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Gestion de patrimoine - Multi-family offices indépendants - Classement 2020 - Family offices - France
Family offices
Incontournable
Excellent
Forte notoriété
Pratique réputée
Agami family office lance le club du multi-family office
Société
Agami Family Office
Leader(s)
Laurent de Swarte
Equipe
25 collaborateurs
Création
2006
Track record : Doté d’un très haut niveau d’expertise, Agami Family Office accompagne près de 150 entrepreneurs et familles dans la structuration et la pérennisation de leur patrimoine privé et professionnel. La société se veut systématiquement précurseur à l’image de leur modèle de facturation innovant et universel, de l’offre Agami Corporate ou de la création de leur fondation d’entreprise.
Différenciation : En 2019, Agami Family Office a en outre lancé le Club du Multi Family Office avec un objectif très précis : fédérer les acteurs du marché du family office. Emmené par Laurent de Swarte et François Simon, ce club apporte un espace d’échange, de structuration et de représentation de la profession afin d’en développer les bonnes pratiques.
Voir la ficheIVESTA, LE FAMILY OFFICE QUI RASSEMBLE LES ENTREPRENEURS
Société
iVesta Family Office
Leader(s)
Pierre-Marie de Forville, Ariane Darmon, Rémi Douchet
Equipe
25 collaborateurs
Création
2017
Track record : Ce family office 2.0 accompagne les entrepreneurs nouvelle génération dans la gestion de leurs patrimoines. Avec deux milliards d’euros d’actifs conseillés, iVesta se distingue sur le marché notamment grâce à une expertise pointue sur le non-coté, représentant plus de la moitié de son allocation d’actifs. Le family office peut également compter sur le réseau qualifié de ses jeunes clients, encore très actifs professionnellement, qui constitue un sourcing non négligeable pour un investissement en club deal.
Différenciation : Le degré de satisfaction client élevé d’iVesta s’explique par une méthode unique et rigoureuse combinée à des recrutements de poids, dont Christine Vu Thien en qualité de responsable des opérations.
Voir la ficheEVEN FAMILY OFFICE : UN EXPERT GÉNÉRALISTE
Société
Even FO
Leader(s)
Frédéric Guerineau, Marlène Absi
Associé(s)
Frédéric Guerineau, Marlène Absi
Equipe
9 collaborateurs
Création
2015
Track record : L’équipe d’Even Family Office, soudée depuis la création de la structure, propose un large éventail de classes d’actifs, allant des plus classiques comme les actions et les obligations, aux moins répandues : les bois et forêts ou encore les vignobles. Cet acteur généraliste adopte une approche interprofessionnelle, essentielle pour accompagner ses clients qui sont majoritairement des entrepreneurs.
Différenciation : Le family office suit aujourd’hui quinze familles, fondations et personnes morales et baigne dans un environnement de conseils et de contrôle de haut niveau (commissaire aux comptes, contrôleur des risques, gérants financiers, analystes). L’indépendance et la transparence sont, de plus, des gages de qualité lui permettant de délivrer des conseils éclairés.
Voir la ficheFAIR/E : Une expertise à destination des entrepreneurs
Société
Fair/e
Leader(s)
Julien Magitteri
Associé(s)
Julien Magitteri
Equipe
12 personnes
Création
2016
Track record : Family office pensé et animé comme une start-up, avec des bureaux à Paris, Lyon et Marseille, Fair/e s’adresse en priorité à des entrepreneurs dont les ambitions ne se limitent pas à la transmission patrimoniale. Outre une activité en private equity structurante, Fair/e met en place, en partenariat avec le Family Office Intuitae, de nombreux clubs deals en matière immobilière ou financière, ce qui permet à ses clients d’accéder à des opportunités internationales et européennes qui seraient hors de leur portée individuelle.
Différenciation : Pratiquant une finance responsable, le modèle de rémunération de Fair/e est transparent et forfaitaire, afin d’ éviter tout conflit d’intérêts. Initiateur du premier prix de la finance positive avec Leaders League, Fair/e est également membre du mouvement pour une économie positive.
Voir la ficheFamily Partners vers l'international
Société
Family Partners
Leader(s)
Jean-François Chatelain
Associé(s)
Jean-François Chatelain, Pierre Pellet, Pierre-Emmanuel Gillet
Equipe
17 personnes
Création
2010
Track record : Présent en France et à Bruxelles, Family Partners part à la conquête d’un nouveau continent en ouvrant sa première filiale en Afrique pour accompagner les intérêts d’un de ses clients. Afin d’étoffer les expertises au sein des équipes, une personne spécialisée en art et design a été recrutée.
Différenciation : Aujourd’hui, le family office conseille une quarantaine de familles dont le patrimoine varie de 30 millions à 1 milliard d’euros. Soucieux de la transparence envers ses clients et afin d’éviter tout conflit d’intérêts, Family Partners poursuit la volonté d’être rémunéré à 100 % en honoraires (certifiés par expert-comptable). Le family office réunit également ses clients autour du Club Family Partners pour étudier des problématiques spécifiques et club deals.
Voir la ficheLETUS PRIVATE OFFICE : PAR ET POUR LES ENTREPRENEURS
Société
Letus Private Office
Leader(s)
Sébastien Verdeaux, Anice Chlagou
Equipe
18 collaborateurs
Création
2016
Track record : Conçu comme le family office dédié aux entrepreneurs et lancés par d’anciens banquiers privés expérimentés, Letus Private Office s’est rapidement imposé comme une référence parmi les acteurs indépendants du secteur. L’équipe, senior et extrêmement spécialisée, propose une offre sur mesure pour répondre à l’ensemble des besoins spécifiques des chefs d’entreprise : fiscalité, juridique, private equity, gestion d’actifs, financement ou encore immobilier.
Différenciation : L’alignement total des intérêts du multi-family office avec sa clientèle se matérialise à la fois dans des coinvestissements réguliers mais aussi dans l’ouverture du capital de Letus Private Office à plusieurs clients entrepreneurs - Thierry Gillier (Zadig & Voltaire) et Romain Niccoli (Critéo) – ainsi qu’à Tikehau Capital. Un positionnement à part qui a d’ores et déjà fait ses preuves.
Voir la ficheAcer Finance ouvre son savoir-faire aux CGP
Société
ACER FINANCE
Leader(s)
Thomas Louis
Equipe
3 associés, 12 collaborateurs
Création
1990
Track record : Acer Finance est un family office au service des particuliers, des familles, des entrepreneurs et des institutionnels. Leurs équipes accompagnent notamment leurs clients dans la gestion de leurs portefeuilles financiers en constituant un couple rendement/risque adapté à leur profil et en travaillant notamment sur le max drawdown. Une expertise qui est également mise à disposition des cabinets de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) qui souhaiteraient en profiter.
Différenciation : Au cours du premier semestre 2020, la structure a, par ailleurs, conclu un partenariat avec la FinTech Active Asset Allocation (AAA) et annoncé le lancement du fonds AARBO - Active Allocation Risk Budget One, géré par Acer Finance et conseillé par AAA selon son modèle de contrôle du risque.
Voir la ficheHolding fortune met en place un nouveau schéma fiduciaire innovant
Société
Holding Fortune
Leader(s)
Sylvain Theux
Equipe
2 associés
Création
2008
Track record : à l’origine, Holding Fortune a été créé par Sylvain Theux pour répondre aux besoins d’une famille anglaise. Très à l’aise dans un environnement international, le family officer a rapidement fait des enjeux transfrontaliers sa spécialité. Holding Fortune accompagne aujourd’hui des clients français comme étrangers en conseillant quatre familles dont les patrimoines varient de 30 millions à plusieurs milliards d’euros.
Différenciation : En 2019, Sylvain Theux a lancé une association pour la protection des intérêts fiduciaires dont l’objet est de promouvoir les acteurs de la gestion de patrimoine comme tiers protecteurs des contrats de fiducie. Le schéma de mise en fiducie du patrimoine d’une personne mineure qu’il a lui-même réalisé a d’ailleurs reçu la validation du professeur Grimaldi, père de la fiducie en France.
Voir la ficheFamily & You : Discrétion et performance
Société
Imani & You
Leader(s)
Edmée Chandon-Moët
Equipe
8 collaborateurs
Création
2004
Track record : Implanté à Paris, Lyon et Bruxelles, Family & You conseille notamment des dirigeants de sociétés cotées. Parmi ses clients, le family office compte d’ailleurs de nombreuses femmes. Ces équipes s’engagent à délivrer un conseil patrimonial d’ensemble, du juridique au fiscal en passant par l’investissement en immobilier et financier. Ce family office travaille par ailleurs en interprofessionnalité et s’est, à ce titre, constitué un réseau de qualité.
Différenciation : Chaque trimestre, notaires, avocats, experts-comptables ainsi que les membres du family office se retrouvent pour échanger sur les problématiques du moment. Accompagnée de Pierre-Yves Lagarde, Benoît Emsalem, Sébastien Sitbon et Sabrina Mingaud, Edmée Chandon-Moët a fondé en 2019 Imani Family Office, une structure dédiée spécialement aux jeunes entrepreneurs.
Voir la ficheINKIPIT FINANCE : SPÉCIALISTE DES ENTREPRENEURS ET DES INVESTISSEURS PRIVÉS
Société
Inkipit Finance
Leader(s)
Jérôme Samuel, Arnaud Perrier
Equipe
2 associés, 3 collaborareurs
Création
2017
Track record : Ce family office accompagne essentiellement les entrepreneurs et les investisseurs privés dans leurs problématiques patrimoniales et financières liées à l’organisation et à la gestion de leur patrimoine professionnel et privé. Inkipit Finance poursuit son développement avec le lancement en avril 2020 d’un second fonds conseillé dénommé Inkipit Mandat Croissance.
Différenciation : Ce fonds multi-classes d’actifs à l’échelle internationale s’appuie sur l’expertise des équipes de Lazard Frères Gestion. Enfin, ce family office porte une attention particulière à la diversification en s’intéressant à la fois aux actifs traditionnels et alternatifs, comme en témoignent ses fonds de capital-investissement et de dette privée ou encore son activité en immobilier sous format de club deals.
Voir la ficheKeepers s'implante à Paris
Société
Keepers Family
Leader(s)
Anthony Watine
Equipe
3 associés, 7 collaborateurs
Création
2018
Track record : Actif depuis deux ans, Keepers affiche déjà une forme éblouissante. Le family office lillois vient ainsi d’ouvrir un bureau à Paris, situé à deux pas de l’Opéra. Dotée d’une équipe de passionnés et d’une solide expérience de l’univers de la gestion de fortune, la structure conseille aujourd’hui une douzaine de familles pour un patrimoine supervisé supérieur à un milliard d’euros.
Différenciation : À l’instar de sa clientèle composée de familles industrielles du nord de la France et de jeunes entrepreneurs, l’équipe est animée par des valeurs fortes reposant principalement sur l’écoute et la confiance. Dans un esprit d’indépendance et afin d’assurer à ses clients une parfaite transparence, Keepers a fait le choix d’être rémunéré à 100 % en honoraires.
Voir la ficheXELIS FAMILY OFFICE : UNE VISION 360 DEGRÉS
Société
Xelis Family Office
Leader(s)
Véronique Aubin
Equipe
7 collaborateurs
Création
2005
Track record : Présent à Paris depuis 2005, à Nantes depuis 2017 et prochainement au Luxembourg, Xelis Family Office accompagne une quarantaine de familles. Privilégiant le sur-mesure et la dimension humaine, ce family office offre à ses clients un service à 360 degrés : structuration et ingénierie patrimoniale, création d’entreprises, accompagnement quotidien notamment à travers sa spécialité en ressources humaines des employés de maison…
Différenciation : Le family office possède de plus un cloud auto-hébergé assurant la confidentialité des données de ses clients. Enfin, Xelis Family Office est membre du Club du multi-family office (Club MFO), une association loi 1901 qui contribue au rayonnement du métier de family officer en France et en Europe, au sein duquel les partenaires ne cessent d’approfondir leur collaboration.
Voir la ficheEXPERTS EN PATRIMOINE CONJUGUE EXPERTISE PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE
Société
Experts en Patrimoine
Leader(s)
Richard Houbron, Philippe Darneau
Equipe
2 associés
Création
2014
Track record : Créé il y a sept ans par Philippe Darneau et Richard Houbron, Experts en Patrimoine accompagne une clientèle principalement composée de chefs d’entreprises et de professions libérales mais aussi d’héritiers et de cadres dirigeants dans la structuration de leur patrimoine. Leur expertise globale s’articule à la fois autour de compétences civiles, fiscales et financières mais aussi sur un savoir-faire de pointe en matière de gestion d’actifs et de marchés financiers dont les deux associés sont passionnés.
Différenciation : Consciente de l’importance de l’ISR, la structure fait évoluer son activité pour y intégrer les critères ESG et même pouvoir proposer des allocations 100 % ISR. Installés à Paris et Neuilly-sur-Seine, les deux associés ont construit un réseau de professionnels français et internationaux pour répondre à tous les besoins de ses clients, résidents fiscaux hexagonaux ou étrangers.
Voir la ficheFAMILY OFFICE BUSINESS SERVICES (FOBS) : UNE EXPERTISE DÉDIÉE AUX PATRIMOINES COMPLEXES DES CHEFS D’ENTREPRISE
Société
Family Office Business Services
Leader(s)
Mehdi Ali-Larbi
Equipe
1 associés, 4 collaborateurs
Création
2019
Track record : Lancé en 2019 par Mehdi Ali-Larbi et François Paillier, FOBS est le family office du groupe Transactions & Cie. Leur organisation est centrée autour des besoins des familles entrepreneuriales, des dirigeants et des actionnaires, dans la mise en oeuvre des stratégie professionnelles et personnelles. Celle-ci permet en effet d’associer une structure patrimoniale ainsi que l’activité corporate et transactionnelle propre à un conseil en M&A.
Différenciation : Grâce à cela, les équipes du family office disposent d’une vision globale des problématiques de leurs clients, favorisant leur intervention sur des opérations de financement, de transmission et de succession en parallèle des activités naturelles du family office : ingénierie patrimoniale, allocation d’actifs et investissement en immobilier.
Voir la ficheG CONSULT FINANCES REND LIMPIDES LES SITUATIONS COMPLEXES
Société
G Consult Finances
Leader(s)
Yann Galet
Equipe
1 associé, 7 collaborateurs
Création
2010
Track record : Family office basé à Tours, G Consult Finances conseille principalement des chefs d’entreprise et des professionnels libéraux de santé sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales. Leurs équipes, garantes d’un accompagnement sur le long terme, conseillent la cellule familiale dans son ensemble, en étant aux cotés des trois générations qui la composent. Le family office a également mis au point un process innovant de suivi et de conseil, certifié ISO 9001 et ISO 22222, apportant une amélioration continue à sa pratique.
Différenciation : Cet ADN porté vers la qualité d’expertise se matérialise également par le mode de rémunération reposant sur des honoraires de conseil et d’accompagnement. Notons enfin que, fort de ses outils propriétaires et processus métiers exclusifs, le cabinet propose une offre innovante réservée aux familles qui souhaiteraient bâtir leur propre single family office.
Voir la ficheHÂPYFEW FAMILY OFFICE : UNE APPROCHE TOURNÉE VERS LE CONSEIL
Société
Hâpyfew
Leader(s)
Sophie Breuil, Jean-Antoine Breuil
Associé(s)
Sophie Breuil, Jean-Antoine Breuil
Equipe
2 associés
Création
2019
Track record : Sophie Breuil a créé son family office avec l’idée de proposer une approche tournée exclusivement vers le conseil. Le modèle économique d’HâpyFew est en conséquence basé sur des honoraires ou selon des modalités sécurisant la transparence et l’absence de conflits d’intérêts. HâpyFew intervient par ailleurs sur tous les enjeux relatifs à la gestion du patrimoine privé et professionnel sous un angle pluridisciplinaire.
Différenciation : La clientèle est principalement constituée de chefs d’entreprise – de toutes générations - et leurs familles. Cette année, la structure a franchi une étape supplémentaire dans son développement en enregistrant l’arrivée de Jean-Antoine Breuil en tant que Chief Investment Officer. Ce professionnel ayant plus de vingt ans d’expérience dans le domaine des marchés financiers a notamment pour mission d’accompagner les clients dans leurs allocations d’actifs.
Voir la ficheMillenium Gestion Privée conjugue indépendance et réactivité
Société
Millenium Gestion Privée
Leader(s)
Amaury Demarta
Création
2017
Track record : Conseillant en toute indépendance une clientèle composée de familles, de chefs d’entreprise, de cadres dirigeants et de professionnels de la santé, la structure propose un accompagnement dans la durée ultra-personnalisé. En plus de son approche généraliste du métier et avec l’appui de son réseau de professionnels du droit, du chiffre et de la fiscalité,
Différenciation : Amaury Demarta offre une expertise de pointe en matière de gestion financière acquise après avoir travaillé plus de vingt ans dans des banques d’investissement de premier plan. Millenium Gestion Privée s’est également spécialisé dans le conseil des expatriés français au Royaume-Uni. Réactive et à taille humaine, la boutique assure un service exempt de tout conflit d’intérêts et cultive l’intuitu personae auprès de chacun de ses clients.
Voir la ficheMy Family officer : le family office qui monte
Société
My Family Officer
Leader(s)
Pierre-Loïc Besse
Associé(s)
Pierre-Loïc Besse
Création
2018
Track record : Très présent en région parisienne et lyonnaise, le family office accompagne une clientèle principalement composée de chefs d’entreprise. Des entrepreneurs qu’il conseille sur toutes les problématiques afférentes à la gestion de leur patrimoine et notamment lors de la transmission de leurs outils professionnels.
Différenciation : Dans ce cadre, il n’hésite pas à jouer la carte de l’interprofessionnalité et à réunir autour de la table notaires, avocats, banquiers et experts-comptables au service de leur s clients. La structure de Pierre-Loïc Besse possède également une expertise reconnue sur le volet des placements, notamment sur les investissements cotés, les produits structurés et le private equity.
Voir la ficheOCTAVE FAMILY OFFICE : LE FAMILY OFFICE DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Société
Octave Family office
Leader(s)
Henri Grellois
Associé(s)
Fabienne Tokay, Henri Grellois, Damien Girard
Equipe
3 associés
Création
2018
Track record : Octave Family Office est une structure implantée à Aix-en- Provence mais qui rayonne sur tout le territoire. Pour assurer un très haut niveau de prestation, les trois associés – dont les profils professionnels sont très complémentaires – n’hésitent pas à réunir des professionnels du chiffre et du droit pour accompagner leurs clients sur l’ensemble de leurs problématiques (transmission, gouvernance familiale, projet philanthropique…).
Différenciation : Leurs équipes accompagnent principalement des entrepreneurs. Le conseil est tenu en haute estime, avec une totale impartialité. Pour assurer un parfait alignement des intérêts avec leurs clients, le family office se fait ainsi rémunérer à 100 % en honoraires.
Voir la ficheOmega Patrimoine : un conseil indépendant
Société
Omega Patrimoine
Leader(s)
Xavier Besnard
Equipe
2 associés, 4 collaborateurs
Création
2005
Track record : Omega Patrimoine accompagne depuis quinze ans une clientèle privée et institutionnelle dans toutes ses problématiques patrimoniales. Investissements financier et immobilier, questions de gouvernance familiale voire placements plaisir, ce family office offre à ses clients un conseil en toute indépendance et s’inscrivant dans la durée.
Différenciation : Grâce à son solide réseau d’experts, Omega Patrimoine peut mettre en oeuvre des solutions juridiques, fiscales et financières de manière opérationnelle. Réactif mais également soucieux de la bonne compréhension de ses clients, le cabinet parisien leur fournit des outils sur mesure, permettant de piloter efficacement leur patrimoine.
Voir la fichePULSE NFO : L’ALLIANCE DU CONSEIL ET DU DIGITAL
Société
PULSE NEO FAMILY OFFICE
Leader(s)
Matthieu Panhard
Associé(s)
Matthieu Panhard, Thomas Chereau, Hugo Limonne, Maxime H. Boudal
Equipe
Équipe : 4 associés-fondateurs, 1 directeur
Création
2020
Track record : Les quatre associés fondateurs de Pulse Neo Family Office se sont rencontrés lors d’un passage au sein d’un multi-family office, après avoir chacun eu des expériences très complémentaires dans le monde du droit et de la finance. Par leur démarche entrepreneuriale, ils ont souhaité créer un family office de nouvelle génération dont le développement est en partie axé sur des outils digitaux de pointe.
Différenciation : Particulièrement à l’aise sur les problématiques relatives aux patrimoines internationaux, les équipes accompagnent une clientèle constituée de jeunes entrepreneurs ainsi que des familles industrielles établies. Très attaché à la notion de transparence et d’indépendance, Pulse NFO applique une rémunération basée à 100% en honoraires et peut s’appuyer sur un réseau de professionnels du chiffre et du droit bien établi.
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