Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
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Fusions & Acquisitions - Opérations supérieures à 500 M€ - Classement 2019 - Cabinet d'avocats - France

Cabinet d'avocats

Incontournable
Bredin Prat
Adrien Simon, Matthieu Pouchepadass, Sébastien Prat, Alexander Blackburn, Florence Haas, José Maria Pérez, Kate Romain, Benjamin Kanovitch, Olivier Assant, Clémence Fallet, Emmanuel Masset, Didier Martin, Sophie Cornette de Saint Cyr, Barthélémy Courteault, Patrick Dziewolski, Elena Baxter
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Charles Masson, Anne-Sophie Coustel, Amélie Champsaur, Jean-Marie Ambrosi, John Brinitzer, Valérie Lemaitre, Marie-Laurence Tibi, Fabrice Baumgartner, Andrew A. Bernstein, Barthélémy Faye, Pierre-Yves Chabert
Darrois Villey Maillot Brochier
Marcus Billam, Alain Maillot, Laurent Gautier, Hugo Diener, Jean-Baptiste de Martigny, Olivier Huyghues Despointes, Pierre Casanova, Christophe Vinsonneau, Benjamin Burman, Bertrand Cardi, Jean-Michel Darrois, Forrest Alogna, Mathieu Brochier
Weil, Gotshal & Manges
Agathe Soilleux, Claude Serra, Yannick Piette
Excellent
BDGS Associés
Thomas Meli, Antoine Bonnasse, Jean-Emmanuel Skovron, Youssef Djehane, Marc Loy, Lucie GAILLARD, François Baylion, Mathilde Damon
Cabinet Bompoint
Dominique Bompoint, Éric Laut, Louis-François Guéret
Freshfields
Hervé Pisani, Yann Gozal, Nicolas Barberis, Guy Benda, Alan Mason, Florent Mazeron, Olivier ROGIVUE
Gide
Axelle Toulemonde, Christophe Eck, Jean-Gabriel Flandrois, Antoine Lelong, Hugues Scalbert, Didier G. Martin, Anne Tolila, Nadège Nguyen, Guillaume Rougier-Brierre, Pierre Karpik, Olivier Diaz
Koehler-Magne Serres (KMS)
Lionel Koehler-Magne, François Serres, Christine Bougis-Stentz, Cyrille Gaucher
Lacourte Raquin Tatar
Serge Tatar, Nicolas Jüllich, Renaud Rossa, Guillaume Roche
Mayer Brown
Emily Pennec, Jean-François Louit, Arnaud Pérès, Thomas Philippe, Guillaume Kuperfils, Olivier Aubouin
Skadden
Armand W. Grumberg, Pascal Bine, Arash Attar-Rezvani
Sullivan Cromwell
Olivier de Vilmorin, Nicolas de Boynes, Gauthier Blanluet
Allen & Overy
Romy Richter, Frédéric Jungels, Jean-Claude Rivalland, Frédéric Moreau, Marc Castagnède, Alexandre Ancel
Clifford Chance
Fabrice Cohen, Aline Cardin, Gilles Lebreton, Mathieu Remy, Marianne Pezant, Laurent Schoenstein
Davis Polk
Christophe Perchet, Jacques Naquet-Radiguet
De Pardieu Brocas Maffei
Thomas Bréart de Boisanger, Thierry Brocas, Cédric Chanas, Nicolas FAVRE, Patrick Jaïs, Frédéric Keller, Eric Muller, Jean François Pourdieu, Guillaume Touttée, Delphine Vidalenc
Gibson Dunn
Jean-Philippe Robe, Benoit Fleury, Patrick Ledoux, Judith Raoul-Bardy, Ariel Harroch, Bernard Grinspan, Nicolas Baverez, Bertrand Delaunay
Herbert Smith Freehills
Hubert Segain, Edouard Thomas, Frédéric Bouvet, Christopher Theris
Latham & Watkins
Alexander Benedetti, Pierre-Louis Cléro, Gaetan Gianasso, Thomas Forschbach, Charles-Antoine Guelluy, Hervé Diogo Amengual, Olivier du Mottay, Denis Criton, Patrick Laporte
Linklaters
Fabrice de La Morandière, Pierre Tourres, Marc Petitier, Alain Garnier, Bruno Derieux, Pierre Thomet
Orrick Rambaud Martel
Yves Lepage, B. Cichostepski, Guillaume Kessler, George T. Rigo, Patrick Tardivy, Etienne Boursican, Alexis Marraud des Grottes, Jean-Pierre Martel, Jean-Michel Leprêtre
Paul Hastings
Sébastien Crépy, Olivier Deren, David Revcolevschi, Edith Boucaya, Alexis Terray, Guillaume Kellner, Etienne Mathey, Aline Poncelet
Villey Girard Grolleaud
Daniel Villey, Frédéric Grillier, Pascale Girard
White & Case
Nathalie Nègre Eveillard, Guillaume Vallat, Hugues MATHEZ, Vincent Morin, Brice ENGEL, Alexandre IPPOLITO, François Leloup, Norbert MAJERHOLC, Franck de Vita, Franck PETER, Micheil Visser, Saam Golshani
Forte notoriété
Brandford Griffith & Associés
Henri Brandford Griffith, Thibaut Cambuzat
Shearman & Sterling
Nicolas Bombrun, Hervé Letréguilly, Guillaume Isautier
Viguié Schmidt & Associés
Nicolas Viguié, Yves Schmidt, Alexandre Piette, François Bourrier-Soifer, Fabrice Veverka, Louis Chenard, David Scemla
Willkie Farr & Gallagher
Christophe Garaud, Daniel Hurstel, Eduardo J. Fernandez, Annette Péron, Cédric Hajage
S’ILLUSTRE SUR LES OPÉRATIONS STRATÉGIQUES COMPLEXES
Société

BDGS Associés

Leader(s)

Antoine Bonnasse

Associé(s)

A. Bonnasse, Y. Djehane, J-E. Skovron, M. Loy, T. Meli, L. Gaillard, F. Baylion, M. Damon

Equipe

8 associés, 35 collaborateurs

Création

2013

Track record : au rang des opérations de place que le cabinet a conseillées, citons le rachat de la majorité du capital de Comexposium par Crédit Agricole Assurances auprès de Chaterhouse Capital Partners, ainsi que la fusion par absorption de Zodiac Aerospace par Safran. Il est également intervenu aux côtés de Bouygues Telecom lors de la ces­sion de ses infrastructures en fibre optique au profit de CityFast.
Différenciation : reconnus pour leur expérience et leur technicité, les associés accompagnent des clients français et internationaux dans leurs opérations domestiques ou transfron­talières les plus stratégiques. Ils disposent d’une compétences de pointe en matière de public M&A, ainsi que dans les secteurs réglementés.
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LA DISCRÉTION AU SERVICE DE L’EXCELLENCE
Société

Koehler-Magne Serres (KMS)

Leader(s)

Lionel Koehler-Magne

Associé(s)

Lionel Koehler- Magne, François Serres, Christine Bougis-Stentz, Cyrille Gaucher

Equipe

4 associés, 12 avocats

Création

2012

Track record : l’équipe réalise une quinzaine d’opérations par an. Généraliste, le cabinet a su imposer son empreinte dans certains secteurs à l’instar de l’agroalimentaire, des médias ou encore de la certification, accom­pagnant quelques-unes des plus belles marques de ces secteurs en France mais aussi à l’international.
Différenciation : si la discrétion du cabinet est réelle, les compétences de son équipe n’en sont pas moins reconnues par leurs clients mais aussi par leurs confrères. Réactivité, sens du conseil et engagement ne sont pas de vains mots au sein d’un cabinet qui a su tisser de profondes relations avec des clients exigeants. Le contentieux vient natu­rellement compléter la palette de services des associés.
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LE M&A MONTE EN PUISSANCE
Société

Lacourte Raquin Tatar

Leader(s)

Serge Tatar

Associé(s)

Serge Tatar, Nicolas Jüllich, Renaud Rossa, Guillaume Roche

Création

2007

Track record : l’équipe est intervenue à plu­sieurs reprises pour BNP Paribas, notamment lors de l’acquisition de Traker ou du partena­riat avec 3 Step IT. Le cabinet a également conseillé Credit.fr, filiale de Tikehau Capital, lors de l’acquisition de Homunity.fr et a parti­cipé à la mise en place du partenariat entre Oddo BHF et Natixis concernant leurs activi­tés d’intermédiation actions et ECM. Dernièrement, la structure a assisté la SNCF dans deux de ses opérations majeures de l’année : la cession de Ouibus à Blablacar et la prise de participation dans cette dernière, ainsi que la fusion Thalys / Eurostar.
Différenciation : connu pour être un acteur de poids en matière d’immobilier, le cabi­net a su développer une expertise M&A dans des secteurs tels que les transports, les infrastructures, les télécoms, l’énergie ou encore la finance. Outre ce savoir-faire, l’arrivée de Guillaume Roche renforce son positionnement en droit boursier et marchés de capitaux.
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M&A COMPLEXE ET DÉFENSE ANTI-OPA
Société

Skadden

Leader(s)

Armand W. Grumberg

Associé(s)

Armand W. Grumberg, Pascal Bine, Arash Attar-Rezvani

Equipe

3 associés, 2 counsels, 15 collaborateurs

Track record : le cabinet affiche un excellent­deal flow en 2018-2019. Il a d’abord conseillé le réassureur Scor contre l’offre non sollicitée de Covéa (deal à 8,3 milliards d’euros). Un succès, puisque Covéa a fini par abandonner son projet de rachat. Autre dossier de place : l’accompa­gnement de Renault dans son projet de fusion avec Fiat-Chrysler Automobiles.
Différenciation :   très à l’aise sur les opérations complexes boursières et/ou multijuridiction­nelles, le cabinet accompagne des groupes du CAC 40 et des grandes ETI françaises implantées à l’international, en s’appuyant sur des équipes totalement intégrées et transver­sales, tant sur le plan des expertises que des différents bureaux du monde entier. Skadden est aussi un spécialiste des défenses anti-OPA et contre les fonds activistes.
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SUR LES DEALS STRATÉGIQUES
Société

De Pardieu Brocas Maffei

Leader(s)

Thierry Brocas

Associé(s)

T. Bréart de Boisanger, T. Brocas, C. Chanas, N. Favre, P. Jaïs, F. Keller, E. Muller, J.-F. Pourdieu, G. Touttée, D. Vidalenc

Equipe

10 associés, 3 counsels, 26 collaborateurs

Création

1993

Track record : le cabinet a conseillé InVivo Retail lors de l’acquisition de Jardiland auprès de L-Gam. Aux côtés de Covivio Hôtels, il a orchestré la fusion-absorption de FDM Management. Il accompagne éga­lement des sociétés cotées, telles que Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) ou Degrenne pour leurs opérations corporate.
Différenciation : après la cooptation comme associée de Delphine Vidalenc (droit bour­sier) et le recrutement de Nadine Gelli (fisca­lité) et de son équipe, le cabinet poursuit sa phase de consolidation. Transverse, l’équipe corporate s’illustre sur les dossiers de place domestiques et internationaux, cotés ou non, et à forts enjeux stratégiques.
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UNE ÉQUIPE CORPORATE RENFORCÉE
Société

Herbert Smith Freehills

Leader(s)

Hubert Segain

Associé(s)

Hubert Segain, Frédéric Bouvet, Edouard Thomas, Christopher Theris

Equipe

4 associés, 18 avocats

Création

1964

Track record : aux côtés de NTT Communica­tions pour sa prise de participation dans Tran­satel, de Lagardère pour la cession d’actifs en Europe et en Afrique, ou encore de Maurel & Prom pour l’acquisition au Venezuela, Her­bert Smith Freehills a également accompa­gné CMA-CGM pour un investissement en Grèce et Danone lors de sa prise de parti­cipation majoritaire dans Michel & Augustin.
Différenciation : le cabinet conseille sa clientèle de grands corporates dans ses transactions cross-border à l’instar d’Eramet dans l’OPA sur l’australien Mineral Deposits ou d’Axpo pour l’acquisition d’Urbasolar. Par ailleurs, l’équipe parisienne contribue et participe aux consul­tations publiques organisées par le gouverne­ment en vue de la rédaction de codes révisés concernant les sociétés françaises.
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COUVRE TOUTE LA PALETTE DU M&A
Société

Villey Girard Grolleaud

Leader(s)

Pascale Girard

Associé(s)

Pascale Girard, Frédéric Grillier, Daniel Villey

Equipe

3 associés, 1 counsel, 6 collaborateurs

Création

2013

Track record : l’équipe conseille Clarins à l’occa­sion des négociations avec L’Oréal concernant la cession de Mugler et d’Azzaro au groupe du CAC 40. Elle a accompagné Conforama pour l’ensemble des aspects (corporate, restructu­ring, financement et tax) liés à l’obtention d’un financement de 316 M€. Le cabinet a également participé, aux côtés de l’un des actionnaires de Direct Energie, au rachat du groupe par Total.
Différenciation : à taille humaine, réactive et très technique, l’équipe parvient à couvrir tout le spectre du M&A, du coté au private equity, en passant par les marchés de capitaux. Un positionnement qui séduit aussi bien les grands groupes (Vallourec, Hachette Livre, Clarins, etc.) que les fonds pour des opérations primaires ou des build-up. À noter : l’arrivée de Julien Sanciet en qualité de counsel.
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