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Capital investissement - Opérations LBO mid-cap - Classement 2020 - Fonds d'investissement - France

Fonds d'investissement

Incontournable
1 Apax Partners
Eddie Misrahi
Ardian Expansion
Francois Jerphagnon
IK Investment Partners
Rémi Buttiaux, Dan Soudry
2 Bridgepoint
Benoît Bassi, Vincent-Gaël Baudet, Frédéric Pescatori
Equistone Partners Europe
Guillaume Jacqueau, Grégoire Châtillon, Grégoire Schlumberger, Stanislas Gaillard, Thierry Lardinois, Julie Lorin, Arnaud THOMAS
Montagu Private Equity
Antoine de Peguilhan, Pascal Ambrosi, Adrien Sassi
Naxicap Partners
Angèle Faugier, Luc Bertholat, Eric Aveillan, Axel Bernia
Excellent
1 Chequers Capital
Guillaume Planchon, Denis Metzger, Jérôme Kinas, Aurélien Klein, Bertrand RABILLER
Eurazeo PME
Olivier Millet, Benjamin Hara, Pierre Meignen, Erwann Le Ligné
HLD
Cédric Chateau
ICG (Intermediate Capital Group)
Zeina Bain, Hadj Djemai, Emma Osborne
Qualium Investissement
Paul Costa de Beauregard, Jean Eichenlaub, Jacques Pancrazi, Boris Podevin
Sagard
Antoine Ernoult-Dairaine, Jocelyn Lefebvre
2 21 Invest
Stéphane Perriquet, Fabrice Voituron, Antoine Vigneron, François Barbier
3i France
Frédéric Chiche, Rémi Carnimolla, Guillaume Basquin
Latour Capital
Philippe Leoni, Cédric Bannel
LBO France
Vincent Briançon, Thomas Boulman, Jérôme Guez
Silverfleet Capital
Jean Châtillon, Alexandre Lefebvre, Vincent CLEMENT, Loïc Meheust
Trail Capital
Xavier Marin
Forte notoriété
Core Equity Holdings
Walid Sarkis, Marc Valentiny, Thomas de Waen, Alain Stoessel, Pierre Heinrichs
Groupe Alpha
Pierre-Olivier Desplanches
Investcorp
Daniel Lopez-Cruz
The Riverside Company
Thomas Seddon, Karsten Langer, Martin Scott
LÈVE SON SIXIÈME FONDS À 2,8 MD€
Société

Equistone Partners Europe

Leader(s)

Guillaume Jacqueau

Associé(s)

Guillaume Jacqueau

Equipe

7 associés, 11 collaborateurs

Création

2011

Track record : outre la levée de son sixième fonds à 2,8 Md€, Equistone a investi dans Wallenborn Transports, l’un des leaders des services de transport haut de gamme. L’équipe a racheté Karavel-Promovacances et Fram auprès de LBO France et a pris une participation majoritaire au capital de Courir. À la vente, le fonds s’est désinvesti d’Averys, de Mademoiselle Desserts et d’Appart’City.  
Différenciation : avec des tickets compris entre 30 et 150 M€, le fonds s’impose sur des opérations visant des sociétés du middle market. Fort de sa présence paneuropéenne avec notamment des bureaux en Allemagne et en Grande- Bretagne, il accompagne les PME, ETI et groupes internationaux dans leurs projets de croissance organique ou externe.  
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L’ART DE LA SÉLECTION PERLÉE
Société

Montagu Private Equity

Leader(s)

Pascal Ambrosi

Associé(s)

Pascal Ambrosi, Antoine de Peguilhan, Adrien Sassi, Ugo Baudry, Guillaume Drouet

Création

1968

Track record : cette année, Montagu consolide son cinquième plan d’investissement en acquérant, auprès de STG Partners, Maincare Solutions, principal fournisseur de logiciels d’administration hospitalière en France. L’équipe réalise par ailleurs une belle opération en cédant à Astorg le fabricant d’inhalateurs et de stylos à insuline, Nemera.
Différenciation : le suivi de Maincare Solutions durant cinq ans avant son acquisition entre dans la ligne de conduite historique de Montagu : une forte sélectivité couplée à une capacité à suivre les opportunités sur le très long terme. Le fonds privilégie une prise de participation totale dans les sociétés à forte résilience économique et dont les produits et les services sont fondamentaux auprès des professionnels
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Deux acquisitions mid-cap avec Emera et Siblu
Société

Naxicap Partners

Leader(s)

Eric Aveillan

Equipe

40 collaborateurs

Création

2005

Track record : en 2019, le GP s’est fait remarqué par deux rachats de sociétés mid-cap, Emera (maisons de retraite) et Siblu (terrains de camping), respectivement valorisées autour de 600 M€ et 400 M€. On relèvera également deux opérations de cession : la vente d’Acolad, spécialiste de la traduction professionnelle, à Qualium, pour une valeur d’entreprise de 300 M€, et celle de Koden (imprimantes) à C’Pro, pour un montant similaire.   
Différenciation : historiquement orienté capital-développement, Naxicap Partners intervient aujourd’hui sur des opérations de LBO, notamment sur le segment mid-cap. Le fonds prend des participations majoritaires avec des tickets compris entre 10 et 200 M€. Il vise des sociétés de croissance rentables, dans tous les secteurs, dont les business models sont orientés B2B. 
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Build-up et cession-réinvestissement dans Smile
Société

Eurazeo PME

Leader(s)

Olivier Millet

Equipe

22 collaborateurs

Track record : le dernier vintage d’Eurazeo PME est investi à hauteur de 50 %, et la dernière opération consiste en la cession d’une participation majoritaire dans Smile, l’un des leaders européens du digital sur le segment de l’open source, à Keensight Capital. Eurazeo a réinvesti dans ce groupe en tant que minoritaire. Le GP a par ailleurs soutenu ses entreprises en portefeuille dans la réalisation de plusieurs build-up.
Différenciation : la structure apporte aux PME un moyen de financer leur croissance et leur internationalisation, mais aussi des appuis humains et organisationnels. Ses récents partenariats en Chine (avec CIC et BNP) et en Espagne (MCH Private Equity) sont autant d’atouts pour ses participations dans la poursuite de leur stratégie. Une équipe d’une vingtaine de collaborateurs est aussi aux Etats-Unis. 
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Très belle cession de Biscuits International
Société

Qualium Investissement

Equipe

11 investisseurs

Création

1998

Track record : l’année 2019 a été marquée par la très belle cession de Biscuits International à l’américain Platinum Equity, autour de 850 M€. Le fabricant de biscuits pour le compte de marques distributeurs a bénéficié d’une stratégie de build-up efficace pour augmenter son périmètre d’activité en France et à l’étranger. Par ailleurs, Qualium s’est illustrée par le rachat d’une participation minoritaire dans l’EM Lyon, la prestigieuse école de commerce, ou bien encore dans Magnolia et Acolad.      
Différenciation : toujours soutenu par la Caisse des Dépôts, le GP est réputé pour sa capacité à mettre en place des stratégies de buy and build efficaces. Son comité d’orientation de 16 dirigeants/entrepreneurs de premier ordre est une vraie plus-value.     
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Une année très acquisitive
Société

21 Invest

Leader(s)

François Barbier

Associé(s)

François Barbier, Stéphane Perriquet, Fabrice Voituron, Antoine Vigneron

Equipe

une dizaine d'investisseurs

Création

1998

Track record : outre l’acquisition de ProductLife Group, un acteur de la gestion externalisée des affaires réglementaires, 21 Invest s’est porté au capital de LV Overseas, l’un des leaders du commissionnement de transport, principalement maritime. Une participation qui n’a pas tardé à consolider son marché en intégrant Cargotrans. Par ailleurs, le fonds a réalisé les buy-out de Landanger (instruments chirurgicaux) et FMA Assurances (courtier multi-spécialiste).
Différenciation : particulièrement à l’aise sur les opérations primaires (80 % des opérations depuis la création du fonds), la structure dispose d’un fort ADN international grâce à son organisation autour de trois sociétés de gestion (France, Italie, Pologne). L’équipe a entériné la transition générationnelle de gouvernance puisque François Barbier a succédé à Gérard Pluvinet à la présidence du bureau. 
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Un fonds global par essence
Société

3i France

Leader(s)

Rémi Carnimolla

Equipe

1 managing director, 2 directors, 1 associate director, 1 senior associate, 3 associates

Création

1984

Track record : après avoir soutenu la stratégie de consolidation de sa participation Havea (produits de santé naturels), notamment en Italie avec le rachat de Pasquali, 3i a fait l’acquisition d’Evernex, spécialiste de la maintenance d’appareils informatiques critiques (data centers, etc.). Un build-up a déjà été réalisé en Afrique du Sud. Côté “infra”, l’équipe de Stéphane Grandguillaume a pris le relais d’Ardian dans Ionisos.  
Différenciation : présent en Europe, en Asie, et en Amérique du Nord, le fonds dispose de son propre capital permanent, ce qui lui permet d’être flexible sur les durées de détention d’une participation ou sur les profils de business plan. Une véritable culture du partenariat et un esprit de collaboration accompagnent les équipes dirigeantes. 
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Actionnaire majoritaire de champions français à dimension mondiale
Société

LBO France

Associé(s)

Thomas Boulman, Vincent Briançon, Jérôme Guez

Equipe

3 associés, 3 collaborateurs

Track record : l’équipe mid-cap, désormais dirigée par Thomas Boulman, a fait l’acquisition de la marque leader en France de vélos électriques, Moustache, ainsi que du groupe Dutscher, premier distributeur de consommables et d’équipements pour laboratoires de R&D en Europe. Elle a également procédé à des build-up, comme le rachat de NewBusiness pour MyMedia, qui double de taille et se rebaptise Heroiks à cette occasion.
Différenciation : LBO France Mid-Cap intervient sur le mid-market et cible des sociétés dont la valeur d’entreprise est comprise entre 100 et 500 millions d’euros. Au travers de ses fonds White Knight, il prend des participations majoritaires dans des sociétés déjà bien établies à l’international ou avec un fort potentiel d’expansion.
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Accompagner le développement international
Société

Silverfleet Capital

Equipe

Alexandre Lefebvre, Jean Châtillon, Vincent Clément, Loïc Meheust

Track record : l’équipe d’investissement a validé deux opérations de rachat récemment avec Collectia, un spécialiste du recouvrement de créances au Danemark, et BOA CoreDux, un groupe européen de flexibles industriels implanté en France et aux Pays-Bas. Toujours au Benelux, la société de gestion paneuropéenne a fait l’acquisition de STAXS, un distributeur de produits consommables pour salles blanches. Au Royaume-Uni, on notera le rachat du fournisseur de logiciels TrustQuay.
Différenciation : avec des bureaux à Paris, Londres, Munich, et une présence à Stockholm et Amsterdam, Silverfleet accompagne la croissance de PME européennes, soit de manière organique via le lancement de nouveaux produits, le développement des capacités de production, l’intégration de nouvelles compétences, ou le renforcement de réseaux de distribution, soit au travers d’opérations de buy and build. 
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