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Gestion de patrimoine - Classement 2020 - Conseil en gestion de patrimoine - France (Rhône-Alpes - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse - Languedoc-Roussillon)

Conseil en gestion de patrimoine

Incontournable
Alcyone Patrimoine
Jeremy Hassenforder
Equance
Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon, Patrick Janel
Novalfi
Jean-Marie Boronad, Christophe Veran
Excellent
Aesope Gestion de Portefeuilles
Olivier Detrois, Dominique Detrois, Jean-Marc Berry
MGA PATRIMOINE
Éric Sabatier, Stéphane Grolier, Bertrand Chapon, Pascale Masfrand (Clermont-Ferrand)
Patrimum Groupe
Grégory Brobst, Stéphane Mourterot
Trinity Gestion Privée
Brice Ruel, Alain Atallah
Forte notoriété
Arche Valeur
Patrick Gadiolet
Asfidia
Hervé Lebas
Erick Dechelette et Céline Ojeda Associés
Jean-Yves Lhomme, Céline Ojeda, Erick Déchelette
Groupe ICF
Guy ROOS, Matthias Dumont
Massalia Finance
Lionel Lafon
Patrimoine & Gestion / AIP
Benjamin Christ
Roosevelt Gestion Privée
Christophe Charaux, Philippe Fabre, Lauriane Lespinasse
Pratique réputée
Agence Patrimoine
Xavier Tenet, Loic Normand
CLOVIS GESTION PRIVEE
Fabrice Sobra
Ethic Finance
Jean-Louis Gagnadre
Intuitu Patrimonia
Didier Pastor
PACT.
Christophe Costecalde
Sumatra Patrimoine
Florence Estienne
Valetys
Romain Muraille
VYP Finance
Virginie Faure, Yvan Viallon
Pratique de qualité
612 Conseil
Nicolas Filly
Cabinet Pascal Madert
Pascal Madert
Capitis Conseil
Jean-Michel Coy
DDC Gestion de Patrimoine
Didier de Crozet
Demoulin Patrimoine
Eric Demoulin
Didier Blanc Conseil
Didier Blanc
Eden Finance
Céline Mahinc
Elia Finance
Michel Barbaroux
EMD Patrimoine
Eve-Marie Dyon
Esop Finance
Jérôme Navoni
Euclide Patrimoine
Hubert Robe
Evolia Gestion de Patrimoine
Jean-Philippe Mango
Family Patrimoine
Sébastien Serre
Fidam Conseil
Antoine Minot
Financière du Roy René
Florette Oudot
Fortunexpert
Marc ARTEON, Karen Fiol
Gestion Finance et Patrimoine
Alain Nakache, Rodolphe Sobral
Groupe Sofia
Olivier Top
Invescap
Olivier Figard
Invest Services Finances
Stéphane Runser
KRB Consultants
Renaud Benzaquen
Lays Pellet & Associés
Jean-Pierre Luciani
LM & CO GESTION PRIVEE
Laurent Masson
Master Finances
Lucas Cogotti
MonsieurGey
Jean-Christian Gey
Monts d'Or Finance
Philippe Frappaz
Numa Conseil
David Verdeil
Optimal Patrimoine
Matthias Hengsen
Passion Finances
Jacques Cocchi
PATRIMOINE SA
Florence Brau Billod
Perspectives
Olivier Collin
Sefima
Lionel Tomas
Synergie Conseils Patrimoine
Christophe Valois
Tetra Finance
Patrick Lo Schiavo
Verum Gestion Privée
Dominique Dimier
Novalfi étend son champ d’action à Lyon et Paris
Société

Novalfi

Leader(s)

Christophe Veran, Jean-Marie Boronad

Création

1996

Track record : Déjà implantée dans cinq villes sur le littoral méditerranéen, la structure vient de concrétiser une nouvelle étape de son développement en ouvrant un bureau à Lyon. Le cabinet ne compte d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il devrait prochainement s’assurer une présence à Paris. Fondé il y a bientôt vingt-cinq ans, Novalfi intervient pour le compte de 5 500 clients, principalement des professions libérales, des entrepreneurs et des cadres dirigeants. 
Différenciation : La structure répond aux besoins d’une clientèle variée en matière de conseil patrimonial, de gestion financière et de promotion immobilière. Cette année, le cabinet a ajouté une corde à son arc, avec le lancement d’une nouvelle expertise en prévoyance et retraite.
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Trinity Gestion Privée ouvre un bureau au Liban
Société

Trinity Gestion Privée

Leader(s)

Alain Atallah

Equipe

11 collaborateurs

Création

2015

Track record : La structure, qui fête ses cinq ans, boucle une année de croissance à la fois en chiffre d’affaires, en montants sous gestion et en implantation géographique. En effet, Trinity Gestion Privée a ouvert début 2020 un bureau à Beyrouth où il accompagne des Français expatriés et des Libanais ayant des intérêts en France.
Différenciation : Implantée à Valence, l’équipe, multispécialiste, conseille une clientèle haut de gamme de particuliers et de professionnels de la région, du Sud Ouest, de Paris ou installés à l’étranger. Particulièrement proche et disponible pour ses clients, elle offre une expertise complète et haut de gamme en gestion privée, dont notamment un service poussé en immobilier, et a mis en place une communication digitale régulière.
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Groupe ICF
Société

Groupe ICF

Leader(s)

Guy Roos

Equipe

25 collaborateurs

Création

1993

Track record : Le Groupe ICF, dirigé par Guy Roos, conseille notamment des cadres supérieurs, des professionnels libéraux, des dirigeants et des entrepreneurs sur leurs problématiques de préparation de la retraite, de transmission ou de cession d’entreprise mais aussi de gestion de leurs actifs.
Différenciation :
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Massalia Finance : l’année de la consolidation
Société

Massalia Finance

Leader(s)

Lionel Lafon

Création

2000

Track record : Un an et demi après l’acquisition de Finance Invest, cabinet bordelais en gestion de patrimoine, le Marseillais Massalia Finance poursuit sa phase de consolidation. L’année a donc été marquée par la rencontre de la centaine de familles accompagnées dans la région Sud-Ouest ainsi qu’à l’établissement de bilans patrimoniaux. Une mission réussie puisque 100 % ont été fidélisées. Autre projet mené cette année : la création d’Horusia Global, un fonds dynamique diversifié et multigestion géré par Rothschild & Co. 
Différenciation : Regroupant l’ensemble des compétences du métier de CGP – ingénierie patrimoniale, conseil financier, investissement et financement immobiliers –, Massalia Finance et Finance Invest conseillent désormais plus de huit cents familles de manière personnalisée, les clients plébiscitant la réactivité des deux structures.
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L’interprofessionnalité au cœur de sa stratégie
Société

PACT.

Leader(s)

Christophe Costecalde

Création

2019

Track record : Fondé le 1er janvier 2019, ce jeune cabinet en gestion de patrimoine basé à Marseille affiche déjà une collecte nette annuelle supérieure à 12 millions d’euros. Conseillant une trentaine de familles, il accorde un minimum de 35 heures par an à chaque client. Il est spécialisé dans le conseil patrimonial, fiscal et en investissement financier, notamment sur des opérations en club deal (private equity, immobilier, etc.). 
Différenciation : Pact mise également sur une stratégie d’interprofessionnalité pour offrir un accompagnement à forte valeur ajoutée à ses clients. Le cabinet travaille ainsi en étroite collaboration avec des avocats, notaires et experts-comptables. Une méthode qui a prouvé sa solidité et permet ainsi aux clients de disposer des meilleurs experts à leurs côtés.
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