Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
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Capital investissement - Opérations LBO mid-cap - Classement 2019 - Banque d'affaires - France

Banque d'affaires

Incontournable
Dc Advisory
David BENIN, Fabrice MARTINEAU, F. Prioux, A. Matheron, Grégory Roquier
Edmond de Rothschild Corporate Finance
Julien Beraud, Gregory Fradelizi, Philippe Flament, Arnaud Petit, Philippe Duval, Nicolas Durieux
Natixis Partners
Jean Baptiste Marchand, François Rivalland, Nicolas Segretain, Bruno Stern, Patrick Maurel, Ludovic Tron
Excellent
Alantra
Franck Portais
Canaccord Genuity
Olivier Dardel, Denis Vidalinc, Nicolas Royer, Christian Ménard
Clearwater International
Laurent Camilli, Philippe Guézenec, Philippe Croppi, Thomas Gaucher
Lazard
Charles Andrez
Rothschild & Co
Pierpaolo Carpinelli, Virginie Lazès, Laurent Buiatti, Jean-Christophe Quiniou, Pierre Henri CHAPPAZ
Degroof Petercam
Franck Ceddaha, Cyril Kammoun, Jérôme Laurre, Bertrand Manet, Gwénaël de Sagazan, Franck Silvent
Kpmg
Mark Wyatt
Lincoln International
Dominique Lecendreux, Ludovic Rodié
Messier Maris & Associés
Jean-Marie Messier, Erik Maris, Driss MERNISSI
WIL CONSULTING
Jacques Ittah
Forte notoriété
BNP PARIBAS
Stéphane BENOUAICH
EY Advisory
Rudy Cohen Scali
Goetzpartners Corporate Finance Sas
Serge Prager, Cédric Hawthorn, Bernard Toupas, Guillaume Piette, Michel Payan
Oddo BHF
Jean-François Delpech, Laurent Bonnin, Nadine Veldung
PwC
Jean-Louis Kirch, Geoffroy Pacault, Eric Favier
Raphaël Financial Advisory
Benoît O’Mahony, Benoit Perrin d'Arloz, Florent Haïk
SOCIETE GENERALE
Christophe Pally
Vulcain
Chris Kodeck, Michel Schor, Thierry Falque-Perrotin, Gauthier Baijot
Bryan, Garnier & Co
Thibaut de Smedt, Greg Revenu, Olivier Garnier, Olivier Beaudouin, Hervé Ronin, Guillaume Nathan, Falk Müller-Veerse
Bucéphale Finance
Jean-Marc Forneri, DavId Oban
D&A
Jean-Marc Dayan
Deloitte Consulting
Charles Bédier
Gimar & Cie
Olivier Jolain, Antoine Carré
Grant Thornton France
Thierry Dartus
Jph Hottinguer Corporate Finance
Pierre de Bousingen, Philippe Bonhomme
Transactions & Cie
François Paillier
Pratique réputée
Barclays Capital
Nicolas Paquet
Mazars
Stéphane Pithois
Ohana & Co
Ariel Ohana
Wagram Corporate Finance
Paul le Clerc
LE PRIVATE EQUITY EN TRAME DE FOND
Société

Edmond de Rothschild Corporate Finance

Leader(s)

Philippe Duval

Associé(s)

Philippe Duval

Equipe

35 professionnels

Track record : Edmond de Rothschild CF parti­cipe de plus en plus à des opérations incluant des fonds, à l’image de la vente récente des autocars Savac à Cube Infrastructure. Le conseil s’est aussi porté aux côtés d’UI Gestion lors de son entrée au capital de La Comtoise, spécialiste des fromages fondus, ou lors du rapprochement entre Locarchives et Archiveco, soutenu par Montefiore.
Différenciation : l’équipe est structurée pour accompagner dirigeants entrepreneurs et actionnaires familiaux dans leurs probléma­tiques de haut de bilan. La boutique a derniè­rement lancé une activité small-cap, et surtout recruté Nicolas Durieux et son équipe lyonnaise de conseil aux investisseurs. Sur le plan opéra­tionnel, elle peut compter sur un comité stra­tégique composé de capitaines d’industries.
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STRATÈGE AUX CÔTÉS DES FONDS
Société

WIL CONSULTING

Leader(s)

Jacques Ittah

Associé(s)

Jacques Ittah

Création

2008

Track record : année pleine pour Jacques Ittah qui a conseillé KKR lors de la reprise de 49,99 % des tours télécoms d’Altice pour une valorisa­tion de 3,6 milliards d’euros. Il a aussi participé au premier deal de Core Equity à l’occasion du rachat d’ID Verde, et a soutenu Ardian dans l’acquisition du spécialiste de l’entretien des équipements aéronautiques Revima, ainsi valorisé autour de 300 millions d’euros.
Différenciation : fin connaisseur de l’écosys­tème private equity, Jacques Ittah est omni­présent dans chacune de ses opérations. Investisseur à ses heures, il prête une atten­tion au moindre détail. Sa proximité avec les équipes de gestion internationales, son savoir-faire dans les domaines stratégico-financiers, et sa longue expérience de dealmaker fo
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UN PRESTATAIRE SUR MESURE QUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE
Société

Goetzpartners Corporate Finance Sas

Leader(s)

Serge Prager, Guillaume Piette

Equipe

5 seniors, 4 seniors advisors

Création

2002

Track record : en 2018, l’équipe parisienne de Goetzpartners a conseillé Ardian dans le cadre de leur prise de participation majoritaire d’Opteven, et est également intervenue aux côtés d’Alkan, contrôlé par l’Idi et Groupe Chevrillon, dans sa première opération de build-up avec l’acquisition de Seca Auto­matismes. Elle a également accueilli Michel Payan, qui a dirigé les fusions-acquisitions chez Société Générale.
Différenciation : Goetzpartners présente une vision du métier de conseiller financier décloisonnée, basée sur des compétences générales, et occupe l’ensemble du spectre : M&A, financement, restructuring. Alors que son coeur de métier est le mid-cap, la bou­tique allemande s’affiche également sur des opérations de plus grande ampleur.
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UN RÉSEAU INTERNATIONAL AU SERVICE DE SES CLIENTS
Société

PwC

Leader(s)

Eric Favier

Associé(s)

Eric Favier, Geoffroy Pacault, Jean-Louis Kirch

Equipe

3 associés, 20 professionnels

Track record : PwC Corporate Finance s’est illustré l’année dernière en qualité de conseil de Predica pour l’acquisition de la partici­pation dans Comexposium à Charterhouse Capital Partners. Il est également intervenu côté vendeur lors du LBO secondaire de Mathevon Développement à Siparex, Arkéa et Africinvest, ainsi qu’auprès d’Argos Wityu dans le cadre de la cession d’Addedo à Talen­tia Software.
Différenciation : mettant à profit le réseau inter­national de PwC sur lequel il peut s’appuyer pour des dossiers transnationaux, le départe­ment Corporate Finance intervient sur le mar­ché mid-cap à la fois en corporate et dans le cadre d’opérations de LBO. Il accompagne aussi bien les fonds que les ETI et PME ou encore les grandes entreprises.
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