18 mois après la fermeture du marché du financement, Astorg Partners a réalisé le tour de force de réorganiser le capital de Gras Savoye. Les banques ont su souscrire une dette de 150 millions d’euros qui permet aux intervenants de valoriser le premier courtier d’assurances français près de 500 millions d’euros. Prochain rendez-vous en 2015 lors du débouclage prévu de l’opération.

À l’heure d’annoncer la volonté du gouvernement français d’encourager les banques hexagonales à renforcer encore leurs fonds propres, François Fillon a déjà été devancé par la Société générale. Profitant de la première fenêtre de tir favorable à ce type d’opération, la banque dirigée par Frédéric Oudéa vient de réaliser une augmentation de capital d’un montant de 4,8 milliards d’euros. Le succès est tel que la demande totale s’est élevée à environ 8,3 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription de 172 %.

Le groupe Trigano a refinancé sa dette bancaire sous forme de crédits structurés d’un montant total de 230 millions d’euros. Conseillé par Bird & Bird, le syndicat bancaire était composé des principaux établissements prêteurs du leader dans le domaine des véhicules et des équipements de loisirs (CIC Banque CIO-BRO, agissant aussi en tant qu’agent et coordinateur, Crédit lyonnais, Société générale, BNP Paribas, Natixis, Société marseillaise de Crédit, Banque populaire de l’Ouest et la BECM). Le groupe Trigano était conseillé quant à lui par August & Debouzy.

Afin de financer l’acquisition de Briconautes, le groupe Mr Bricolage vient d’émettre pour 47,8 millions d’euros d’Obsaar (Obligations à bons de souscription et / ou d’acquisition d’actions remboursables) d’une valeur nominale unitaire de 250 euros.
Acteur majeur de la distribution spécialisée de bricolage en France, Mr Bricolage a été conseillé par Fidal. Lui-même conseillé par Norton Rose. La Société générale Corporate & Investment Banking est intervenue en tant que chef de file et teneur de livre.