Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
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Gestion de patrimoine - Multi-family offices indépendants - Classement 2020 - Family office - France
Family office
Incontournable
Excellent
Forte notoriété
Pratique réputée
Agami family office lance le club du multi-family office
Société
Agami Family Office
Leader(s)
Laurent de Swarte
Equipe
25 collaborateurs
Création
2006
Track record : Doté d’un très haut niveau d’expertise, Agami Family Office accompagne près de 150 entrepreneurs et familles dans la structuration et la pérennisation de leur patrimoine privé et professionnel. La société se veut systématiquement précurseur à l’image de leur modèle de facturation innovant et universel, de l’offre Agami Corporate ou de la création de leur fondation d’entreprise.
Différenciation : En 2019, Agami Family Office a en outre lancé le Club du Multi Family Office avec un objectif très précis : fédérer les acteurs du marché du family office. Emmené par Laurent de Swarte et François Simon, ce club apporte un espace d’échange, de structuration et de représentation de la profession afin d’en développer les bonnes pratiques.
Voir la ficheFAIR/E : Une expertise à destination des entrepreneurs
Société
Fair/e
Leader(s)
Julien Magitteri
Associé(s)
Julien Magitteri
Equipe
12 personnes
Création
2016
Track record : Family office pensé et animé comme une start-up, avec des bureaux à Paris, Lyon et Marseille, Fair/e s’adresse en priorité à des entrepreneurs dont les ambitions ne se limitent pas à la transmission patrimoniale. Outre une activité en private equity structurante, Fair/e met en place, en partenariat avec le Family Office Intuitae, de nombreux clubs deals en matière immobilière ou financière, ce qui permet à ses clients d’accéder à des opportunités internationales et européennes qui seraient hors de leur portée individuelle.
Différenciation : Pratiquant une finance responsable, le modèle de rémunération de Fair/e est transparent et forfaitaire, afin d’ éviter tout conflit d’intérêts. Initiateur du premier prix de la finance positive avec Leaders League, Fair/e est également membre du mouvement pour une économie positive.
Voir la ficheFamily Partners vers l'international
Société
Family Partners
Leader(s)
Jean-François Chatelain
Associé(s)
Jean-François Chatelain, Pierre Pellet, Pierre-Emmanuel Gillet
Equipe
17 personnes
Création
2010
Track record : Présent en France et à Bruxelles, Family Partners part à la conquête d’un nouveau continent en ouvrant sa première filiale en Afrique pour accompagner les intérêts d’un de ses clients. Afin d’étoffer les expertises au sein des équipes, une personne spécialisée en art et design a été recrutée.
Différenciation : Aujourd’hui, le family office conseille une quarantaine de familles dont le patrimoine varie de 30 millions à 1 milliard d’euros. Soucieux de la transparence envers ses clients et afin d’éviter tout conflit d’intérêts, Family Partners poursuit la volonté d’être rémunéré à 100 % en honoraires (certifiés par expert-comptable). Le family office réunit également ses clients autour du Club Family Partners pour étudier des problématiques spécifiques et club deals.
Voir la ficheAcer Finance ouvre son savoir-faire aux CGP
Société
ACER FINANCE
Leader(s)
Thomas Louis
Equipe
3 associés, 12 collaborateurs
Création
1990
Track record : Acer Finance est un family office au service des particuliers, des familles, des entrepreneurs et des institutionnels. Leurs équipes accompagnent notamment leurs clients dans la gestion de leurs portefeuilles financiers en constituant un couple rendement/risque adapté à leur profil et en travaillant notamment sur le max drawdown. Une expertise qui est également mise à disposition des cabinets de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) qui souhaiteraient en profiter.
Différenciation : Au cours du premier semestre 2020, la structure a, par ailleurs, conclu un partenariat avec la FinTech Active Asset Allocation (AAA) et annoncé le lancement du fonds AARBO - Active Allocation Risk Budget One, géré par Acer Finance et conseillé par AAA selon son modèle de contrôle du risque.
Voir la ficheFamily & You : Discrétion et performance
Société
Family & You
Leader(s)
Edmée Chandon-Moët
Equipe
8 collaborateurs
Création
2004
Track record : Implanté à Paris, Lyon et Bruxelles, Family & You conseille notamment des dirigeants de sociétés cotées. Parmi ses clients, le family office compte d’ailleurs de nombreuses femmes. Ces équipes s’engagent à délivrer un conseil patrimonial d’ensemble, du juridique au fiscal en passant par l’investissement en immobilier et financier. Ce family office travaille par ailleurs en interprofessionnalité et s’est, à ce titre, constitué un réseau de qualité.
Différenciation : Chaque trimestre, notaires, avocats, experts-comptables ainsi que les membres du family office se retrouvent pour échanger sur les problématiques du moment. Accompagnée de Pierre-Yves Lagarde, Benoît Emsalem, Sébastien Sitbon et Sabrina Mingaud, Edmée Chandon-Moët a fondé en 2019 Imani Family Office, une structure dédiée spécialement aux jeunes entrepreneurs.
Voir la ficheHolding fortune met en place un nouveau schéma fiduciaire innovant
Société
Holding Fortune
Leader(s)
Sylvain Theux
Equipe
2 associés
Création
2008
Track record : à l’origine, Holding Fortune a été créé par Sylvain Theux pour répondre aux besoins d’une famille anglaise. Très à l’aise dans un environnement international, le family officer a rapidement fait des enjeux transfrontaliers sa spécialité. Holding Fortune accompagne aujourd’hui des clients français comme étrangers en conseillant quatre familles dont les patrimoines varient de 30 millions à plusieurs milliards d’euros.
Différenciation : En 2019, Sylvain Theux a lancé une association pour la protection des intérêts fiduciaires dont l’objet est de promouvoir les acteurs de la gestion de patrimoine comme tiers protecteurs des contrats de fiducie. Le schéma de mise en fiducie du patrimoine d’une personne mineure qu’il a lui-même réalisé a d’ailleurs reçu la validation du professeur Grimaldi, père de la fiducie en France.
Voir la ficheKeepers s'implante à Paris
Société
Keepers Family
Leader(s)
Anthony Watine
Equipe
3 associés, 7 collaborateurs
Création
2018
Track record : Actif depuis deux ans, Keepers affiche déjà une forme éblouissante. Le family office lillois vient ainsi d’ouvrir un bureau à Paris, situé à deux pas de l’Opéra. Dotée d’une équipe de passionnés et d’une solide expérience de l’univers de la gestion de fortune, la structure conseille aujourd’hui une douzaine de familles pour un patrimoine supervisé supérieur à un milliard d’euros.
Différenciation : À l’instar de sa clientèle composée de familles industrielles du nord de la France et de jeunes entrepreneurs, l’équipe est animée par des valeurs fortes reposant principalement sur l’écoute et la confiance. Dans un esprit d’indépendance et afin d’assurer à ses clients une parfaite transparence, Keepers a fait le choix d’être rémunéré à 100 % en honoraires.
Voir la ficheMillenium Gestion Privée conjugue indépendance et réactivité
Société
Millenium Gestion Privée
Leader(s)
Amaury Demarta
Création
2017
Track record : Conseillant en toute indépendance une clientèle composée de familles, de chefs d’entreprise, de cadres dirigeants et de professionnels de la santé, la structure propose un accompagnement dans la durée ultra-personnalisé. En plus de son approche généraliste du métier et avec l’appui de son réseau de professionnels du droit, du chiffre et de la fiscalité,
Différenciation : Amaury Demarta offre une expertise de pointe en matière de gestion financière acquise après avoir travaillé plus de vingt ans dans des banques d’investissement de premier plan. Millenium Gestion Privée s’est également spécialisé dans le conseil des expatriés français au Royaume-Uni. Réactive et à taille humaine, la boutique assure un service exempt de tout conflit d’intérêts et cultive l’intuitu personae auprès de chacun de ses clients.
Voir la ficheMy Family officer : le family office qui monte
Société
My Family Officer
Leader(s)
Pierre-Loïc Besse
Associé(s)
Pierre-Loïc Besse
Création
2018
Track record : Très présent en région parisienne et lyonnaise, le family office accompagne une clientèle principalement composée de chefs d’entreprise. Des entrepreneurs qu’il conseille sur toutes les problématiques afférentes à la gestion de leur patrimoine et notamment lors de la transmission de leurs outils professionnels.
Différenciation : Dans ce cadre, il n’hésite pas à jouer la carte de l’interprofessionnalité et à réunir autour de la table notaires, avocats, banquiers et experts-comptables au service de leur s clients. La structure de Pierre-Loïc Besse possède également une expertise reconnue sur le volet des placements, notamment sur les investissements cotés, les produits structurés et le private equity.
Voir la ficheOctave family office : un ancrage régional, un rayonnement national
Société
OCTAVE FAMILY ADVISOR
Leader(s)
Henri Grellois
Associé(s)
Henri Grellois, Fabienne Tokay, Damien Girard
Equipe
3 associés
Création
2018
Track record : le family office basé à Aix-en-Provence bénéficie d’un ancrage particulièrement fort dans le sud de la France. Membre de l’Association française du family office (Affo), Octave Family Office exerce son activité avec une totale impartialité. Une absence de conflit d’intérêts et une indépendance dans ses prises de position qui sont garanties par un mode de rémunération reposant uniquement sur des honoraires de conseil.
Différenciation : Pour assurer un très haut niveau de prestation, les trois associés – dont les profils professionnels sont très complémentaires – n’hésitent également pas à réunir des professionnels du chiffre et du droit pour accompagner leurs clients sur l’ensemble de leurs problématiques (transmission, gouvernance familiale, projet philanthropique…).
Voir la ficheOmega Patrimoine : un conseil indépendant
Société
Omega Patrimoine
Leader(s)
Xavier Besnard
Equipe
2 associés, 4 collaborateurs
Création
2005
Track record : Omega Patrimoine accompagne depuis quinze ans une clientèle privée et institutionnelle dans toutes ses problématiques patrimoniales. Investissements financier et immobilier, questions de gouvernance familiale voire placements plaisir, ce family office offre à ses clients un conseil en toute indépendance et s’inscrivant dans la durée.
Différenciation : Grâce à son solide réseau d’experts, Omega Patrimoine peut mettre en oeuvre des solutions juridiques, fiscales et financières de manière opérationnelle. Réactif mais également soucieux de la bonne compréhension de ses clients, le cabinet parisien leur fournit des outils sur mesure, permettant de piloter efficacement leur patrimoine.
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