Breves & Depeches Second souffle pour Vacances directes
Publié le 13/02/2012
Un LBO secondaire avec 21 Centrale Partners pour un montant approchant les 70 millions
Second souffle pour Vacances directes
Le spécialiste de la location de mobile homes change de main et conclut son LBO secondaire avec 21 Centrale Partners pour un montant approchant les 70 millions d’euros. Le fonds, qui s’empare de 90 % des titres, est accompagné par le management de l’entreprise, qui entre à hauteur du solde. Cette opération est permise par le retrait d’Acto Capital qui multiplie par 4,25 son investissement engagé en 2006 dans le LBO primaire de l’entreprise bretonne. Elle marque également la sortie de la famille fondatrice Huon. BNP Paribas, Crédit agricole, Société générale et Banque populaire de l'Ouest prennent en charge la dette senior, tandis que Capzanine finance une mezzanine de plus de 10 millions d’euros. Les conseils investisseurs ont été assurés par Oddo CF pour le financier et De Pardieu Brocas Maffei pour le juridique. Vacances directes connaît une croissance forte de son chiffre d’affaires, passé de douze à trente millions d’euros depuis 2006. Elle vise les mêmes performances pour les cinq années qui viennent.
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