Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
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Droit fiscal - Fiscalité des LBO - Classement 2020 - Cabinet d'avocats - France
Cabinet d'avocats
Incontournable
1
Arsene
Mirouna Verban, Frédéric Teper, Frederic Donnedieu de Vabres, Olivier Vergniolle, Franck Chaminade, Brice Picard, Alexandre Rocchi, David Chaumontet, Denis Andres
2
Bredin Prat
Julien Gayral, Yves Rutschmann, Pierre-Henri Durand, Sébastien de Monès, Jean-Florent Mandelbaum, Anne Robert
EY Société d'Avocats
Araud Bertrand, Jean-Philippe Barbé, Sylvie Magnen, Vincent Natier, Lionel Nentille, Cédric Devouges, Matthieu Autret
PwC Société d'Avocats
Nicolas Arfel, Marc-Olivier Roux, Anne-Valérie Attias-Assouline, Fabien Radisic, Xavier Etienne, Jean Philippe Brillet
Excellent
CMS Francis Lefebvre Avocats
Laurent Hepp, Michel Collet, Thierry Granier, Dimitri Leboff, P. Grousset, Pierre Le Roux, Philippe Donneaud, Jean-Charles Benois
Taj - Société d'avocats
Olivier Venzal, Christina Melady, Arnaud Mourier, Etienne Genot, Sophie Blégent Delapille, Maud Davené
Forte notoriété
Ellis société d'Avocats
Céline Coudy-Rolland, Laure Hamard, Pierre-Charles Lannemajou, Pierre Sappey
Pratique réputée
ARSENE : FULL SERVICE SUR LA FISCALITÉ
Société
Arsene
Leader(s)
Denis Andres, Frédéric Teper
Associé(s)
Denis Andres, Frédéric Teper
Equipe
13 associés, 64 collaborateurs
Création
2004
Track record : à l’image du marché, l’année 2019 s’est révélée dynamique, Arsene ayant, par exemple, conseillé le groupe Spie Batignolles et l’équipe de direction sur les aspects fi scaux du MBO soutenu par le fonds EMZ en tant que minoritaire. Par ailleurs, dans la continuité de son rachat par HLD, Kiloutou a de nouveau été conseillé par les équipes du cabinet, lors du refi nancement de sa dette LBO cette fois.
Différenciation : cabinet spécialisé en fiscalité dans tous les domaines, Arsene s’illustre principalement dans les problématiques transactionnelles en fusions-acquisitions et capital-investissement, celles-ci représentant près de la moitié de son activité. Depuis janvier 2020, le cabinet compte une nouvelle associée en la personne de Nathalie Habibou, experte en TVA et taxes indirectes.
Voir la ficheSCOTTO PARTNERS : LE CONSEIL NATUREL DES MANAGERS
Société
Scotto Partners
Leader(s)
Jérôme Commerçon
Equipe
1 associé, 1 counsel, 5 collaborateurs
Création
2010
Track record : l’équipe était à nouveau aux côtés de Staci, lors de la sortie de LBO, et est intervenue dans le dossier Fichet, carve-out du Suédois Gunnebo repris par OpenGate Capital. Elle a également accompagné le management d’Armacell, racheté par PAI Partners et Kirkbi à Blackstone, ainsi que celui de Pyrex lors du second LBO du groupe avec Kartesia.
Différenciation : historiquement positionné aux côtés des managers de sociétés sous LBO, Scotto Partners développe une vision transversale de la fiscalité, notamment en matière transactionnelle. Emmenée par Jérôme Commerçon, l’équipe est sollicitée sur des dossiers complexes, présentant bien souvent un caractère d’extranéité et mettant en cause plusieurs juridictions.
Voir la ficheOPLEO AVOCATS : LE DEALMAKER
Société
Opleo Avocats
Leader(s)
Pierre-Olivier Bernard
Associé(s)
Pierre-Olivier Bernard, Thomas Fitte, Antoine Degorce, Sandrine Gardel, Aude Chartier
Equipe
4 associés, 14 collaborateurs
Création
2012
Track record : l’équipe a participé à plusieurs LBO emblématiques de l’année, intervenant aussi bien sur les problématiques de corporate tax et de structuration fiscale que de management packages. Elle a également conseillé des managers lors de plusieurs opérations de build-up. Par ailleurs, le cabinet poursuit son activité historique d’assistance de personnes physiques et de grands groupes face à l’administration fiscale.
Différenciation : avec un positionnement original privilégiant la transversalité, Opleo accompagne les acteurs-clés de l’entreprise, aussi bien dirigeants, actionnaires, que grandes fortunes, sur leurs questions complexes de fiscalité. Spécialistes des LBO, les associés s’illustrent comme des facilitateurs de transactions, souvent complexes.
Voir la ficheFLORILÈGES SOCIÉTÉ D’AVOCATS : AUX CÔTÉS DE PRUDENTIA CAPITAL
Société
Florilèges Société D’avocats
Leader(s)
Marie-Hélène Raffin
Associé(s)
Marie-Hélène Raffin
Création
2018
Track record : le cabinet intervient sur l’ensemble des opérations de Prudentia Capital, de la structuration à la négociation jusqu’à la gestion au quotidien. Il a notamment conseillé le fonds lors de la prise de contrôle du coloriste franco-allemand George Mathai, mais aussi pour les reprises du producteur de papier synthétique Arjobex et du parc zoologique d’Amnéville.
Différenciation : créé en 2018, Florilèges société d’avocats accompagne des fonds d’investissement, des grands groupes et des start-up. Très impliquée et disponible, sa fondatrice, Marie-Hélène Raffi n, témoigne d’une longue expérience chez Arthur Andersen puis Willkie Farr & Gallagher. Sa vision panoramique participe à la résolution de problèmes de manière effi cace.
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