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Gestion de patrimoine - Classement 2020 - Conseil en gestion de patrimoine - France (Rhône-Alpes - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse - Languedoc-Roussillon)
Conseil en gestion de patrimoine
Incontournable
Excellent
MGA PATRIMOINE
Éric Sabatier, Stéphane Grolier, Bertrand Chapon, Pascale Masfrand (Clermont-Ferrand)
Forte notoriété
Pratique réputée
Pratique de qualité
Novalfi étend son champ d’action à Lyon et Paris
Société
Novalfi
Leader(s)
Christophe Veran, Jean-Marie Boronad
Création
1996
Track record : Déjà implantée dans cinq villes sur le littoral méditerranéen, la structure vient de concrétiser une nouvelle étape de son développement en ouvrant un bureau à Lyon. Le cabinet ne compte d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il devrait prochainement s’assurer une présence à Paris. Fondé il y a bientôt vingt-cinq ans, Novalfi intervient pour le compte de 5 500 clients, principalement des professions libérales, des entrepreneurs et des cadres dirigeants.
Différenciation : La structure répond aux besoins d’une clientèle variée en matière de conseil patrimonial, de gestion financière et de promotion immobilière. Cette année, le cabinet a ajouté une corde à son arc, avec le lancement d’une nouvelle expertise en prévoyance et retraite.
Voir la ficheTrinity Gestion Privée ouvre un bureau au Liban
Société
Trinity Gestion Privée
Leader(s)
Alain Atallah
Equipe
11 collaborateurs
Création
2015
Track record : La structure, qui fête ses cinq ans, boucle une année de croissance à la fois en chiffre d’affaires, en montants sous gestion et en implantation géographique. En effet, Trinity Gestion Privée a ouvert début 2020 un bureau à Beyrouth où il accompagne des Français expatriés et des Libanais ayant des intérêts en France.
Différenciation : Implantée à Valence, l’équipe, multispécialiste, conseille une clientèle haut de gamme de particuliers et de professionnels de la région, du Sud Ouest, de Paris ou installés à l’étranger. Particulièrement proche et disponible pour ses clients, elle offre une expertise complète et haut de gamme en gestion privée, dont notamment un service poussé en immobilier, et a mis en place une communication digitale régulière.
Voir la ficheGroupe ICF
Société
Groupe ICF
Leader(s)
Guy Roos
Equipe
25 collaborateurs
Création
1993
Track record : Le Groupe ICF, dirigé par Guy Roos, conseille notamment des cadres supérieurs, des professionnels libéraux, des dirigeants et des entrepreneurs sur leurs problématiques de préparation de la retraite, de transmission ou de cession d’entreprise mais aussi de gestion de leurs actifs.
Différenciation :
Voir la ficheMassalia Finance : l’année de la consolidation
Société
Massalia Finance
Leader(s)
Lionel Lafon
Création
2000
Track record : Un an et demi après l’acquisition de Finance Invest, cabinet bordelais en gestion de patrimoine, le Marseillais Massalia Finance poursuit sa phase de consolidation. L’année a donc été marquée par la rencontre de la centaine de familles accompagnées dans la région Sud-Ouest ainsi qu’à l’établissement de bilans patrimoniaux. Une mission réussie puisque 100 % ont été fidélisées. Autre projet mené cette année : la création d’Horusia Global, un fonds dynamique diversifié et multigestion géré par Rothschild & Co.
Différenciation : Regroupant l’ensemble des compétences du métier de CGP – ingénierie patrimoniale, conseil financier, investissement et financement immobiliers –, Massalia Finance et Finance Invest conseillent désormais plus de huit cents familles de manière personnalisée, les clients plébiscitant la réactivité des deux structures.
Voir la ficheL’interprofessionnalité au cœur de sa stratégie
Société
PACT.
Leader(s)
Christophe Costecalde
Création
2019
Track record : Fondé le 1er janvier 2019, ce jeune cabinet en gestion de patrimoine basé à Marseille affiche déjà une collecte nette annuelle supérieure à 12 millions d’euros. Conseillant une trentaine de familles, il accorde un minimum de 35 heures par an à chaque client. Il est spécialisé dans le conseil patrimonial, fiscal et en investissement financier, notamment sur des opérations en club deal (private equity, immobilier, etc.).
Différenciation : Pact mise également sur une stratégie d’interprofessionnalité pour offrir un accompagnement à forte valeur ajoutée à ses clients. Le cabinet travaille ainsi en étroite collaboration avec des avocats, notaires et experts-comptables. Une méthode qui a prouvé sa solidité et permet ainsi aux clients de disposer des meilleurs experts à leurs côtés.
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