Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
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Gestion de patrimoine - CGPI - Classement 2016 des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants situés à Paris

Conseil en gestion de patrimoine

Incontournable
Allure Finance
Jean-François Fliti, Edouard Petitdidier
CYRUS CONSEIL
Meyer Azogui
Herez
Michel Patrier, Patrick Ganansia, Bernard Dordain
WITAM Multi Family Office
Arnaud Perrin, Benoist Lombard
Excellent
3AO PATRIMOINE
Cédric Marc, Bertrand Lefeubvre, Emmanuel de La Palme
Balthazar Gestion Privée
Thierry Creux, Guillaume Evrard
Scala Patrimoine
Lucchini Guillaume
Forte notoriété
Astoria Finance
Antoine Latrive, Malcolm Vincent
DAUPHINE PATRIMOINE
François-Xavier Legendre, Séverine Richard-Vitton
INSTITUT DU PATRIMOINE
Stéphane Peltier, Arnaud Dubois, Stéphane Cremades
Platineos
Raphaël Regensberg, Samantha Rouach
RHETORES FINANCE
Stephane Rudzinski, Gregory Soudjoukdjian
Score Patrimoine
Judith Sebillotte-Legris
VIP Conseils
Philippe Hamon
Pratique réputée
Abacus Conseil
Benjamin Levy
Alter Egale
Géraldine Métifeux, Harold Lescourant
Baussant Conseil
Pascale Baussant
Cara Partners & Investors
Christophe Havret
Crystal Finance
Jean-Maximillien Vancayezelle, Yves Martin, Bruno Narchal
Experts en Patrimoine
Philippe Darneau, Richard Houbron, Christine Boudy
H TAX PLANNERS
Fabrice Lagréou
HAUSSMANN PATRIMOINE
Emmanuel Narrat
La Financière du Palais
Régis Carré
Massena Partners
Luc Goubet, Hugues de Guitaut, Laurent Zeller
Matignon Finances
Philippe de Cholet
PFP Gestion privée
Pascal Ségard
Planète Patrimoine
Gilles Artaud
Pratique de qualité
Patrimoine Horizon
Lynda Djian
AGENCE FRANCAISE DU PATRIMOINE
Stéphane Deschanels
Agora finance
Aurélien Guichard
AS Finance Conseil
Alicia Elofer, Sylvix Hodent
Asteo Finance
Aubin Thomine-Desmazures
Carat Capital
Sandrine Genet, Cédric Genet
Chatel Patrimoine
Cédric Vigouroux
CONSEIL CAPITAL PLUS
Julien Seraqui
Covernance
Olivier Kelsch
CP Conseils Finance
Christian Kerneves, Patrick Calmet
ELYSEE CONSULTING
Stéphane Legendre, Franck Bodet
Euodia Finance
Nicolas Peycru, Nicolas Le Febvre
LAZULI CONSEIL
Xavier Beal, Christophe Thiboult
Lonlay & Associés
Guillaume de Lonlay, Jérome Rusak, Sébastien Bénesse
Mallet Poussier & Associés
Vincent Mallet, Pierre-Antoine Poussier
MSL Finance
Michael Dufresne de Saint Leon
Opes Patrimoine
Dominique Rivard, Edwige Dantony, Johann Rivard
Valoris Patrimoine
Christophe Dubant
VENICE INGENIERIE
Jean-Christophe Antkowiak
Verney Finance
Adrien Quenisset
Wealth Conseil
Jean-Baptiste Holtz
WITAM SE RENFORCE AVEC L’ARRIVÉE DE JEAN-PAUL NICOLAÏ
Société

WITAM Multi Family Office

Leaders

Benoist Lombard, Arnaud Perrin

Associé

12 collaborateurs

Création

1996

Track record :

n.a

Différenciation :

Witam a annoncé
l’arrivée d’un ancien directeur d’investissement
d’une compagnie d’assurance-vie,
Jean-Paul Nicolaï, au poste de directeur
général. Un professionnel reconnu qui
dispose également d’une expérience en
management de PME et en recherche
macrofinancière. Autre nouveauté, le cabinet
propose une offre appelée « private
family services » ouvrant la possibilité aux
familles de déléguer la gestion de leurs intérêts
privés. Cet accompagnement vient ainsi
compléter l’offre de multi-family office pour
laquelle les équipes de Witam délivrent des
prestations juridiques et fiscales ainsi qu’un
conseil personnalisé dans la gestion des
portefeuilles financiers. Une activité pour
laquelle le cabinet est exclusivement rémunéré
sous forme d’honoraires.

Voir la fiche
ALLURE FINANCE : FORTE CROISSANCE POUR LE DÉPARTEMENT DÉDIÉ AU FINANCEMENT
Société

Allure Finance

Leaders

Jean-François Fliti, Édouard Petitdidier

Associé

8 personnes

Création

2010

Track record :

n.a

Différenciation :

un an après la
création d’un département épargne salariale
animé par l’ancien directeur financier
d’Elis Jean-Xavier Gauthier et l’acquisition
de l’activité de Hardy & Associés, la société
de gestion de patrimoine indépendante
maintient le cap de la croissance. Allure
Finance, qui conseille près de 500 familles
et sociétés, bénéficie notamment de la
bonne dynamique du pôle « financement ».
Un accompagnement qui vise à la fois les
particuliers dans le cadre du financement de
leur acquisition immobilière et la renégociation
de leur crédit, mais aussi les entreprises
pour l’analyse et la recherche de solutions
de financement adaptées à leur besoin
(émission obligataire, prêt bancaire…).

Voir la fiche
En 2016 comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son classement consacré aux meilleurs indépendants du patrimoine situés à Paris. Véritable outil de travail destiné aux épargnants et investisseurs ce classement des conseils en gestion de patrimoine indépendants est réalisé au terme d’une enquête de plusieurs mois. A cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact avec les professionnels les plus réputés. Des questionnaires ont été envoyés par centaines. Nos classements sont établis sur la base de plusieurs critères. Parmi eux, retenons la notoriété de la firme et l’expertise des conseils. Le chiffre d’affaires des départements étudiés ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes sont également des critères pouvant avoir un impact sur la place des équipes au sein du classement. D’autres professionnels du secteur (avocats, notaires, conseils,…) sont également sollicités afin de commenter le positionnement des conseils en gestion de patrimoine indépendants au sein de nos classements.
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