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Fusions & Acquisitions - Evaluation financière & commissariat aux apports et à la fusion - Classement 2019 - Cabinet d'audit & d'expertise comptable - France

Cabinet d'audit & d'expertise comptable

Incontournable
Accuracy
Elise Salzmann, Erik Van Duijvenvoorde, Christophe Leclerc
Eight Advisory
Geoffroy Bizard, Sophie Carles, Alexis Karklins-Marchay
EY Transaction Advisory Services
Christophe Barthet, Sonia Bonnet-Bernard, Emmanuel de Villeneuve Esclapon, Nicolas Klapisz
Finexsi
Olivier Courau, Olivier Péronnet, Christophe Lambert, Lucas Robin
PwC
Françoise Gintrac, Marc Gerretsen, Laure Châtillon, Benjamin Ribault, Cédric Lemaire
Excellent
1 Duff & Phelps
Carine Tourneur
KPMG
Didier Saintot
Ledouble
Olivier Cretté, Sébastien Sancho, Agnès Piniot, Stéphanie Guillaumin
NG Finance
Olivier Schwab, Jacques-Henri Hacquin
Sorgem
Claire Karsenti, Thomas Hachette, Maurice Nussenbaum
2 Crowe HAF
Olivier Grivillers
Deloitte Consulting
Christian Pajot
Didier Kling Expertises et Conseil
Didier Kling, Teddy Guérineau, Guillaume Giné
Exco Paris
Alain Auvray, Arnaud Dieumegard
Mazars
Laurent Inard
Forte notoriété
1 Aca Nexia
Eric Chapus, François Mahé, Olivier Juramie
Cogep
Laurent Chapart
2 Abergel & Associés
Alain Abergel
Advolis Orfis
Olivier Coutrix, Jean-Louis Flèche, Hugues de Noray, Benoit Nowaczyck, Christophe Velut
BDO France
Sébastien Haas
Legoux & Associés
Antoine Legoux, Natacha Legoux, Marine Julien
Rsm Paris
Benoît Coustaux
Squareness
Frédéric Meunier, Emmanuel Rosec
Pratique réputée
Acuitem
Gonzague Chaussois
Advisorem
Eric Le Fichoux
Aequido
Julien Herenberg
Associes En Finance
Philippe Leroy, Arnaud Jacquillat
BCRH & Associés
Paul Gauteur, Adrien Péra
Blue Cell Consulting
Jean-Michel Vignaux
Cogeed
Dominique Lévêque, Guillaume de Lagasnerie, Gaël d’Hautefeuille
Expen
Olivier Younès, Valentin Salcedo, Patrick Berger
Finantis Value
Yves Alain Ach, Renaud Sebbah
Lasry Finance
Joëlle Lasry
Samothrace
Samuel Bokobza, Philippe Taboulet
Valphi
Emmanuel Dayan
SUR LA FUSION WESTFIELD / UNIBAIL RODAMCO
Société

Finexsi

Leader(s)

Olivier Péronnet

Associé(s)

Olivier Péronnet, Olivier Courau, Lucas Robin, Christophe Lambert

Equipe

4 associés, 20 collaborateurs

Création

1997

Track record : en matière de commissariat aux apports et à la fusion, Finexsi est intervenu dans le rapprochement  Alstom /  Siemens, dans le rachat de Westfield par Unibail Rodamco et dans la reprise de Maersk Oil par Total. Côté expertise indépendante, le cabinet s’est notamment illustré sur l’OPA menée par Allianz sur Euler Hermes.
Différenciation : impliquée sur de nombreux dossiers de place mid et large-cap, l’équipe est plébiscitée pour la réactivité et l’implication de ses associés mais aussi pour sa capacité à résoudre des situations sensibles requérant des compétences comptables, financières et juridiques. À noter : le cabinet développe également une activité TS emmenée par Errick Uzzan.
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UN DÉVELOPPEMENT CONTINU
Société

PwC

Leader(s)

Sébastien Dalle

Associé(s)

Olivier Marion, Sébastien Dalle, Xavier Bertrand, Pascal Gounon

Equipe

4 associés, 43 consultants

Création

1998

Track record : en 2019, l’équipe a contribué au rétablissement de plusieurs situations mal engagées, au travers d’aides au refinancement, d’accompagnements de cessions avant procédure et de plans d’optimisation opérationnelle. L’équipe demeure par ailleurs impliquée chaque année dans une cinquantaine de procédures judiciaires de toutes tailles. En 2019, on citera en particulier Bourbon, AltéAd, Toupargel, Sintertech…
Différenciation : pour apporter des solutions, auprès de toute société, dès quelques millions de chiffre d’affaires, l’équipe dispose, d’une part, d’une expertise forte (récemment renforcée) en gestion de trésorerie et optimisation du BFR, et d’autre part, d’un réseau d’investisseurs français et internationaux. Particulièrement impliqué dans le secteur du retournement, Olivier Marion préside l’ARE depuis deux ans.
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poursuit sa croissance sur l’évaluation et le TS
Société

NG Finance

Leader(s)

Olivier Schwab

Associé(s)

Olivier Schwab, Jacques-Henri Hacquin, Jean-François Caire, Jules Nicou

Equipe

30 professionnels dont 4 associés

Création

2011

Track record : l’équipe a participé à l’évaluation financière de Frichti et Believe ainsi qu’à celles d’instruments financiers pour Ellisphere. Elle est intervenue comme expert indépendant dans le cadre de l’OPA visant Oceasoft et a réalisé les DD financières lors de l’investissement d’Omnes Capital dans Biosyl, et de Généris Capital dans Absiskey. Enfin, elle a accompagné IKKS dans la justification de taux d’intérêts.
Différenciation : encore une année chargée en missions de valorisation pour NG Finance dont les équipes continuent de croître. L’activité Transaction Services, lancée en 2016, se développe à vive allure, comme en témoigne la récente arrivée de Guilhem Pinot de Villechenon en qualité de directeur TS. 
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L’EXPERT INDÉPENDANT DES OPÉRATIONS DE TAILLE
Société

Crowe HAF

Leader(s)

Olivier Grivillers

Associé(s)

Olivier Grivillers, Marc de Prémare, Pierre-Antoine Auger

Equipe

3 associés, 13 collaborateurs

Création

2007

Track record : parmi la soixantaine de missions d’évaluation financière menées en 2018, Crowe HAF est intervenu en tant qu’expert indépendant dans le cadre de l’offre publique d’achat de TxCell par Sangamo Therapeutics et celle de CFI par Apsys, ainsi que lors du spin-off de la branche chimie de spécialité de PSB Industries, ayant abouti à l’introduction en Bourse de Baikowski.  
Différenciation : capable d’allier expertises TS et évaluation sur les due diligences financières, Crowe HAF déploie son service d’accompagnement en post-acquisition. Les activités de TS intègrent une dimension cross-border, puisque le cabinet bénéficie d’une couverture internationale et son activité est organisée pour des opérations de taille moyenne.  
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UNE PRÉSENCE GRANDISSANTE EN AFRIQUE
Société

Exco Paris

Leader(s)

Alain Auvray, Arnaud Dieumegard

Equipe

10 associés, 100 collaborateurs

Création

1991

Track record : Exco Paris a multiplié les évaluations dans le cadre de transactions liées à des augmentations de capital. L’équipe est intervenue auprès de PME lors de l’entrée au capital des salariés ainsi que sur des problématiques d’évaluation. Les collaborateurs ont notamment rendu une attestation indépendante lors du rachat de Mondadori par Reworld Media. Ils ont aussi accompagné la holding Bolloré dans sa transformation en société européenne.
Différenciation : Exco Paris profite de son réseau pour développer sa pratique d’évaluation et élargir son activité sur le continent africain. Dans le cadre de transactions, le cabinet réalise des VDD, et accompagne tout particulièrement les dirigeants dans leurs problématiques de succession.  
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UNE ACTIVITÉ EN PROGRESSION
Société

Abergel & Associés

Leader(s)

Alain Abergel, Jean-Noël Munoz

Associé(s)

Alain Abergel, Jean-Noël Munoz, Romain Lobstein

Création

1980

Track record : conseil sur une quinzaine d’opérations de fusion ou d’apport d’actifs, l’équipe a été particulièrement active en 2019. Le cabinet a notamment accompagné plusieurs groupes de mutuelles et proposé son expertise indépendante aussi bien dans le secteur de la grande distribution que celui de l’hôtellerie haut de gamme et de l’industrie pétrolière.
Différenciation : rompue aux méthodes d’évaluation les plus complexes, l’équipe d’experts-comptables et de commissaires aux comptes d’Abergel & Associés opère dans tous les secteurs d’activité. En toute indépendance, le cabinet est également un membre actif de l’Apei, l’association réunissant les principaux émetteurs d’attestations d’équité.
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EN PLEINE CROISSANCE
Société

Legoux & Associés

Associé(s)

Antoine Legoux, Natacha Legoux, Marine Julien

Equipe

3 associés, 8 collaborateurs

Création

2011

Track record : Legoux & Associés, qui voit son activité croître chaque année, l’a doublée en 2019. Le cabinet est mandaté pour des missions de plus en plus importantes, notamment pour de grandes entreprises dans des secteurs variés, tels que le courtage immobilier, les mutuelles, l’aéronautique ou encore les services financiers. Il travaille également avec des filiales de groupes français à l’étranger.  
Différenciation : l’équipe réalise des missions d’apport, de fusion et d’évaluation, et intervient auprès d’un spectre d’entreprises très large. Historiquement plus proche des sociétés à taille humaine, Legoux & Associés travaille aussi pour de plus grands groupes, cotés ou non, et étoffe ses équipes en conséquence.
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une structure dédiée à l’évaluation financière
Société

Lasry Finance

Leader(s)

Joëlle Lasry

Création

2018

Track record : Lasry Finance est une société d’évaluation et de conseil financier auprès de PME et ETI. Elle a notamment effectué des missions pour un centre de recherche de dimension internationale, un réseau de crèches privées, ou encore une maison de vente aux enchères de forte notoriété. Elle est inscrite à l’APEI, association reconnue par l’AMF. Elle intervient également en qualité d’expert de partie dans le cadre de contentieux.
Différenciation : jeune structure fondée par Joëlle Lasry, qui témoigne de plus de vingt ans d’expérience, Lasry Finance est une société spécialisée en évaluation financière (titres et actifs incorporels) et en assistance aux contentieux. Les missions font l’objet d’une revue de qualité indépendante effectuée par un professionnel externe.
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