Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
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Fusions & Acquisitions - Opérations supérieures à 500 M€ - Classement 2019 - Banque d'affaires - France

Banque d'affaires

Incontournable
1 BNP Paribas
Sophie Javary, Eric Jacquemot, Thierry Varène, Cyrille de l'Epine
Lazard
Matthieu Pigasse, Bruno Roger, Nicolas Constant, François Kayat, Jean-Philippe Bescond, Andrea Bozzi, Cédric Léoty, Charles-Henri Philippi
Rothschild & Co
François Henrot, Grégoire Chertok, Laurent Baril
2 Goldman Sachs
Jérémie Marrache, Céline Méchain, Thierry Sancier, Pierre Hudry, Anne Bizien
Morgan Stanley France
Ludovic Jacquot, David Benichou, Emmanuel Goldstein, Guillaume Gabaix, Frédéric Proust, Jean-Baptiste Charlet, René Proglio, Yves Ayache, Arnaud Bouyer
Excellent
1 Bank of America Merrill Lynch
Stéphane Courbon, Laurent Vieillevigne, Jérôme Morisseau, Bernard Mourad, Séverin Brizay
Barclays
Ghislain de Brondeau, Yann Krychowski, Gilles Richard, Emmanuelle Ortiz, Francois Baroin
Citigroup Global Markets
Pierre Drevillon, Grégoire Haemmerlé, Vincent Mischler, Emmanuel Regniez, Luigi de Vecchi, Maja Torun
Deutsche Bank Ag
Julien Fabre, Emmanuel Hasbanian, Robin Rousseau
J. P. Morgan
Kyril Courboin, Isabelle Seillier, Marc Pandraud, Olivier Simon, Xavier Bindel
Perella Weinberg Partners
Alexandre Landuren, David Azéma, Tanguy Rivière, Cyrille Perard, Uel Migan
Société générale CIB
Sylvie Remond, Thierry d'Argent, Alexandre Courbon, Stefan Goetz, Sylvain Mégarbané, Sébastien Proto
Sycomore Corporate Finance
Pierre-Arnaud de Lacharrière, Olivier Barret, François Vigne
2 Crédit Agricole CIB
Bertrand Peyrelongue, Matthieu Lance
HSBC
Hubert Preschez, Philippe Pontet, Jean Beunardeau
UBS Investment Bank France
Xavier Paturel, Emmanuel Keller, Igor de Limur, Régis Turrini, Nicolas Paquet
Zaoui & Associés
Yoel Zaoui, Michael Zaoui
Forte notoriété
Crédit Suisse
Valérie Landon, Antoine Thevenot
Moelis & Company
Benoît Renon
Nomura
Jérôme Calvet, Slavko Andrejevic
Ondra Partners
Cassandre Danoux
UniCredit
Patrick Soulard
SUR DES OPÉRATIONS COMPLEXES
Société

Barclays

Leader(s)

Ghislain de Brondeau, Yann Krychowski

Associé(s)

G. de Brondeau, Y. Krychowski, G. Richard, E. Ortiz, F. Baroin (senior advisor)

Création

1918

Track record : outre les quatre mandats de défense anti-activistes en cours, Barclays s’est retrouvé sur l’un des dossiers de place cette année, précisément aux côtés de Covéa dans sa volonté de rachat de la Scor. Le conseil s’est aussi illustré dans le secteur des télécoms.  
Différenciation :  banque d’affaires internationale présente dans une quarantaine de pays, Barclays Investment Bank s’est adjoint en 2018 les services de l’ancien ministre des finances, François Baroin, devenu country senior advisor. Composée d’une trentaine de professionnels, l’équipe parisienne offre à ses clients l’ensemble de ses produits et expertises, notamment son conseil en fusions et acquisitions et en financement sur les marchés de capitaux. 
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S’ILLUSTRE SUR L’OPÉRATION WEBHELP
Société

Sycomore Corporate Finance

Leader(s)

Pierre-Arnaud de Lacharrière

Associé(s)

Olivier Barret, Pierre-Arnaud de Lacharrière, François Vigne

Equipe

3 managing partners, 2 managing directors, 15 collaborateurs

Création

2012

Track record :  la banque s’est illustrée sur l’un des deals de l’année en France avec l’accompagnement de Webhelp et de ses managers lors de l’entrée au capital de GBL comme majoritaire (2,4 Md€). L’équipe a aussi conseillé Sycomore AM (8,3 Md€ d’actifs sous gestion) lors de son rachat par Generali, ou bien encore Proxiserve lors de sa reprise par Mirova et Asterion.  
Différenciation : la banque, qui cultive un esprit d’entrepreneur, a bouclé près de cinquante opérations d’une valeur moyenne d’un milliard d’euros au cours des six dernières années. Agile, la structure est réputée pour sa capacité d’intervention dans des secteurs variés. Référence sur le large-cap, l’équipe entend élargir ses activités au conseil en financement et restructuration, ainsi qu’au M&A small et mid-cap.
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