Breves & Depeches Vallourec diversifie ses ressources financières
Publié le 16/01/2012
Une émission obligataire inaugurale de 650 millions d’euros pour le leader mondial des solutions tubulaires
Vallourec diversifie ses ressources financières
Le leader mondial des solutions tubulaires premium réalise avec succès une émission obligataire inaugurale de 650 millions d’euros. Les titres ont une durée de 5 ans avec un coupon annuel de 4,25 %. Cette opération permet au groupe de diversifier et d’allonger la maturité de sa dette ainsi que d’augmenter ses liquidités. Ces dernières ont été touchées par une baisse importante des résultats depuis 2008. Cependant, les résultats nets des deux premiers trimestres 2011 sont en hausse par rapport à ceux de 2010 (respectivement + 4 % et + 37 %). En outre, Vallourec a investi en 2011 près d’un milliard d’euros au Brésil, pays pétrolier émergent et donc marché à fort potentiel, ce qui justifie en partie cette demande actuelle de liquidités afin de faire face aux besoins de financement généraux du groupe. Ce dernier est noté BBB+/A-2 avec perspective stable, respectivement sur le long et court terme par Standard & Poor’s.
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