L’entreprise française spécialisée dans la transformation de fruits pour enfants et adultes, Materne – Mont Blanc, se refinance à hauteur de 280 M€ auprès du fonds LBO France.
Materne – Mont Blanc passe par la case refinancement !
Parmi les leaders du private equity hexagonal depuis 15 ans, LBO France, a officialisé le 21 avril dernier une opération de refinancement de 280 M€ à destination de Materne – Mont Blanc. Le crédit syndiqué octroyé à l’entreprise pour une période de 7 ans est dirigé par BNP Paribas et se compose d’une dette senior de 230 M€, d’un prêt renouvelable de 10 M€ et d’une ligne Capex (dépenses d'investissement de capital) de 40 M€. Contrôlée depuis 2010 par LBO France, la société va pouvoir distribuer des dividendes aux actionnaires et poursuivre sa phase de croissance traduite par une augmentation de son chiffre d’affaires de l’ordre de 11,82 % entre 2013 et 2014. Traditionnellement spécialisé dans une clientèle infantile à travers ses marques Pom’Potes en France et Gogo Squeeze aux USA, le groupe compte diversifier son activité sur le marché des adultes avec Ma Pause Fruit en France et Fast Fruit aux États-Unis.
A.L.
A.L.