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Fusions & Acquisitions - Opérations comprises entre 75 M€ et 500 M€ - Classement 2021 - Cabinet d'avocats - France

Cabinet d'avocats

Incontournable
1 DLA Piper
Jeremy Scemama, Xavier Norlain, Laurence Masseran, Sarmad Haidar, Matthieu Lampel
Hogan Lovells
Jean-Marc Franceschi, Stéphane Huten, Sébastien Gros, Xavier Doumen, Matthieu Grollemund, Hélène Parent
2 August Debouzy
Gilles August, Pierre Descheemaeker, Julien Wagmann, Julien Aucomte, Valéry Denoix De Saint Marc, Jérôme Brosset
Ayache
David Ayache, Alain Levy, Bernard Ayache, Grégoire Zeitoun, Olivier Tordjman, Gwenaëlle de Kerviler, Sandrine Benaroya, Marie Pouget, Linda Bessa
Goodwin Procter
Thomas Dupont-Sentilles, Jérôme Jouhanneaud, Maxence Bloch, Christophe Digoy, William Robert, Thomas Maitrejean
Jeantet
Philippe Portier, Karl Hepp de Sevelinges, Thierry Brun, Yvon Dreano, Cyril Deniaud, Philippe Matignon, Vincent Netter, Stephen Walters
Jones Day
Charles Gavoty, Florent Bouyer, Gael Saint Olive, Geoffroy Pineau Valencienne, Audrey Bontemps, Alexandre De Verdun, Jean-Gabriel Griboul, Sophie HAGEGE, David Swinburne
King & Spalding
Laurent Bensaid
McDermott Will & Emery
Jonathan Wohl, Gregoire Andrieux, Bertrand Delafaye, Jacques Buhart, Diana Hund, Fabrice Piollet, Henri Pieyre de Mandiargues, Emmanuelle Trombe, Nicolas Lafont, Guillaume Kellner
Peltier Juvigny Marpeau & Associés
Benoît Marpeau, Nicolas Partouche, Frédéric Peltier, Julie Herzog, François Dietrich
Excellent
1 Altana
Jean-Nicolas Soret, Fabien Pouchot, Gilles Gaillard, Bruno Nogueiro
Archers
Marc Baffreau, Audrey Wendling, Mark Richardson, Céline Maironi-Persin, Bruno Solle, Éric Labro, Fabrice Maraux
Dechert
François Hellot, Alain Decombe, Anne Charlotte Rivière, Isabelle Marguet, Ermine Bolot
Dentons
Olivia Guéguen, Olivier Genevois, Pascal Chadenet, John R. Flanigan, Jean-Marc Grosperrin, Guillaume Kessler
Desfilis
Guillaume Giuliani, Philippe Rosenpick, José Desfilis, Frédéric Pinet, Isabelle Buffard-Bastide, David Malamed, Nathalie Hollier-Cheynet
Franklin
Yam Atallah, Alexandre Marque, Lionel Lesur, Numa Rengot, Arnaud Pédron
Hoche Avocats
Marie Peyrega, Marie-Pierre Souweine, Guillaume Martinet, Eric Quentin, Jean-Luc Blein, Grine Lahreche, Didier Fornoni, Jérôme Roustit, Edith Boucaya
Koehler-Magne Serres (KMS)
Lionel Koehler-Magne, François Serres, Christine Bougis-Stentz, Cyrille Gaucher
LPA-CGR Avocats
Philippe Raybaud, Florence Trognon-Dumain, Raphaël Chantelot, Rym Loucif, Nicolas Vanderchmitt, Bertrand Galvez, Frédéric Bailly, Stéphane Erard, Julie Cittadini, Ran Hu, Sandra Hundsdörfer
Racine
Bruno Cavalié, Maud BAKOUCHE, Jean-Christophe Beaury, Luc Pons, Mélanie Coiraton
Sekri Valentin Zerrouk
Geraud de Franclieu, Franck Sekri, Emmanuelle Vicidomini, Pierre-Emmanuel Chevalier, Emeline Peltier
Stehlin & Associés
Armelle Kwiatkowski-Maitre, Cyrille Boillot, Anna-Christina Chaves, Marc-Pierre Stehlin, Sveltana Tokoucheva
UGGC Avocats
J-J. Uettwiller, Charles-Emmanuel Prieur, Edouard Héliot, Julien Mayeras, Ali Bougrine, Yves Mondellini, David Gordon-Krief, Jean-Philippe Crot
Veil Jourde
Jean Veil, Géraud Saint Guilhem, Laurent Jobert, François de Navailles, Pierre Deval
Winston & Strawn
Gilles Bigot, Jérôme Herbet, Stéphane Sabatier, Julie Vern Cesano-Gouffrant, Sara Susnjar, Jean-Patrice Labautière, Nicola Di Giovanni
2 Ashurst
Anne Reffay, Noam Ankri, Vincent Trevisani
Baker Mckenzie
Alain Sauty de Chalon, Éric Lasry, Marie-Françoise Bréchignac, Stephane Davin, Guillaume Nataf, Hugo Sanchez de la Espada, Laurent Barbara, François-Xavier Naime, Julie Yeni, Saveria Laforce, Aurélie Govillé
Cohen Amir Aslani
Ardavan Amir-Aslani, Gérard Cohen, David Amiach, Karine Fitau
De Gaulle Fleurance & Associés
Vincent Schmitt, Jean-Christophe Amy, François Couhadon, Henri-Nicolas Fleurance, Matthieu Bichon
DWF
Carole Arribes, Jean-François Mercadier, Pascale Gallien, Ali Boroumand, Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton, Alexandre Piette, Mathilde Plénat
Eversheds Sutherland
Eric Knai, Catherine Detalle, Sébastien Pontillo, Franck Bourgeois
FTPA Avocats
Piera Cavanna, Bruno Robin, Sylvain Clerambourg, Coralie Oger, Robert Corcos, Nathalie Younan
Ginestié Magellan Paley-Vincent
Philippe Ginestié, Yves Ardaillou, Francois Lefort, François Devedjian, Jean-Baptiste Guillot, Pierre Mudet
Gowling WLG
Patrick Mousset, Barbara Jouffa, Simon Lowe
Norton Rose Fulbright
Alain Malek, Roberto Cristofolini, Christophe Asselineau, Bénédicte Denis, Karine Montagut, Antoine Thibaud
Pinsent Masons
Pierre François
Vivien & Associés
Nicolas VIVIEN, Judith FARGEOT, Jacques Epstein, Laetitia Amzallag, Emmanuel Chauvet, Julie Tchaglass
Watson Farley & Williams
Arnaud Félix, Pascal Roux, Thomas Rabain
Forte notoriété
Atmos Avocats
Alexandre Moustardier
Berry Avocats
Delphine Bariani
CMS Francis Lefebvre Avocats
Christophe Blondeau, Alexandre Delhaye, Christophe Lefaillet, Alexandra Rohmert, J.-E. Cros, Arnaud Hugot, Jean-Robert Bousquet
Cohen & Gresser
Johannes Jonas, Muriel Goldberg-Darmon
EY Société d'Avocats
Roland Montfort, Bernard Martinier, Frédérique Desprez
Fides Partners
Thomas Bourdeaut, Nicolas Menard-Durand, Franck Vacher, Magda Picchetto
KPMG Avocats
Franck Bernauer, Florence Olivier, Benoît Roucher, Caroline Chazard, Audrey Ditsch-Antoine, Nathalie Lastennet, Patrick Mertz, Hélène Ribaute, Benoît Maubant
Morgan Lewis
Olivier Chambord
PwC Société d'Avocats
Yannick Olivier, Christophe Guenard, Gilles Semadeni, Nicolas Mordaunt-Crook
Scotto Partners
Lionel Scotto le Massese, Adrien Badelon
Simmons & Simmons
Christian Taylor, Simonetta Giordano, Thierry Gontard
Taj - Société d'avocats
Maud Davené, Stéphanie Chatelon, Jean-Victor Prevost, Antoine Larcena, Cecile Debin, Sylvain Cuvigny, Simon Fournier
Pratique réputée
Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle
Remy Lerner, Mathieu ODET, Nicolas BICHOT, Vanina Paolaggi
CVML
Thierry Cotty, Charles Dersahakian
HFW
Aline Poncelet, Diane de Moüy
K&L Gates
Raphaël Bloch
Kramer Levin Naftalis & Frankel
Reid Feldman, Alexander Marquardt, Antoine Paszkiewicz, Dana M. Anagnostou, Jean-Marc Desaché, Alexandre Omaggio
Reed Smith
Marc Fredj, Isabelle MacHelone, Caroline Ledoux
HOGAN LOVELLS : UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES AU SERVICE DES SOCIÉTÉS COTÉES
Société

Hogan Lovells

Leader(s)

Stéphane Huten

Associé(s)

Stéphane Huten, Xavier Doumen, Jean-Marc Franceschi, Sébastien Gros, Matthieu Grollemund, Hélène Parent

Equipe

6 associés, 30 collaborateurs

Création

2010

Track record : Hogan Lovells a conseillé Aéroports de Paris dans son acquisition à 49 % du groupe indien GMR Airports pour 1,36 milliard d’euros. Le cabinet a également accompagné Akiem Group dans le rachat des activités de location de matériel ferroviaire de Macquarie Europe Rail (1,5 milliard d’euros) et intervient aux côtés de Qopius Technology S.A.S. pour sa cession à Trax Technology  Solutions  (Singapour).
Différenciation : le haut niveau de spécialisation des associés leur confère une connaissance approfondie des secteurs d’activité de leurs clients. L’ADN de l’équipe les pousse vers l’environnement coté, sans oublier une offre mid-cap, notamment dans le domaine des life sciences. Elle intervient aussi régulièrement sur des opérations cross-border.
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AUGUST DEBOUZY : UNE OFFRE FULL SERVICE
Société

August Debouzy

Leader(s)

Gilles August

Associé(s)

Gilles August, Julien Aucomte, Julien Wagmann, Valéry Denoix de Saint Marc, Jérôme Brosset, Pierre Descheemaeker

Equipe

6 associés, 24 collaborateurs

Création

1995

Track record : l’équipe a conseillé Total à la fois dans le cadre de la cession de sa participation dans le capital de la société Gazocean au groupe japonais Nippon Yusen Kabushiki Kaisha mais aussi via sa filiale, Total Quadran, dans le cadre de l’acquisition du groupe Global Wind Power France. Elle a également représenté le groupe Veolia sur l’accord avec le groupe Suez en vue de l’acquisition de sa filiale Suez RV OSIS.
Différenciation : grâce à des équipes pluridisciplinaires rompues aux opérations stratégiques et complexes, une solide connaissance des différents secteurs d’activité ainsi qu’un rayonnement international, le cabinet assiste une clientèle très variée, tant française qu’étrangère comme Orange, Total, Dassault Aviation, Thales ou encore Airbus sur toutes leurs opérations structurantes.
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AYACHE SALAMA : SUR TROIS DOSSIERS EMBLÉMATIQUES DE LA MODE
Société

Ayache

Leader(s)

Bernard Ayache

Associé(s)

A. Lévy, B. Ayache, D. Ayache, G. Zeitoun, G. de Kerviler, O. Tordjman, S. Benaroya, M. Pouget, L. Bessa

Equipe

9 associés, 20 collaborateurs

Création

1992

Track record : cette année, le cabinet a participé à plusieurs opérations emblématiques à l’image de la vente de De Fursac au groupe SMCP, de la cession de The Kooples à Lacoste ou encore le rachat de Mauboussin par les Galeries Lafayette. L’équipe est également intervenue lors de la vente d’un site de production industriel à Parfums Christian Dior par le groupe Amorepacific.
Différenciation : fort de l’une des équipes les plus nombreuses et chevronnées de la place, Ayache Salama s’est fait un nom en transactionnel grâce à son approche pragmatique et son intransigeance technique. Parfaitement à l’aise sur les dossiers complexes ou stratégiques, le cabinet intervient également sur des opérations de retournement, en synergie avec le département banque & finance.
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KING & SPALDING : UN RÉEL SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE DE TAKE-PRIVATE ACQUISITION
Société

King & Spalding

Leader(s)

Laurent Bensaid

Equipe

1 associé, 1 of counsel, 5 collaborateurs

Création

2009

Track record : l’équipe s’est illustrée sur l’entrée de Carlyle au capital d’Envea, assistait Cathay Capital lors de la prise de contrôle d’EasyVista aux côtés d’Eurazeo, ou encore Long Path Partners en vue du retrait de cote de Dalet. Elle a par ailleurs conclu la levée de fonds record de McPhy dans l’hydrogène et accompagné d’autres corporates comme Eurofins sur ses projets.
Différenciation : très agile sur les métiers à la frontière du M&A, du private equity et du droit boursier, King & Spalding démontre un indéniable savoir-faire en matière de take-private acquisition. Pour réaliser ces opérations complexes, l’équipe menée par Laurent Bensaid peut également s’appuyer sur les compétences en financement et en droit social du cabinet.
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MCDERMOTT WILL & EMERY : UNE VISION GLOBALE DES DOSSIERS
Société

McDermott Will & Emery

Leader(s)

Bertrand Delafaye, Nicolas Lafont

Associé(s)

G. Andrieux, J. Buhart, B. Delafaye, N. Lafont, H. Pieyre de Mandiargues, F. Piollet, E. Trombe + 8 associés

Equipe

15 associés, 30 collaborateurs

Création

2011

Track record : McDermott Will & Emery accompagne Cryoport dans son acquisition de CryoPDP et intervient aux côtés de Pierre Fabre pour la vente de deux marques, respectivement à un groupe espagnol au cours d’un carve-out et à un chinois. Les équipes conseillent aussi Thémis dans sa cession à Merck MSD en réalisant une valorisation complexe.
Différenciation : Différenciation : les associés, généralistes, font aussi bien du private equity que du M&A. Ils apportent à leurs clients leur expérience et leur expertise des secteurs du life sciences, de l’énergie et des infrastructures. Les équipes travaillent régulièrement main dans la main afin de fournir, sur chaque dossier, un conseil complet, qu’il s’agisse de M&A, de droit fiscal, social ou public. L’équipe M&A réalise aussi des levées, des joint-ventures et de la restructuration.
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PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIÉS : CONSEIL DU GROUPE CASINO
Société

Peltier Juvigny Marpeau & Associés

Leader(s)

Benoît Marpeau

Associé(s)

Benoît Marpeau, Frédéric Peltier, Nicolas Partouche, Julie Herzog, François Dietrich

Equipe

5 associés, 9 collaborateurs

Création

2014

Track record : conseil de Casino dans ses opérations stratégiques, le cabinet a notamment conseillé le groupe de distribution dans le cadre de la cession de 545 magasins Leader Price à Aldi pour 717 millions d’euros. Il a également accompagné Impala lors de l’acquisition de Roger & Gallet auprès de l’Oréal, ou Agrial pour les rachats de sociétés de production de boissons.
Différenciation : grâce au positionnement du cabinet, et en particulier du département M&A, sur les opérations complexes et stratégiques, Peltier Juvigny Marpeau & Associés a su s’adapter au marché des fusions-acquisitions chahuté en 2020. L’arrivée de Julie Herzog et la promotion de François Dietrich, associés, viennent renforcer l’équipe corporate du cabinet.
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ALTANA CONSOLIDE SON ÉQUIPE CORPORATE
Société

Altana

Leader(s)

Gilles Gaillard, Jean-Nicolas Soret

Associé(s)

Gilles Gaillard, Jean-Nicolas Soret, Fabien Pouchot, Bruno Nogueiro

Equipe

4 associés, 7 collaborateurs

Création

2009

Track record : aux côtés d’Aldi pour l’acquisition des supermarchés Leader Price pour 735 millions d’euros et de Sopra Steria lors du rachat de SAB, le cabinet a accompagné Renault lors de la création de la joint-venture de batteries électriques Elexent. Conseil de Tutélaire lors de la reprise d’activités auprès d’April, il accompagne également Artelia dans le rachat des parts de Naval Group dans Principia.
Différenciation : le recrutement de Bruno Nogueiro en qualité d’associé s’inscrit dans la volonté stratégique du cabinet de développer le M&A. Altana traite des dossiers à forte valeur ajoutée, principalement pour une clientèle de corporates industriels. Éminemment transverse avec des praticiens en M&A, social et droit public, le cabinet intervient souvent dans des secteurs très régulés.
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ARCHERS OFFRE DES SOLUTIONS NOVATRICES ET PERSONNALISÉES
Société

Archers

Leader(s)

Marc Baffreau

Associé(s)

M. Baffreau, B. Solle, F. Maraux, A. Wendling, E. Labro, E. Pabot du Chatelard

Equipe

6 associés, 9 collaborateurs

Création

2009

Track record :  l’équipe a notamment accompagné Econocom à l’occasion de la cession de sa filiale digital.security à Atos ainsi que Capza et Ital Express lors de l’opération de rachat d’Anjou Diffusion. Archers a également conseillé Primonial dans le cadre de l’acquisition en « sale and lease back » de trois cliniques MCO au groupe Vivalto. La structure intervient aussi pour Capital Partners pour son investissement au capital de Flexifleet.  
Différenciation : opérant auprès de corporates, d’institutionnels et de fonds, les associés sont plébiscités pour leur disponibilité et le caractère hautement personnalisé de leurs conseils pour des opérations de   croissance en France et à l’étranger.
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DECHERT : UNE APPROCHE COLLABORATIVE
Société

Dechert

Leader(s)

Ermine Bolot, Alain Decombe

Associé(s)

E. Bolot, A. Decombe, F. Hellot, A.-C. Rivière, I. Marguet

Equipe

5 associés, 15 collaborateurs

Création

1995

Track record : Dechert a conseillé Arkema dans le cadre de son projet d’acquisition de Fixatti mais aussi Interchim et ses actionnaires lors de sa vente au groupe chinois coté à la Bourse de Shanghai, Inner  Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co. Ltd ou encore ArchiMed et Polyplus-transfection sur le processus de vente de ce dernier à l’occasion d’une offre ouverte.
Différenciation : l’approche collaborative et pluridisciplinaire de l’équipe lui permet de suivre sa clientèle composée de sociétés françaises et internationales, dans toutes les phases de leur développement et de leurs investissements. Elle a notamment démontré une très forte expertise dans la conduite de transactions internationales, avec ou sans composante française.
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FRANKLIN : UNE ÉQUIPE EN PLEINE EXPANSION
Société

Franklin

Leader(s)

Yam Atallah

Associé(s)

Yam Atallah, Lionel Lesur, Alexandre Marque, Numa Rengot, Arnaud Pédro

Equipe

5 associés, 3 of counsels, 7 collaborateurs

Création

2000

Track record : l’équipe de Yam Atallah conseille plusieurs clients dans le secteur de l’hôtellerie, mettant notamment en place un accord d’actionnaires au Luxembourg pour un fonds cherchant à réaliser des acquisitions à la suite de cessions. Elle accompagne des clients dans les domaines du luxe, de l’aéronautique, de la santé ou encore de la pharmacie dans leurs opérations de M&A.
Différenciation : l’équipe M&A de Franklin s’est récemment renforcée dans le secteur du luxe avec l’arrivée en septembre de Lionel Lesur, déjà intervenu par le passé auprès de  Montcler ou Gucci en Italie. En outre, il apporte aussi son expérience dans le food. Franklin entend ainsi poursuivre sa croissance interne tout en continuant à réaliser des dossiers cross-border.
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HOCHE AVOCATS ACCUEILLE UNE NOUVELLE ASSOCIÉE
Société

Hoche Avocats

Leader(s)

Jean-Luc Blein

Associé(s)

J.-L. Blein, D. Fornoni, E. Quentin, G. Lahreche, G. Martinet, J. Roustit, M. Peyrega, E. Boucaya, M.-P. Souweine

Equipe

9 associés, 17 collaborateurs

Création

1990

Track record : cette année, l’équipe a notamment conseillé le Groupe Labruyère à l’occasion de l’opération de prise de contrôle de Maître du Terroir ou encore les associés de smartTrade, leader mondial des solutions logicielles de trading multi-asset, dans le cadre de l’entrée au capital de Hg. Elle a également accompagné les investisseurs d’Inspiring Sport Capitallors dans l’acquisition de Piguy Golf Challenge, distributeur de matériel de golf.
Différenciation : avec l’arrivée d’Edith Boucaya fin 2020, le cabinet renforce sa pratique M&A et private equity. Reconnue pour son expertise et son pragmatisme, l’équipe s’attache à apporter une véritable valeur ajoutée à ses clients qu’ils soient des entreprises de toutes tailles, cotées et non cotées, des fonds d’investissement ou des collectivités publiques.
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KOEHLER-MAGNE SERRES : LA DISCRÉTION AU SERVICE DE L’EXCELLENCE
Société

Koehler-Magne Serres (KMS)

Leader(s)

Lionel Koehler-Magne

Associé(s)

Lionel Koehler-Magne, François Serres, Christine Bougis-Stentz, Cyrille Gaucher

Equipe

4 associés, 12 collaborateurs

Création

2013

Track record : l’équipe réalise une quinzaine d’opérations par an. Généraliste, le cabinet a su imposer son empreinte dans certains secteurs à l’instar de l’agroalimentaire, des médias ou encore de la certification, accompagnant quelques-unes des plus belles marques de ces secteurs en France mais aussi à l’international.
Différenciation : si la discrétion du cabinet est réelle, les compétences de son équipe n’en sont pas moins reconnues par leurs clients mais aussi par leurs confrères. Réactivité, sens du conseil et engagement ne sont pas de vains mots au sein d’une structure qui a su tisser des relations profondes avec des clients exigeants. Le contentieux vient naturellement compléter la palette de services des associés.
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LPA-CGR AVOCATS ÉLARGIT SA FORCE DE FRAPPE
Société

LPA-CGR Avocats

Leader(s)

Frédéric Bailly

Associé(s)

F. Bailly, P. Raybaud, R. Chantelot, F. Trognon-Dumain, J. Cittadini, B. Galvez, S. Erard, R. Loucif, N. Vanderchmitt

Equipe

11 associés, 2 counsels, 20 collaborateurs

Création

1983

Track record : l’équipe a conseillé le groupe Casino dans le cadre de sa signature avec Aldi France d’un accord en vue de la cession de magasins et d’entrepôts Leader Price pour 735 millions d’euros. Elle a également accompagné la Banque des Territoires dans l’acquisition d’une participation de 50 % d’un portefeuille d’actifs solaires et éoliens auprès de Total Quadran.
Différenciation : présente dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie, de l’immobilier, des nouvelles technologies et de la santé, l’équipe conseille PME, ETI, grands groupes et fonds d’investissement, avec une forte empreinte internationale. L’équipe a renforcé sa capacité d’intervention avec les cooptations de deux nouveaux counsels et d’une nouvelle associée, Ran Hu, axée sur la Chine.
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RACINE MONTE EN PUISSANCE
Société

Racine

Leader(s)

Bruno Cavalié, Luc Pons

Associé(s)

M. Coiraton, B. Cavalié, J.-C. Beaury, L. Pons, M. Bakouche

Equipe

5 associés, 2 counsels, 16 collaborateurs

Création

1981

Track record : l’équipe a notamment conseillé Mediawan dans le cadre de la création de Mediawan Alliance et le lancement d’une OPA pour contrôler le groupe. Elle a également accompagné Suez dans le cadre de la conclusion d’un accord d’exclusivité avec Veolia en vue de la vente de sa filiale Suez RV OSIS. Enfin, elle est intervenue sur le LBO de  Naxicap Partners et Ardian dans le groupe Emera.
Différenciation : en 2020, l’activité soutenue de l’équipe a été accompagnée par une croissance de ses effectifs. Elle conseille aussi bien entreprises françaises qu’étrangères, des fonds d’investissement ou encore des équipes de management sur leurs opérations stratégiques. Au-delà, Racine intervient sur des opérations complexes, à dimension internationale, multi-juridictionnelle ou présentant un aspect de distressed M&A.
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SEKRI VALENTIN ZERROUK : UNE APPROCHE MULTISECTORIELLE INCONTOURNABLE
Société

Sekri Valentin Zerrouk

Leader(s)

Franck Sekri

Associé(s)

F. Sekri, G. de Franclieu, P.-E. Chevalier, E. Peltier, E. Vicidomini

Equipe

5 associés, 11 collaborateurs

Création

2004

Track record : l’équipe est intervenue auprès de Paris Society pour les acquisitions de l’Abbaye des Vaux de Cernay et du restaurant Maison Blanche. Elle a aussi assisté la société d’investissement Geneo pour renforcer les fonds propres de BBL. Elle a également conseillé des entreprises du retail, de l’agroalimentaire, de l’hôtellerie ou encore des crèches pour diverses opérations.
Différenciation : avec une cinquantaine d’avocats, le cabinet est totalement indépendant. Grâce à de fortes synergies, ses équipes accompagnent ses clients tant en financement, en droit social, en fiscalité, en contentieux qu’en fusions-acquisitions. Sekri Valentin Zerrouk conseille des clients institutionnels aussi bien en France qu’à l’étranger avec une approche multisectorielle, efficace et rapide.
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STEHLIN & ASSOCIÉS : UNE ÉQUIPE STABLE DANS LA DURÉE
Société

Stehlin & Associés

Leader(s)

Marc-Pierre Stehlin

Associé(s)

M.-P. Stehlin, A. Maître, S. Tokoucheva, C. Boillot, A.-C. Chaves, V. Renoux

Equipe

6 associés, 6 collaborateurs

Création

1989

Track record : Stehlin & Associés a conseillé Imker Capital et les family offices dans le cadre d’une alliance avec la marque cosmétique Biologique Recherche, le spécialiste de l’immobilier de luxe Daniel Féau pour sa cession à AltaGroupe, ou encore Glen Raven lors de la reprise de Dickson PTL et de la cession de sa filiale Saint Clair Coatings au groupe belge coté Sioen Industries.
Différenciation : le cabinet peut se targuer de la fidélité de la part de ses clients et de ses avocats, puisqu’il affiche une équipe d’associés stable aux expertises transverses en corporate, social ou fiscal. Structure trentenaire, Stehlin & Associés fait preuve de créativité pour apporter des solutions sur mesure et novatrices aux problématiques de sa clientèle.
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VEIL JOURDE : SOLIDITÉ, COMPLÉMENTARITÉ ET EXPÉRIENCE
Société

Veil Jourde

Leader(s)

Jean Veil

Associé(s)

Jean Veil, Pierre Deval, François de Navailles, Géraud Saint Guilhem, Laurent Jobert

Equipe

5 associés, 8 collaborateurs

Création

1990

Track record : cette année, le cabinet s’est davantage illustré à l’achat aux côtés de Mazarine sur Cheek, d’Acemis dans son rapprochement avec Novencia, de ID Capture sur Visiobat, lors de la création de Walden à la suite de l’acquisition de Movianto par EHDH, ou encore de La FoncièreNumérique reprenant Labeo. Conseil régulier de Lagardère, le cabinet l’a accompagné lors de la cession de Carson Prod à son fondateur.
Différenciation : particulièrement appréciés sur les dossiers complexes, sensibles et stratégiques, les associés accompagnent grands groupes et ETI, dans leurs acquisitions industrielles mais aussi leurs opérations boursières, celles de haut de bilan et de restructuration, en France comme à l’international. En outre, la complémentarité des profils permet d’aborder l’ensemble des transactions en interne.
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WINSTON & STRAWN PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE
Société

Winston & Strawn

Leader(s)

Jérôme Herbet

Associé(s)

J. Herbet, S. Sabatier, G. Bigot, J. Vern Cesano-Gouffrant, S. Susnjar, J.-P. Labautière, N. Di Giovanni

Equipe

7 associés, 18 collaborateurs

Création

1995

Track record : l’année a été particulièrement chargée pour l’équipe notamment dans les secteurs de la santé et des énergies renouvelables. Elle a accompagné l’opérateur d’Ehpad Emera à l’occasion de son acquisition de Virtue Integrated Elder Care mais aussi Omnes sur son entrée dans le groupe Biofutur ou encore Evergreen dans le cadre de son OPA et de son acquisition de 54,43 % du capital de Digigram.
Différenciation : le cabinet se renforce avec l’arrivée de Nicola Di Giovanni et de Jean- Patrice Labautière en qualité d’associés, fin 2019. Grâce à une expérience sectorielle combinée à une offre complète et transversale stimulée par les synergies avec les autres départements du cabinet, la réputation de l’équipe n’est plus à faire en matière d’opérations stratégiques et transfrontalières.
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COHEN AMIR-ASLANI : CONCEPTEUR DE DEALS
Société

Cohen Amir Aslani

Leader(s)

Gérard Cohen

Associé(s)

Gérard Cohen, Ardavan Amir-Aslani, Karine Fitau, David Amiach

Equipe

4 associés, 5 collaborateurs

Création

1989

Track record : le cabinet accompagne le réseau de cliniques vétérinaires Okivét dans sa stratégie d’acquisition dynamique. Il travaille également avec Montefiore pour créer un groupe intégré dans le domaine de la sécurité (O10C), qu’il accompagne dans ses acquisitions – une dizaine ces trois dernières années –, et continue de conseiller Inetum (ex-Gfi Informatique) pour l’ensemble de ses opérations de croissance externe.
Différenciation : l’équipe corporate accompagne une clientèle majoritairement composée d’ETI en croissance, de leurs dirigeants et actionnaires, dont la moitié est internationale. Cohen Amir-Aslani se présente comme un concepteur de deals, se positionnant très en amont de ces deals en coordonnant les opérations ayant des ramifications à l’étranger.
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EVERSHEDS SUTHERLAND : EN PLEINE CROISSANCE
Société

Eversheds Sutherland

Leader(s)

Éric Knai

Associé(s)

Éric Knai, Franck Bourgeois, Catherine Detalle, Sébastien Pontillo

Equipe

4 associés, 4 counsels, 7 collaborateurs

Création

1984

Track record : l’équipe a notamment accompagné Capza dans le cadre de l’acquisition de Time For Growth. Elle a également conseillé Andromède, la holding de la famille Hériard- Dubreuil, sur sa prise de participation majoritaire dans Qivalio. Enfin, elle est intervenue aux côtés de la société américaine Teledyne Technologies sur le projet d’acquisition de Photonis, finalement bloqué par l’État français.
Différenciation : une année remarquable pour le cabinet qui poursuit ses objectifs de croissance. L’équipe accompagne clients français comme étrangers sur leurs opérations de fusions-acquisitions transfrontalières. Elle se consacre notamment à l’accompagnement  des groupes des secteurs de l’agroalimentaire, des spiritueux, de la tech, ou encore de la pharmacie. Une équipe à suivre !
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GINESTIÉ MAGELLAN PALEY-VINCENT RENFORCE SON ÉQUIPE AVEC DEUX NOUVEAUX ASSOCIÉS
Société

Ginestié Magellan Paley-Vincent

Leader(s)

François Devedjian

Associé(s)

P. Ginestié, F. Devedjian, F. Lefort, Y. Ardaillou, J.-B. Guillot, P. Mudet

Equipe

6 associés, 2 counsels, 6 collaborateurs

Création

1981

Track record : le cabinet a notamment conseillé Hermès dans le contexte de l’acquisition de J3L, un de ses fournisseurs historiques, mais aussi The Talent Club pour celle de Lincoln HR Group. Elle a également accompagné Risk&Co et LGT European Capital dans le cadre du rapprochement capitalistique entre Risk&Co et Anticip. Enfin, l’équipe a représenté Kurmi Software et son actionnaire majoritaire, Niji, sur sa levée de fonds.
Différenciation : l’équipe, particulièrement reconnue pour sa capacité à résoudre des situations complexes et à travailler sur des opérations de toutes tailles, s’est renforcée en 2020 avec l’arrivée de Jean-Baptiste  Guillot, comme associé et la promotion de Pierre Mudet, également en qualité d’associé.
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GOWLING WLG : L’EXPERTISE DES OPÉRATIONS CROSS-BORDER
Société

Gowling WLG

Leader(s)

Barbara Jouffa, Patrick Mousset

Associé(s)

Barbara Jouffa, Simon Lowe, Patrick Mousset

Equipe

13 associés, 5 collaborateurs

Création

2010

Track record : Gowling WLG a accompagné AD Education dans le cadre de sa croissance externe, notamment lors d’acquisitions d’écoles en Allemagne, Espagne et Italie. Le cabinet a également conseillé Peermusic à l’occasion de l’acquisition de trois sociétés au Canada, en France et aux Pays-Bas ainsi qu’un leader mondial en biotechnologies lors de l’acquisition d’une société aux États-Unis.
Différenciation : Gowling WLG intervient dans des secteurs variés, apportant une expertise reconnue, entre autres dans les domaines de la Tech, de l’éducation, de l’énergie. L’équipe M&A opère sur les dossiers en s’appuyant sur l’ensemble des départements afin de proposer une expertise juridique complète en fonction des problématiques. Elle réalise ainsi de nombreuses opérations transfrontalières.
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PINSENT MASONS : UNE FLEXIBILITÉ À TOUTE ÉPREUVE
Société

Pinsent Masons

Leader(s)

Pierre François

Equipe

1 associé, 3 collaborateurs

Création

2012

Track record : l’équipe a conseillé Konica Minolta, société japonaise de production de planétariums, dans son acquisition de RSA Cosmos. Elle a également accompagné Magellan Aerospace dans le cadre du rachat de Service Inter Industrie. Enfin, elle est intervenue aux côtés de Sabio dans l’acquisition de 100 % du capital et des droits de vote du groupe français Coverage.
Différenciation : forte d’une large expérience et d’une grande flexibilité, l’équipe emmenée par Pierre François conseille une clientèle composée de grands groupes français et internationaux sur leurs opérations de fusions-acquisitions. Les solides synergies avec les équipes sociales, fiscales et IP/IT assurent une gestion intégrée et pragmatique des dossiers.
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WATSON FARLEY & WILLIAMS : UN CABINET SOLIDE
Société

Watson Farley & Williams

Leader(s)

Pascal Roux

Associé(s)

Pascal Roux, Arnaud Félix, Thomas Rabain

Equipe

3 associés, 9 collaborateurs

Création

1989

Track record : le cabinet a conseillé le groupe allemand Böllhoff lors de la prise de contrôle du fabricant de fixations aéronautiques français Gillis, ainsi que l’entreprise familiale Audemard pour le rachat des sociétés  Terlata, spécialiste des matériaux de construction à La Réunion. Souvent aux côtés des acquéreurs, il est également intervenu dans le LMBO des managers d’Orrion Chemicals.
Différenciation : Watson Farley & Williams travaille de manière intégrée avec l’ensemble de la firme et bâtit des équipes multidisciplinaires à l’international. Très impliqués dans les dossiers, les associés sont régulièrement recommandés par leurs clients. L’arrivée d’un nouvel associé en immobilier, Cyrille Gogny-Goubert, signe un nouvel axe de développement en M&A pour le cabinet.
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ATMOS AVOCATS : LE DROIT PUBLIC AU SERVICE DU M&A
Société

Atmos Avocats

Leader(s)

Alexandre Moustardier

Equipe

1 associé, 3 collaborateurs

Création

2018

Track record : le cabinet agit principalement en support sur de nombreuses opérations pour des cabinets qui font appel à ses compétences en droit public, mais également sur des transactions en direct. Cette spécificité lui confère un rôle primordial dès lors que les problématiques environnementales s’avèrent déterminantes dans une acquisition et la fixation de son prix.
Différenciation : très spécialisé en droit public environnemental, Atmos Avocats intervient dans les transactions en matière d’énergie, d’environnement, mais aussi du droit de l’urbanisme, de la construction et du droit public économique. Réactive et disponible, l’équipe fait preuve d’une véritable technicité sur les matières de droit public intégrées aux deals M&A.
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COHEN & GRESSER : UN POSITIONNEMENT INTERNATIONAL
Société

Cohen & Gresser

Leader(s)

Johannes Jonas

Associé(s)

Johannes Jonas, Muriel Goldberg-Darmon

Equipe

2 associés, 1 counsel, 4 collaborateurs

Création

2014

Track record : l’équipe a conseillé Motion Equity Partners sur les aspects boursiers, notamment concernant la sortie de cote, dans le cadre de son entrée au capital du Groupe Olmix, spécialiste des solutions naturelles pour l’agriculture durable, aux côtés de son fondateur. Elle est également intervenue sur la cession par Jaina Capital à Acuitis de la société Sensee.
Différenciation : très proche de sa clientèle composée de groupes – cotés ou non – et de fonds, grâce à son équipe resserrée, le cabinet les accompagne en France comme à l’international aussi bien au quotidien que dans leurs opérations transactionnelles exceptionnelles, notamment dans le cadre d’opérations de marché. Il intervient également en matière de contentieux complexes et dans le cadre de dossiers d’activisme.
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FIDES PARTNERS : UN DÉMARRAGE EN BEAUTÉ
Société

Fides Partners

Leader(s)

Thomas Bourdeaut

Associé(s)

Thomas Bourdeaut, Nicolas Menard-Durand, Franck Vacher, Magda Picchetto

Equipe

4 associés, 4 collaborateurs

Création

2020

Track record :  l’équipe est notamment intervenue dans le contexte de la cession de la société Le Petit Ballon à un logisticien lyonnais ou encore sur la cession Icea au groupe Korian. Enfin, elle a accompagné l’actionnaire Co-Capital dans le cadre du redressement judiciaire d’Alès Groupe et s’est également illustrée aux côtés de  Cruiseline sur la restructuration de son capital.
Différenciation : créé au mois de juillet 2020, Fides Partners a réussi en quelques mois à se faire un nom parmi les cabinets les plus dynamiques. Avec une approche axée sur l’accompagnement des dirigeants dans toutes les problématiques que peut rencontrer leur société, le cabinet traite à la fois de sujets de M&A, de distressed M&A, de private equity ou encore de restructuring.
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KPMG AVOCATS : ACTIF EN SMALL, MID OU LARGE-CAP
Société

KPMG Avocats

Leader(s)

Franck Bernauer

Associé(s)

F. Bernauer, F. Olivier, B. Roucher, C. Chazard, A. Ditsch-Antoine, N. Lastennet, P. Mertz, H. Ribaute, B. Maubant

Equipe

9 associés, 40 collaborateurs

Création

2019

Track record : KPMG Avocats a réalisé les due diligences juridiques, fiscales, sociales et ESG pour le compte d’Eurazeo PME à l’occasion de la signature d’un accord d’exclusivité avec Motion Equity Partners pour l’acquisition du groupe Altaïr. Le cabinet a également  travaillé aux côtés de  Global Savings Group sur les due diligences Juridique et Fiscale et la structuration fiscale de l’opération d’acquisition d’iGraal auprès de M6.
Différenciation : fort de la collaboration étroite des équipes juridiques, fiscales et sociales, KPMG Avocats intervient sur des opérations variées aussi bien en small, mid ou large-cap. Sa force de frappe est assurée par un vaste réseau international présent dans une centaine de pays ainsi que par des bureaux à Paris et en régions.
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MORGAN LEWIS : EXCELLENCE ET PRAGMATISME
Société

Morgan Lewis

Leader(s)

Olivier Chambord

Equipe

1 associé, 3 collaborateurs

Création

2004

Track record : le cabinet a conseillé Curium, leader des solutions de médecine nucléaire, dans le cadre de deux opérations de build-up en Scandinavie et aux États-Unis. Il a également accompagné CapitalG pour deux acquisitions de participations minoritaires dans Dataiku mais aussi Integra LifeSciences sur la vente de son activité d’orthopédie des extrémités à Smith & Nephew pour un montant de 240 millions de dollars.
Différenciation : l’équipe possède un champ d’intervention étendu en matière de spécialisations et de secteurs, et ce, quelle que soit la taille des dossiers. Par ailleurs, le cabinet est régulièrement sollicité dans les domaines des sciences de la vie ou des nouvelles technologies et renforce sa présence sur les marchés émergents tels que l’Afrique ou l’Europe de l’Est, notamment dans le secteur de l’énergie.
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HFW RENFORCE SON EXPERTISE EN PUBLIC M&A
Société

HFW

Leader(s)

Aline Poncelet

Associé(s)

Aline Poncelet, Diane de Moüy

Equipe

2 associées, 1 of counsel, 3 collaborateurs

Création

1987

Track record : Aline Poncelet conseille historiquement les grandes sociétés cotées lors de leurs émissions de capital et opérations de fusions et acquisitions, notamment Publicis, Vallourec, Pernod Ricard, Sodexo, Lafuma ou encore Degrenne. Elle est aussi intervenue pour le groupe SMABTP au cours de son OPA avec surenchère contre MI29 sur la SIIC Société de la Tour Eiffel.
Différenciation : présidente de l’association des avocats en droit boursier, Aline Poncelet en maîtrise à merveille les arcanes, profitant de sa fine connaissance des coulisses de l’AMF. Infatigable, elle accompagne les entreprises cotées sur les grandes batailles boursières et conseille ses clients tant sur l’aspect transactionnel que contentieux, avec un suivi post merger integration. Diane de Mouy apporte également son expertise en financement d’acquisitions.
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