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Capital investissement - Opérations LBO mid-cap - Classement 2020 - Cabinet d'avocats - France

Cabinet d'avocats

Incontournable
1 Ayache
Alain Levy, Olivier Tordjman, Bernard Ayache, Sandrine Benaroya, David Ayache, Gwenaëlle de Kerviler, Grégoire Zeitoun, Marie Pouget
Goodwin Procter
Thomas Maitrejean, Jérôme Jouhanneaud, Christophe Digoy, Maxence Bloch
Hogan Lovells
Stéphane Huten, Xavier Doumen
Mayer Brown
Guillaume Kuperfils, Olivier Aubouin, Emily Pennec, Gautier Elies, Hadrien Schlumberger
2 De Pardieu Brocas Maffei
Cédric Chanas, Guillaume Touttée, Jean François Pourdieu, Magali Masson
DLA Piper
Jeremy Scemama, Xavier Norlain, Laurence Masseran, Simon Charbit, Sarmad Haidar, Matthieu Lampel
McDermott Will & Emery
Diana Hund, Henri Pieyre de Mandiargues, Gregoire Andrieux, Fabrice Piollet
Paul Hastings
Edith Boucaya, Olivier Deren, Alexis Terray, Guillaume Kellner, Sébastien Crépy, Charles Cardon, Etienne Mathey
3 Desfilis
Guillaume Giuliani, Frédéric Pinet, Philippe Rosenpick, Nathalie Hollier-Cheynet, Isabelle Buffard-Bastide
Hoche Avocats
Jean-Luc Blein, Grine Lahreche, Didier Fornoni, Marie Peyrega
Excellent
1 Baker Mckenzie
Matthieu Grollemund
Frieh Associés
Emmanuel Scialom, Michel Frieh, Karine Lenczner
Gide
Olivier Diaz, Antoine de la Gatinais, Charles de Reals
Ll Berg
Gaëlle Quillivic, Olivier Abergel, Julien Carrascosa
Sekri Valentin Zerrouk
Franck Sekri, Pierre-Emmanuel Chevalier, Geraud de Franclieu
Winston & Strawn
Nicola Di Giovanni, Jean-Patrice Labautière
2 Dechert
Anne-Charlotte Rivière, François Hellot
Dentons
Olivia Guéguen, Anne-Laure Marcerou, Guillaume Kessler
King & Spalding
Laurent Bensaid
Veil Jourde
Laurent Jobert, Géraud Saint Guilhem, Pierre Deval, François de Navailles
Forte notoriété
1 Berry Avocats
Delphine Bariani, Pierre Bouley, Stéphanie Desprez
Franklin
Alexandre Marque, Yam Atallah
Jeantet
Philippe Portier, Philippe Matignon, Thierry Brun, Anne Toupenay-Schueller, Vincent Netter, Yvon Dreano
Jones Day
David Swinburne
Orrick
Patrick Tardivy, George Rigo
Shearman & Sterling
Thomas Philippe, Guillaume Isautier, Nicolas Bombrun
2 August Debouzy
Julien Aucomte, Julien Wagmann, Jérôme Brosset
CMS Francis Lefebvre Avocats
Arnaud Hugot, Christophe Blondeau, Jean-Robert Bousquet, Alexandre Delhaye, Jean-Eric Cros
Eversheds Sutherland
Sébastien Pontillo, Catherine Detalle, Jacques Mestoudjian, Sophie Perus
Herbert Smith Freehills
Edouard Thomas, Frédéric Bouvet, Hubert Segain
Reed Smith
Caroline Ledoux
Simmons & Simmons
Simonetta Giordano, Christian Taylor
Villey Girard Grolleaud
Frédéric Grillier, Daniel Villey, Pascale Girard
Pratique réputée
Bryan Cave Leighton Paisner
Christian Sauer, Kai Völpel
KPMG Avocats
Franck Bernauer
Norton Rose Fulbright
Karine Montagut
Pinsent Masons
Pierre François
AYACHE SALAMA : UNE VALEUR SÛRE
Société

Ayache

Leader(s)

Bernard Ayache

Associé(s)

A. Lévy, B. Ayache, D. Ayache, G. Zeitoun, G. de Kerviler, M. Pouget, O. Tordjman, S. Benaroya

Equipe

8 associés, 20 collaborateurs

Création

1992

Track record : au rang des dossiers marquants de l’année, le cabinet est intervenu sur l’acquisition d’Amplitude Laser Groupe par L-Gam, il a conseillé IK Investment Partners dans son LBO sur Eres ainsi que le FCDE dans sa prise de participation majoritaire au capital de Gestal. Il a aussi participé, aux côtés de TowerBrook, l’un des co-acquéreurs, lors du rachat de Sabena Technics auprès du groupe TAT.
Différenciation : parmi les équipes les plus nombreuses et chevronnées de la place, Ayache Salama s’est fait un nom en transactionnel grâce à son approche pragmatique et son intransigeance technique. Conseil des fonds comme des sociétés et des managers, le cabinet s’impose comme une valeur sûre du mid-cap. À noter : la nomination comme associée de Marie Pouget.
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HOGAN LOVELLS : UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE
Société

Hogan Lovells

Leader(s)

Stéphane Huten

Associé(s)

Stéphane Huten, Xavier Doumen, Jean-Marc Franceschi

Equipe

3 associés, 20 collaborateurs

Création

2010

Track record : parmi la quarantaine d’opérations figurent l’acquisition par Chequers d’EBC, par IDI de Freeland et ABC, par Tikehau et BPI de Green Yellow (large-cap), par LFPI de Digit RE, pour 160 M€, mais aussi la vente par Cathay de DataWords, par Azulis de sa participation dans Vivalto Vie ou encore la cession par Activa Capital, Ardian Growth et SGCP de leur participation dans HRPath à un consortium mené par Andera Partners.
Différenciation : Différenciation : l’équipe de Stéphane Huten et Xavier Doumen est particulièrement réactive, efficace et adaptée à l’ensemble des problématiques des LBO. Les fonds le reconnaissent en les installant au nombre des premières équipes appelées à l’heure d’aborder leurs opérations. Sans compter l’arrivée de Philippe Druon qui renforce à son tour le pôle restructuring.
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MAYER BROWN : VERS DES OPÉRATIONS DE TAILLE PLUS IMPORTANTE
Société

Mayer Brown

Leader(s)

Guillaume Kuperfils

Associé(s)

Guillaume Kuperfils, Olivier Aubouin, Emily Pennec, Gautier Elies, Hadrien Schlumberger

Equipe

5 associés, 25 collaborateurs

Création

2004

Track record : conseil de Raise lors de sa prise de participation minoritaire dans Epsa, le cabinet a également accompagné ICG dans le cadre de son investissement dans le groupe Picard. Il a par ailleurs mené plusieurs dossiers pour Bridgepoint, dont l’acquisition de Bee2Link suivie d’un build-up, et pour Qualium Investissement, notamment lors de l’entrée au capital d’Acolad.
Différenciation : Gautier Elies, en provenance de Weil, Gotshal & Manges, rejoint l’équipe avec un portefeuille de clients orientés large-cap et vient ainsi compléter l’activité historiquement mid-cap de Mayer Brown. Positionné conseil aux sponsors, le cabinet bénéficie par ailleurs d’un réseau international, qui lui a permis de travailler sur plusieurs juridictions.
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DE PARDIEU BROCAS MAFFEI ACCUEILLE UNE NOUVELLE ASSOCIÉE
Société

De Pardieu Brocas Maffei

Leader(s)

Jean-François Pourdieu, Cédric Chanas

Associé(s)

Cédric Chanas, Magali Masson, Jean-François Pourdieu, Guillaume Touttée

Equipe

4 associés, 3 counsels, 11 collaborateurs

Création

1993

Track record : outre l’opération SPIE Batignolles dans laquelle le cabinet a conseillé EMZ Partners, Tikehau IM et Idia lors de leur entrée minoritaire au sein du groupe, l’équipe a accompagné Siparex et EMZ Partners dans leur investissement majoritaire au capital de Jacky Perrenot. Elle était aux côtés des managers et du dirigeant d’Euro Techno Com dont la majorité du capital a été acquise par Carlyle et est intervenue lors de la cession du groupe Looping.
Différenciation : fort de son approche globale, le cabinet intervient principalement sur des LBO compris entre 100 et 500 M€, sur les opérations de capital-développement ainsi que sur les dossiers de financement, côté banque, notamment pour la mise en place de dette senior. En croissance, l’équipe vient d’accueillir une nouvelle associée : Magali Masson.
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DLA PIPER : UNE GAMME COMPLÈTE DE CONSEILS AUX FONDS D’INVESTISSEMENT
Société

DLA Piper

Leader(s)

Xavier Norlain

Associé(s)

Xavier Norlain, Jeremy Scemama, Simon Charbit, Sarmad Haidar, Laurence Masseran

Equipe

35 collaborateurs

Track record : le cabinet a notamment conseillé The Carlyle Group lors de la vente d’Evernex à 3i, Meeschaert Capital Partners à l’occasion de la cession de ses parts de Sterimed à Sagard et Abenex lors de la vente de sa filiale Cisbio Group by Abenex à PerkinElmer SAS.
Différenciation : l’équipe de Xavier Norlain intervient à la fois auprès des dirigeants et des fonds, comme Voyageurs du Monde et Montefiore. Le cabinet propose une palette complète de conseil en capital-investissement, avec des équipes en financement et en fiscalité, y compris en création et structuration de fonds.
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MCDERMOTT WILL & EMERY : ONE STOP SHOP SUR LE MID-CAP
Société

McDermott Will & Emery

Leader(s)

Henri Pieyre de Mandiargues

Associé(s)

G. Andrieux, D. Hund, H. P. de Mandiargues, F. Piollet, C. Degonse, P.-A. Mayoly

Equipe

6 associés, 15 collaborateurs

Création

2011

Track record : McDermott Will & Emery a accompagné 14 fonds dans leurs opérations de LBO en 2019, dont Ardian, Montefiore, Azulis ou le belge Cobepa. Le cabinet a également conseillé Siparex dans le cadre de l’acquisition de la filiale européenne de Sintex, une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces industrielles, ou Activa Capital lors de la cession d’Atlas for Men (mode outdoor hommes) à Latour Capital (180 M€ de VE).
Différenciation : le pôle Private Equity du cabinet intervient aussi bien pour des sponsors que pour des équipes de management ou des fondateurs. Il est renforcé par la sectorisation du cabinet, notamment dans le domaine de la santé ou dans l’univers des VCs. Enfin, les équipes Financement et Tax appuient régulièrement les task forces Corporate lors des deals.
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DESFILIS S’IMPOSE AUX CÔTÉS DES FONDS
Société

Desfilis

Leader(s)

Philippe Rosenpick

Associé(s)

Philippe Rosenpick, Guillaume Giuliani, Isabelle Buffard-Bastide, Frédéric Pinet, Nathalie Hollier-Cheynet

Equipe

5 associés, 8 collaborateurs

Création

1920

Track record : l’équipe a conseillé les actionnaires du groupe Vivalto Vie (opérateur d’Ehpad) à l’occasion de l’entrée au capital d’Amundi Private Equity Funds et de Société Générale Capital Partenaires. Elle était aux côtés de l’actionnaire majoritaire de Coutot-Roehrig (généalogie successorale) lors de l’investissement de Capza et de Bpifrance et est intervenue dans la cession d’Euro Deal (intérim) à Groupe LIP.
Différenciation : outre les managers et les fondateurs, clientèle historique et fidèle de la boutique, le cabinet s’est construit une solide réputation auprès des fonds sur les opérations lower mid-cap. Une situation logique pour une équipe qui développe une vision globale des transactions, alliant savoir-faire transactionnel, fiscal – renforcé par l’arrivée de Frédéric Bosc – et de financement.
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HOCHE AVOCATS : CONSEIL DES MANAGERS POUR LE LBO MENÉ SUR EXXELIA
Société

Hoche Avocats

Leader(s)

Jean-Luc Blein

Associé(s)

Jean-Luc Blein, Marie Peyréga, Grine Lahreche, Didier Fornoni

Equipe

4 associés, 12 collaborateurs

Création

1990

Track record : le cabinet était aux côtés des managers lors du LBO d’ Exxelia, racheté par HLD auprès d’IK Investment Partners. Il a conseillé Capza et Bpifrance pour leur prise de participation dans Coutot-Roehrig, ainsi que Meeschaert Capital Partners pour son LBO secondaire du iD Systèmes. Enfin, il est intervenu dans le cadre du LBO primaire du groupe Emera finalisé par Naxicap Partners et Ardian en co-investissement.
Différenciation : accompagnant à la fois les fonds et les institutions financières, les dirigeants et les actionnaires dans leurs opérations mid-cap, Hoche Avocats cultive une vision globale et pragmatique des dossiers. Très à l’aise dans les situations complexes ou internationales, l’équipe s’appuie sur le savoir-faire de pointe de son équipe de droit fiscal et de contentieux.  
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BAKER MCKENZIE : L’ADN DU DEALMAKER
Société

Baker Mckenzie

Leader(s)

Matthieu Grollemund, Laurent Fessmann

Associé(s)

Matthieu Grollemund, Laurent Fessmann

Equipe

4 associés, 1 senior counsel, 1 senior associate, 12 collaborateurs

Création

1949

Track record : ces douze derniers mois, l’équipe est intervenue sur deux LBO d’envergure, au terme desquels les sociétés ont respectivement été valorisées à 500 M€ et 400 M€. La première opération concerne le conseil de Long Arc Capital dans le cadre du rachat de 29,5 % de Coface à Natixis. Quant à la seconde, il s’agit de l’accompagnement de Maesa, un groupe français du luxe et de la beauté, lors de la recomposition de son actionnariat avec Bain Capital.
Différenciation : Baker McKenzie est un cabinet d’avocats taillé pour le conseil des opérations stratégiques de ses clients corporates, fonds et dirigeants entrepreneurs. La plateforme paneuropéenne de PE est totalement intégrée pour répondre aux besoins multijuridictionnels et plurimétiers (fiscalité, bancaire, PI, droit social, fund formation…) d’investisseurs globaux.
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LL BERG : EXPÉRIENCE, AGILITÉ ET TECHNICITÉ
Société

Ll Berg

Leader(s)

Olivier Abergel

Associé(s)

Olivier Abergel, Gaëlle Quivillic, Julien Carrascosa

Equipe

3 associés, 14 collaborateurs

Création

2007

Track record : LL Berg a conseillé le management de Rayonnance (concepteur de solutions métiers en mobilité) lors du LBO mené par Apax Partners Development, majoritaire aux côtés de l’équipe dirigeante. On relèvera aussi l’accompagnement de l’actionnaire majoritaire de Protectim (sécurité humaine) lors de l’entrée au capital de Dzeta comme minoritaire.
Différenciation : le département private equity a développé un savoir-faire particulier dans l’accompagnement des fonds d’investissement, actionnaires ou managers dans le cadre de levées de fonds, LBO, build-up ou sorties. Doté d’une structure décisionnelle agile et de profils expérimentés, le cabinet travaille aux côtés de sponsors parmi les plus actifs du mid-cap en France (Omnes, Providence, etc.).
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SEKRI VALENTIN ZERROUK PASSE UN CAP
Société

Sekri Valentin Zerrouk

Leader(s)

Franck Sekri

Associé(s)

F. Sekri, G. de Franclieu, E. Vicidomini, P. -E. Chevalier, E. Peltier

Equipe

5 associés, 9 collaborateurs

Création

2014

Track record : le cabinet s’est illustré aux côtés de la famille Zouari dans l’acquisition, auprès du suisse Azyrta, de 43 % du groupe Picard Surgelés, valorisé près de 2 Md€. Il a conseillé CLS pour son LBO mené en partenariat avec CNP et Kinéis, les managers du groupe Emera lors du LBO réalisé avec Ardian et Naxicap Partners, ou encore SGCP et Sogecap pour leur réinvestissement dans Staci.
Différenciation : la montée en puissance se poursuit pour l’équipe qui, épaulée par les practices fiscalité et financement, excelle en matière transactionnelle (PE et M&A). Particulièrement active en capital-transmission cette année, elle a multiplié les opérations de plusieurs centaines de millions d’euros alors que fonds, institutionnels ou corporates français et internationaux plébiscitent sa vision business et sa technicité
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WINSTON & STRAWN : UNE OFFRE FULL-SERVICE SUR LE MID-CAP
Société

Winston & Strawn

Leader(s)

Nicola Di Giovanni

Associé(s)

Nicola Di Giovanni, Jean-Patrice Labautière, Mounir Letayf, Bertrand Dussert

Equipe

4 associés, 10 collaborateurs

Création

2014

Track record :
Différenciation : Winston & Strawn fait partie des quelques équipes mid-cap à disposer d’une offre PE full-service dont le périmètre s’étend du corporate M&A à la fiscalité LBO, en passant par le (re)financement et le droit social. Ajouté à l’expérience et l’expertise reconnues des associés, cet élément vient cristalliser la fidélité d’une clientèle assez large de fonds d’investissement et de family offices, français et étrangers
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DECHERT ASSOIT SA FORCE DE FRAPPE
Société

Dechert

Leader(s)

François Hellot

Associé(s)

F. Hellot, A.-C. Rivière, S. Comis, P. Vigand, C. Fiat

Equipe

5 associés, 14 collaborateurs

Création

1996

Track record : en 2019, le cabinet a notamment conseillé Shift Technology en capital-risque dans le cadre de sa levée de fonds, Caravelle lors de son acquisition en LBO du Groupe Luneau Technology et la  Compagnie du Ponant en fiscalité des LBO dans le cadre de l’acquisition de Paul Gauguin
Différenciation : intervenant sur tous les segments du private equity, de la structuration de fonds aux opérations d’investissement, Dechert fait preuve d’une expertise à 360°, complétée par son savoir-faire Tax et M&A. Le cabinet est particulièrement actif dans le secteur de la santé et est très performant sur les dossiers complexes, cross-border notamment. Avec l’arrivée de Cyril Fiat cette année, Dechert se renforce en structuration de fonds.
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BERRY AVOCATS : UN CABINET FAÇONNÉ POUR LES TRANSACTIONS
Société

Berry Avocats

Leader(s)

Delphine Bariani

Associé(s)

Delphine Bariani, Stéphanie Desprez, Angélique Vibert, Pierre Bouley, Étienne Pujol

Equipe

5 associés, 10 collaborateurs

Création

2020

Track record :
Différenciation : l’ancien pôle transactionnel d’Andersen Tax & Legal/STC Partners démarre une nouvelle aventure sous la bannière de Berry Avocats. Pluridisciplinaire, avec des associés en corporate tax et droit social, le cabinet accompagne fonds d’investissement, business angels et family offices mais aussi les dirigeants d’entreprises mid-cap et quelques grands groupes internationaux dans leurs opérations.
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FRANKLIN : LA MAISON FRANÇAISE QUI S’IMPOSE À L’INTERNATIONAL
Société

Franklin

Leader(s)

Yam Atallah, Alexandre Marquel

Associé(s)

Yam Atallah, Alexandre Marquel

Equipe

2 associés, 3 collaborateurs

Création

2000

Track record : l’équipe était aux côtés de Créations Fusalp lors de son augmentation de capital et l’arrivée de nouveaux investisseurs. Elle a également accompagné Perseus dans le cadre de la cession du groupe Les Hôtels d’en Haut à KSL Capital Partners et de la société Hôtel Franklin Montreuil à NUI Hôtels. Le cabinet a enfin conseillé MGC Diagnostics Corporation dans le cadre de l’acquisition de la société Médical Service de l’Est.
Différenciation : multiculturelle, l’équipe conseille une clientèle française et internationale sou haitant investir en France. Elle assiste aussi bien des fonds d’investissement français et étrangers, des groupes industriels vendeurs ou cibles, que des managers dans le cadre d’investissements, avec ou sans effet de levier, dans le capital de sociétés cotées ou non.
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EVERSHEDS SUTHERLAND POURSUIT SA CROISSANCE
Société

Eversheds Sutherland

Leader(s)

Sébastien Pontillo

Associé(s)

Sébastien Pontillo, Jacques Mestoudjian, Sophie Perus, Catherine Detalle

Equipe

4 associés, 1 collaborateur

Création

1984

Track record : en co-mandat avec Kirkland & Ellis, le cabinet a effectué la due diligence juridique de B&B Hôtels (1,9 Md€) pour son investisseur Goldman Sachs et celle de Siblu (400 M€) pour son cédant Stirling Square Capital Partners. Eversheds Sutherland a également conseillé Bpifrance dans le cadre de la restructuration du capital de Tournus Equipement.
Différenciation : intervenant du capital-innovation au LBO sur les aspects financement, corporate et fiscaux, Eversheds Sutherland a connu une croissance de 20 à 30 % par rapport à 2018 et a embauché un nouveau collaborateur. Le cabinet prendra, en 2020, le parti pris de la spécialisation sur le segment du LBO mid-cap où il avait déjà réalisé ses deals majeurs en 2019.
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KPMG AVOCATS LANCE SON ÉQUIPE PRIVATE EQUITY
Société

KPMG Avocats

Leader(s)

Mustapha Oussedrat

Associé(s)

F. Bernauer, J.-E. Chatelon, S. Fournier-Dedoyard, M. Gautier, X. Houard, A.-L. Illouz, F. Olivier, B. Roucher, J. Talleux, V. Lacombe, L Mazevet

Equipe

11 associés, 35 collaborateurs

Création

2019

Track record : KPMG Avocats a accompagné Goldman Sachs dans le cadre de son acquisition de B&B Hôtels, en réalisant la due diligence et la structuration fiscale de l’opération. Le cabinet a également effectué pour le fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala, les due diligences juridique, fiscale et sociale de la reprise en minoritaire des parcs d’attractions Looping. KPMG Avocats a aussi réalisé la VDD fiscale, juridique et sociale pour Socotec/Cobepa, lors de la remise à plat de son actionnariat.
Différenciation : KPMG a lancé cette année sa practice private equity en recrutant à part égale des fiscalistes et des juristes dans de grands cabinets. Ceux-ci travaillent conjointement sur des dossiers de toute taille grâce au soutien d’un réseau international très développé et de practices juridique et fiscale établies qui s’étendent au-delà du seul capital-investissement.
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