Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
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Gestion de patrimoine - Classement 2020 - Conseil en gestion de patrimoine - France (Haute-Normandie - Basse-Normandie - Pays de la Loire - Bretagne - Poitou-Charentes - Centre)

Conseil en gestion de patrimoine

Incontournable
Opti Finance
Olivier Lhermitte, Franck Rigaudeau, Dominique Payen, Christophe Lebourg
Tanguy Finances
Vincent Tanguy
Excellent
DE LIGNIERES PATRIMOINE
Yves Gambart de Lignières
La Financière d'Orion
Manuel Parent, Emmanuel Angelier, Hubert Cheve
Forte notoriété
3A Patrimoine
Isabelle Cacheux
Aelis Patrimoine
Ronan Le Calvez, Steve Le Goff
ID Patrimoine
Renaud Rolain, Laurent Bordes
Pratique réputée
Colbert Patrimoine Finance
Charles Clerice de Meynard
DELTA FINANCE
Philippe Gaucher
Partners Patrimoine
Christophe Bastide, Jérôme Chénedé, Patrick Quere, Patrice Beaulieu
Stratégie Finance Patrimoine
Fabienne Babin, Thibaud de Genouillac
Pratique de qualité
Ascalon Finances
Christophe Jégu, Jean-Frédéric Rouxel
Attitude Patrimoine
Henry Coudé
BLC ASSOCIES
Eric Le Cozler
CGP Expert
Christophe Boulanger
Deluxe Finance
Jean-Luc Pacault
Engagement Patrimoine
Philippe Pinar
GB patrimoine
Guillaume Bertrand
GFI Patrimoine
Dominique Rougeron
La Financière du Palais
Sylvain Gomesse, Nelly Dechaudat
Valoris Expert
Eric Bernard
Incontournable dans le Grand-Ouest de la France
Société

Opti Finance

Leader(s)

Dominique Payen

Equipe

4 associés, 44 collaborateurs

Création

1990

Track record : L’activité du cabinet en gestion de patrimoine rayonne aujourd’hui à Paris et dans le Grand-Ouest de la France, de Rouen à La Rochelle en passant par Nantes et Tours. Celui-ci a d’ailleurs fêté son trentième anniversaire cette année. Trois décennies marquées par une croissance régulière, reposant avant tout sur l’engagement professionnel des collaborateurs  ainsi que sur la qualité de leurs expertises techniques.
Différenciation : Également soucieux d’apporter un conseil impartial, Opti Finance est à l’origine d’un lieu d’interprofessionnalité réunissant sept professions différentes (avocat, expert-comptable, société de gestion…) placées au service de leurs clients. Notons que le cabinet compte aussi une branche immobilière sous l’enseigne Century 21 Harmony.
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Un pôle dédié aux personnes vulnérable
Société

DELTA FINANCE

Leader(s)

Philippe Gaucher

Equipe

2 cogérants, 3 associés

Création

1991

Track record : Créé il y a une trentaine d’années sous l’impulsion de Philippe Gaucher, Delta Finance accompagne plus de 450 clients. Les équipes placent le suivi et la transparence sur les modalités de rémunération au cœur de la relation qu’elles ont avec leurs clients. L’activité du cabinet se déploie autour de deux pôles : l’un dédié aux particuliers (chefs  d’entreprise et professions libérales actifs et retraités), l’autre étant consacré aux personnes protégées et aux personnes âgées vulnérables.
Différenciation : Cette deuxième expertise prend une part de plus en plus importante au sein du cabinet qui développe ses partenariats avec les associations tutélaires, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les mandataires familiaux.
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