
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OCTAVE FAMILY OFFICE : LE FAMILY OFFICE DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Société

Octave Family office

Leader(s)

Henri Grellois

Associé(s)

Fabienne Tokay, Henri Grellois, Damien Girard

Equipe

3 associés

Création

2018

Track record : Octave Family Office est une structure implantée à Aix-en- Provence mais qui rayonne sur tout le territoire. Pour assurer un très haut niveau de prestation, les trois associés – dont les profils professionnels sont très complémentaires – n’hésitent pas à réunir des professionnels du chiffre et du droit pour accompagner leurs clients sur l’ensemble de leurs problématiques (transmission, gouvernance familiale, projet philanthropique…).
Différenciation : Leurs équipes accompagnent principalement des entrepreneurs. Le conseil est tenu en haute estime, avec une totale impartialité. Pour assurer un parfait alignement des intérêts avec leurs clients, le family office se fait ainsi rémunérer à 100 % en honoraires.
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OMEGA PATRIMOINE : LE CONSEIL À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
Société

Omega Patrimoine

Leader(s)

Xavier Besnard, Julien Barré

Associé(s)

Xavier Besnard, Julien Barré

Equipe

6 collaborateurs

Création

2006

Track record : Le cabinet apporte à ses clients un conseil à haute valeur ajoutée dans la durée. La structure s’est spécialisée depuis quinze ans sur des problématiques patrimoniales, investissements financier et immobilier, questions de gouvernance familiale mais également de placements plaisir. La stabilité de ses équipes est un atout important, tout comme l’interprofessionnalité. Omega Patrimoine peut en effet mobiliser son réseau d’experts du chiffre et du droit pour accompagner ses clients sur les problématiques les plus complexes.
Différenciation : Les équipes implémentent des solutions juridiques, fiscales et financières de manière opérationnelle. Réactif mais également soucieux de la bonne compréhension de ses clients, le cabinet parisien fournit des outils sur mesure, permettant de piloter efficacement leur patrimoine.
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PULSE NFO : L’ALLIANCE DU CONSEIL ET DU DIGITAL
Société

PULSE NEO FAMILY OFFICE

Leader(s)

Matthieu Panhard

Associé(s)

Matthieu Panhard, Thomas Chereau, Hugo Limonne, Maxime H. Boudal

Equipe

Équipe : 4 associés-fondateurs, 1 directeur

Création

2020

Track record : Les quatre associés fondateurs de Pulse Neo Family Office se sont rencontrés lors d’un passage au sein d’un multi-family office, après avoir chacun eu des expériences très complémentaires dans le monde du droit et de la finance. Par leur démarche entrepreneuriale, ils ont souhaité créer un family office de nouvelle génération dont le développement est en partie axé sur des outils digitaux de pointe.
Différenciation : Particulièrement à l’aise sur les problématiques relatives aux patrimoines internationaux, les équipes accompagnent une clientèle constituée de jeunes entrepreneurs ainsi que des familles industrielles établies. Très attaché à la notion de transparence et d’indépendance, Pulse NFO applique une rémunération basée à 100% en honoraires et peut s’appuyer sur un réseau de professionnels du chiffre et du droit bien établi.
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