Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
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Fusions & Acquisitions - Opérations comprises entre 30 M€ et 150 M€ - Classement 2019 - Banque d'affaires - France

Banque d'affaires

Incontournable
CapitalMind
Jean-Arthur Dattée, Alexandre Ebin, Michel Degryck, Patrick Atzel, Kilian de Gourcuff, Nicolas Balon
Rothschild Transaction R
Pierre Sader, Pierpaolo Carpinelli, Laurent Buiatti, Jean-Christophe Quiniou
Adviso Partners
Bertrand Thimonier, Romain Massiah, Guillaume Dary, Guillaume Capelle, Gilles Coudon, Marc Lebrun, Louis Vercken
Cambon Partners
Romain Gonthier, Michael Azencot, Morgann Lesné, Laurent Azout, Guillaume Teboul, David Salabi
Oaklins
Thibaut de Monclin, Eric Félix-Faure, Hadrien Mollard, Francisco Diez, Raphaël Petit
Excellent
Bryan, Garnier & Co
Guillaume Nathan, Hervé Ronin, Olivier Beaudouin, Philippe Patricot, Greg Revenu, Olivier Garnier
Clipperton Finance
Thomas Neveux, Nicolas Von Bülow, Thibaut Revel, Stéphane Valorge, Antoine Ganancia, Thomas de Montille
CM-CIC Conseil
Laurent Hyver, Michaël Chicheportiche, César Darcy, Marc Goudemand, Cyril Serratrice, Christophe Kamel, Thierry Fargeot, Cédric Vojetta
Lincoln International
Dominique Lecendreux, Géraud Estrangin, Jean-René Hartpence, François Rispoli, Ludovic Rodié, Guillaume Suizdak, Serge Palleau, Matthieu Rosset, François Carlot
Sodica Corporate Finance
Alain Crohem, Vincent Ribereau-Gayon, Frédéric Bonnard, Thierry Bex, Xavier Boeri, Didier Lenz
Deloitte Consulting
Charles Bédier
EY (Ricol Lasteyrie)
Rudy Cohen Scali, Jean-Michel Chami, Etienne de Lasteyrie
KPMG
Mark Wyatt, Julian Parsons, Stéphane Souchet, Guillaume Cauchoix
PwC
Eric Favier, Geoffroy Pacault
Transactions & Cie
François Paillier
Transcapital
Pascale Mayer, Thierry Guérin, Ronan Lauzel
Forte notoriété
Acetis France
Matthieu Mora, Julien Moréel, Frédéric Bos
Bucéphale Finance
David Orban, Jean-Marc Forneri, Jérôme Dian, Timothée Fontaine
Eurohold
Jean-François Alandry, Pascal Vieilledent, Bernard Demode
Financiere Monceau
Mathieu Lemesle, Sébastien Mathieu, Marc Irisson, Jacques-Hendri Riem
Financière De Courcelles
Dominique Auburtin, Bertrand de Saint-Rémy
FL Finance & Developpement
Florence Farriaux, Luc Farriaux, Pierre de Sury
June Partners
Marc-Antoine Cabrelli, Cédric Hetzel, Hubert Kirchner, Paul Guerrier
Mazars
Stéphane Pithois, Matthieu Boyé
Pax Corporate Finance
Anthony Gineis, Laurent Mouflin, Adrien Tourres, Karine Curtis Osorovitz, Michel Lafon, Enrick Gane
Rochefort & Associés
Enguerrand Rochefort, Thomas Blondet
XK Corporate Finance
Alain Pichot
Aurige Finance
Louis Billot
Canec International
Gilles Meese
Drake Star Partners
Arnaud Limal, Christophe Morvan, Nicolas Depardieu, Lawrence Giesen
Euromerger
Michel Cochet
Pratique réputée
AEC Partners
Christine Garnier, Jordi Esclusa, Stéphane Olmi, Lionel Delaporte, Jean-François Lopez
Cfi France - Athema
Jean-Marc Teurquetil
CMW Corporate Finance
Hervé Le Roy
Frenger International
Jean-Noël Mermet
GCA Altium
Hugues Archambault
Invest Corporate Finance
Gwenaël Le Berre, Raphaël Rossello, Bertrand le Galcher-Baron, Marc-Antoine Guillen, Jean-Emmanuel Vernay, Marc O’Neill, Vincent Déchin, Vincent Behr, Claude Breuil
JSquare Conseil
Jennifer Johns, Amélie du Chalard
Verdier & Co
Jean-Philippe Verdier
Wagram Corporate Finance
Paul Le Clerc, Christophe Tymen, Sylvain Cotte, Daniel Giroux
LA TECH POUR ÉTENDARD
Société

Clipperton Finance

Leader(s)

Nicolas von Bülow

Associé(s)

Nicolas von Bülow, Thomas Neveux, Stéphane Valorge, Thibaut Revel, Antoine Ganancia, Thomas de Montille

Equipe

6 associés, 6 directors, 30 professionnels

Création

2003

Track record : outre les levées de fonds, l’équipe s’illustre en M&A avec des cessions telles qu’Aramisauto à PSA, Musement au groupe TUI mais aussi Quitoque à Carrefour. D’autres opérations ont rythmé l’année à l’instar de la vente du groupe allemand Givve au groupe UP ou encore celle de NetRange au japonais Access.
Différenciation : résolument internationale, l’équipe a fait de son ancrage sectoriel dans la technologie un atout. Le partenariat récent avec Natixis Partners et la mise en place d’un pool de seniors advisors contribue à améliorer la capacité de l’équipe à accompagner entrepreneurs, fonds et dirigeants dans leurs opérations. Le M&A représente désormais 50 % de l’activité, les 2/3 des transactions étant par ailleurs cross-border.
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CONSOLIDE SES POSITIONS
Société

Sodica Corporate Finance

Leader(s)

Vincent Ribereau-Gayon

Associé(s)

V. Ribereau-Gayon, A. Crohem, T. Bex, X. Boeri, F. Bonnard, D. Lenz

Equipe

46 personnes

Création

2000

Track record : Sodica Corporate Finance a mené près de soixante opérations ces dixhuit derniers mois, dont la cession, à un opérateur chinois, d’une filiale de la coopérative Sodiaal d’ingrédients laitiers en Galice ainsi que celle de Maison Milhau au groupe Raffin. Elle a également conseillé l’opérateur télécom Afone Participations dans le cadre de son retrait de cote.  
Différenciation : bénéficiant d’une implantation régionale forte, Sodica Corporate Finance accompagne une clientèle de dirigeants et actionnaires de PME et ETI. La filiale du Crédit agricole peut s’appuyer sur des équipes sectorielles, et dispose d’une expertise dans le vin, l’agriculture, l’immobilier et développe également la filière énergie.  
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LE COUTEAU SUISSE DE L’ENTREPRENEURIAT FAMILIAL
Société

Transactions & Cie

Leader(s)

François Paillier

Associé(s)

F. Paillier, G. Kidd, J.-P. Lubot, O. Vizerie, S. Chabre, E. Fayet, M. Fedida, P. Vendel, B. Sasson

Equipe

9 associés, 7 juniors

Création

2016

Track record : en trois ans, T&C s’est fait un nom dans les fusions-acquisitions hexagonales. L’équipe s’est ainsi attelée à la restructuration du capital de l’un des grands family offices de la place tout en accompagnant différentes familles entrepreneuriales, notamment dans le secteur des services mais aussi dans l’industrie ou encore la santé.  
Différenciation : créé par François Paillier pour répondre aux besoins des familles, entrepreneures ou manageurs, T&C accompagne ETI et PME indépendantes dès lors qu’une opération s’avère avoir un impact sur leur patrimoine. Le M&A est ainsi complété par un pôle de debt advisory. Le vitivinicole et l’immobilier sont également à l’honneur avec des compétences dédiées.  
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AU PLUS PRÈS DES ENTREPRENEURS
Société

FL Finance & Developpement

Leader(s)

Luc Farriaux

Associé(s)

Luc Farriaux, Pierre de Sury, Florence Farriaux

Création

2013

Track record : cela fait dix ans que l’équipe accompagne le groupe Réolian dans son développement : après 5 build-up, c’est aujourd’hui lors de sa cession au groupe Rougnon soutenu par Andera Partners qu’elle a pu s’illustrer auprès des fondateurs. Parmi les autres opérations à distinguer, la reprise de Naos Energies par le groupe suisse Flexim International, renforçant ainsi son pôle facility management français, ou encore l’entrée de Copernic au capital de Poulehouse.  
Différenciation :  les associés ont à cœur d’offrir un service tout aussi global que de qualité aux dirigeants qu’ils accompagnent. Pour cela, ils s’impliquent jusqu’à intégrer le comité stratégique de certains de leurs clients, les conseillent dans leur financement mais aussi dans la modélisation de leur business plan.  
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ACCOMPAGNE LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES
Société

June Partners

Leader(s)

Marc-Antoine Cabrelli

Associé(s)

Marc-Antoine Cabrelli, Cédric Hetzel, Hubert Kirchner, Paul Guerrier

Equipe

70 collaborateurs

Création

2013

Track record : June Partners intervient sur des missions variées : levées de fonds ou de dette, accompagnement de croissance externe ou de cession de sites sous-performants. L’équipe a notamment conseillé Medic Global dans la recherche de partenaire financier, le Paradis du Fruit pour le financement de son opération d’OBO, ainsi qu’un industriel dans la cession d’un site d’ingénierie et de fabrication.  
Différenciation :  l’ADN de June Partners réside dans une approche opérationnelle et orientée résultat. La forte complémentarité de ses expertises de direction et de conseil des équipes dans les fonctions de l’entreprise (production, achats, logistique, finance, RH et corporate finance), permet aux entreprises accompagnées de bénéficier d’une forte valeur ajoutée dans la conduite des missions.  
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SPÉCIALISTE SUR LE MARCHÉ DU MID-MARKET
Société

Cfi France - Athema

Leader(s)

Jean-Marc Teurquetil

Equipe

5 directeurs, 3 managers

Création

2001

Track record : experte du mid-cap, la banque d’affaires est notamment intervenue comme conseil financier exclusif des actionnaires de Vallourec dans le cadre de la vente des raccords de Vallourec à Allied International. Elle a aussi conseillé L’Occitane dans son acquisition d’Elemis auprès de Steiner Leisure, une société du portefeuille du fonds d’investissement L Catterton. 
Différenciation :  spécialisée sur le marché du mid-market, CFI France-Athema bénéficie d’une implantation dans dix-huit pays tels que les États-Unis, le Brésil et la Chine. Fort de son réseau d’acheteurs stratégiques et de sa compréhension des spécificités culturelles de chaque marché, les équipes sectorielles de CFI offrent une grande capacité d’exécution des transactions transfrontalières.  
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